Regulatory News:

ModeLabs Group (Paris:MDL) annonce le d?p?t, aupr?s de l?Autorit? des
march?s financiers, en date du 15 juin 2012, d?un projet de note
d?information en r?ponse ? l?offre publique d?achat simplifi?e initi?e
par BigBen Interactive. Cette offre et le pr?sent projet de note
d?information en r?ponse restent soumis ? l?examen de l?AMF.

Rappel des conditions de l?offre

BigBen Interactive offre aux actionnaires de la soci?t? ModeLabs Group
d?acqu?rir la totalit? de leurs actions ModeLabs Group au prix unitaire
de 4,60?euros dans le cadre d?une offre publique d?achat simplifi?e,
offre qui pourra ?tre suivie d?une proc?dure de retrait obligatoire, en
application des articles 237-14 et suivants du R?glement g?n?ral de
l?AMF. L?offre vise la totalit? des actions ModeLabs Group non d?tenues
? ce jour (? l?exception des 164?968 actions auto-d?tenues, ModeLabs
Group ayant d?cid? de ne pas apporter ces actions ? l?offre), soit
1?135?818 actions repr?sentant 4,95?% du capital et 5,07?% des droits de
vote1.

Rapport de l?expert ind?pendant

ModeLabs Group a d?sign?, le 2 mai 2012, Horwath Audit France,
repr?sent? par Monsieur Olivier Grivillers, en qualit? d?expert
ind?pendant. Le rapport de l?expert ind?pendant appr?cie le caract?re
?quitable du prix propos? dans le cadre de l’offre et dans la
perspective d’un ?ventuel retrait obligatoire. Ce rapport, en date du 14
juin 2012, est r?sum? ci-apr?s?:

??Le prix de 4,60?? par action Modelabs Group propos? pour la pr?sente
offre Publique d?Achat Simplifi?e, offre qui pourra ?tre suivie d?une
proc?dure de retrait obligatoire, est ?quitable pour les actionnaires
minoritaires de la soci?t? Modelabs Group.??

Le rapport de l?expert ind?pendant est disponible dans son int?gralit?
dans le projet de note d?information en r?ponse d?pos? ce jour aupr?s de
l?AMF en pages 9 ? 39.

Avis motiv? du Conseil de Surveillance de ModeLabs Group

Les membres du Conseil de Surveillance de ModeLabs Group se sont r?unis
le 14 juin 2012, afin d?examiner le projet d?offre et de rendre un avis
motiv? sur les cons?quences de l?offre pour la soci?t?, ses actionnaires
et ses salari?s. La totalit? des membres du Conseil de Surveillance de
ModeLabs Group ?taient pr?sents ou repr?sent?s. L?avis a ?t? rendu ?
l?unanimit? de ses membres.

Apr?s d?lib?ration et ? l?unanimit? de ses membres, le Conseil a d?cid?
que le projet d?offre ?tait conforme tant aux int?r?ts propres de la
soci?t? qu?? ceux de ses actionnaires et de ses salari?s et relevait que
l?offre repr?sente une opportunit? de liquidit? imm?diate et int?grale
pour l?ensemble des actionnaires de ModeLabs Group, dans des conditions
?quitables. Ainsi, le Conseil a approuv? l?offre devant ?tre initi?e par
BigBen Interactive et d?cid? en cons?quence d??mettre un avis favorable
? l?offre et de recommander aux actionnaires d?apporter leurs actions ?
l?offre.

Le Conseil a ?galement d?cid? que la soci?t? n?apportera pas ses 164?968
actions auto-d?tenues ? l?offre et les membres du Conseil de
Surveillance concern?s ont d?cid? d?apporter leurs actions Modelabs
Group ? l?offre.

Conform?ment aux dispositions de l’article 231-28 du R?glement g?n?ral
de l?AMF, les informations relatives aux caract?ristiques, notamment
juridiques, financi?res et comptables de ModeLabs Group seront d?pos?es
aupr?s de l?AMF et mises ? la disposition du public au plus tard la
veille de l’ouverture de l’Offre.

Le projet de note d’information en r?ponse est disponible sur le site
internet de l?AMF (
www.amf-france.org)
et de ModeLabs Group (
www.modelabs.com)
et peut-?tre obtenu sans frais aupr?s de ModeLabs Group -11 bis, rue
Roqu?pine – 75008 Paris.

A propos de ModeLabs Group

Leader et sp?cialiste en France de la distribution de t?l?phones
mobiles (hors op?rateurs) et d?accessoires t?l?coms, ModeLabs Group est
pr?sent sur l?ensemble des r?seaux de vente : op?rateurs, MVNO, grande
distribution alimentaire, grande distribution sp?cialis?e, sp?cialistes
t?l?com, d?taillants et sites e-commerce.

Le Groupe con?oit, d?veloppe et distribue de fa?on int?gr?e des
accessoires et des services ? destination d’op?rateurs, de distributeurs
et de marques ? forte notori?t?.

Plus de 94 % du capital de ModeLabs est d?tenu par Bigben Interactive
(FR0000074072, BIG, NYSE Euronext C), dont l?objectif est de cr?er,
gr?ce aux compl?mentarit?s de gamme et de pr?sences g?ographiques, le
leader europ?en de la distribution de produits et accessoires multim?dia.

Modelabs est une soci?t? cot?e sur NYSE Euronext C ? Paris. Isin :
FR 0010060665, Mnemo : MDL, Reuters : MDLB.PA, Bloomberg : MDL:FP

Pour de plus amples informations : www.modelabs.com

1 Sur la base d?un capital compos? de 22?958?217 actions et
de 22?987?801 droits de vote ; droits de vote th?oriques calcul?s
conform?ment aux dispositions du 2?me alin?a de l?article
223-11 du R?glement g?n?ral de l?AMF.

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ModeLabs Group : Dépôt d’un projet de note d’information en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par BigBen Interactive

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