Milestone Aviation Group, le leader mondial du crédit-bail
d’hélicoptères, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu une ligne de crédit
renouvelable de 600 millions de dollars US sur 5 ans, qui comprend un
dispositif accordéon renouvelable non financé qui permet d?augmenter la
capacité d?emprunt jusqu’à 750 millions de dollars US.

Ce crédit renouvelable est la plus importante facilité de crédit jamais
accordée à un bailleur d’hélicoptères ; elle sera utilisée pour financer
des initiatives de croissance et des acquisitions.

« Alors que nous fêtons le troisième anniversaire de Milestone, ce
crédit renouvelable nous permettra de donner à nos clients la
possibilité de conclure des transactions plus rapidement et avec une
flexibilité accrue. De plus, il améliorera notre capacité stratégique à
trouver les investisseurs à long terme appropriés pour les actifs », a
déclaré Richard Santulli, Président-directeur général de Milestone.

« Cette facilité de crédit montre en outre que Milestone est reconnue
comme le leader mondial sur le marché. Une facilité de crédit de cette
importance ? qui a été augmentée pour répondre à la forte demande ? et
l?implication de bailleurs de fonds nord-américains, européens comme
asiatiques est sans précédent pour une société de crédit-bail
d’hélicoptères ; elle traduit la confiance de la communauté des
investisseurs dans la stratégie de Milestone, dans sa direction ainsi
que dans la force de la catégorie d?actifs que sont les hélicoptères »,
a ajouté M. Santulli.

« Trois ans après le démarrage de notre entreprise, je ne pourrais être
plus ravi par ce que l?équipe de Milestone a accompli, et par ce que
l?avenir réserve à notre entreprise », a-t-il conclu.

Trois ans de réussites

Depuis sa création, Milestone a développé son activité pour répondre au
mieux aux besoins des exploitants d?hélicoptères du monde entier. Ces
trois dernières années, l?entreprise a :

• acquis plus de 100 aéronefs évalués à plus de 1,5 milliard de dollars
  US, et a conclu des crédits-bails avec 22 exploitants dans une
  vingtaine de pays ;
• passé des commandes fermes d?hélicoptères et a posé des options
  évaluées à plus de 2,2 milliards de dollars US ; et
• a levé plus de 500 millions de dollars US en capitaux propres et 2,4
  milliards de dollars US en engagements au titre de sa dette auprès de
  grandes banques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi
  qu?auprès de compagnies d?assurance et sur les marchés de capitaux
  américains.

Un groupement international de partenaires
financiers pour la nouvelle facilité de crédit

Un groupe international formé de 12 établissements financiers ont été
impliqués dans la facilité de crédit, dont 9 ont participé a de
précédents financements de Milestone, accompagnés de 3 nouveaux
partenaires financiers :

• The Huntington National Bank, au titre d?agent d?administration ;
• The Huntington National Bank, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith,
  Incorporated, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Nomura
  Corporate Funding Americas, LLC et Suntrust Robinson Humphrey, Inc.,
  au titre de teneurs de livres associés et de principaux arrangeurs ;
• Bank of America, N.A., au titre d?agents de syndication ;
• Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Nomura Corporate Funding
  Americas, LLC, Suntrust Bank, BNP Paribas et Union Bank, N.A., au
  titre d?agents de documentation ;
• CIT Finance LLC, Everbank Commercial Finance, Inc., People?s United
  Bank et 1^st Source Bank, au titre de participants ; et
• Wells Fargo Bank, National Association, au titre d?agent de garantie.

« Nous sommes extrêmement heureux d?avoir joué un rôle capital dans la
structuration et le montage de cette très importante facilité de crédit
renouvelable garantie de premier rang », a déclaré Steve Steinour,
Président-directeur général de Huntington Bank. « Huntington travaille
avec Milestone depuis sa fondation, et cette facilité de crédit lui
donne accès à un autre niveau sur les marchés de capitaux ; cela valide
la solidité du business model de Milestone et de son équipe de
direction. »

Note au responsable de publication :

À propos de MILESTONE AVIATION GROUP

Milestone Aviation Group est le leader mondial du crédit-bail
d’hélicoptères. L’entreprise travaille en partenariat avec des
exploitants d’hélicoptères du monde entier et les soutient par un
financement constitué à 100 % de contrats de leasing opérationnel.
Milestone propose des solutions de financement d’hélicoptères et dessert
différents secteurs d?activité, notamment l’exploitation pétrolière et
gazière offshore, la recherche et le sauvetage, les services médicaux
d’urgence, la surveillance policière, l’exploitation minière et autres
missions utilitaires. Pour un complément d’information, veuillez
consulter le site www.milestoneaviation.com.

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