Communiqué de presse, le 4 octobre 2016

MIDCAP PARTNERS accompagne ORCHESTRA PREMAMAN dans sa levée de fonds de 70 M€ en bourse

La réalisation de l'augmentation de capital va permettre le renforcement de la structure financière et l'accélération de la croissance organique du Groupe en France et à l'étranger. Cette opération va entraîner une augmentation significative de la part du flottant dans le capital de la Société qui va passer de 1,84% à 24,08% avant exercice éventuel de l'option de surallocation pour une capitalisation proche des 290 M€.

Une offre qui a rencontré un grand succès

MIDCAP PARTNERS, agent lié du groupe LOUIS CAPITAL MARKETS chef de file/teneur de livres, a accompagné ORCHESTRA PREMAMAN dans toutes les étapes de cette opération qui a suscité un vif intérêt, avec plus de 150 investisseurs institutionnels rencontrés pendant la période d'offre et plus de 98 M€ de demande soit une sursouscription de 2,2 fois.

Grace à une force de placement européenne Midcap Partners a notamment réuni près de 37 M€ d'intérêts auprès d'investisseurs hors de France.

Pierre Mestre, Président d'ORCHESTRA, commente le succès de l'opération : «Je tiens à remercier tous les actionnaires qui ont contribué à la réussite de l'opération tant en France qu'à l'International. Grâce à leur confiance, nous allons disposer de moyens renforcés au service de notre ambition : bâtir un leader mondial de l'univers de l'enfant. Le succès de l'opération avec l'élargissement de notre flottant, va également être le point de départ d'une nouvelle histoire boursière pour notre Groupe. Et là encore, nous comptons être au rendez-vous, forts de nos solides perspectives de développement.»

Charles-Henri BERBAIN CEO de Midcap Partners, a commenté : « ORCHESTRA PREMAMAN est une société familiale leader sur son marché, au parcours exceptionnel et que nous sommes particulièrement fiers d'avoir accompagnée dans cette opération qui consacre aussi ses grandes retrouvailles avec la bourse. Nous formulons le vœu que Pierre Mestre, son dirigeant fondateur, a trouvé en nous toute l'énergie et le savoir-faire nécessaires pour la conduite et la réussite d'une telle d'opération d'envergure. Avec près de 37 M€ de demande hors de France, Midcap Partners a à nouveau démontré de réelles capacités à conduire des opérations de placement de grande taille et ouvrir aux émetteurs toutes les portes des investisseurs Midcap au niveau européen ».

À propos d'ORCHESTRA PREMAMAN

Le groupe ORCHESTRA PREMAMAN est spécialisé dans la création, la fabrication, l'achat et la vente de tous articles se rapportant à l'habillement enfants et la puériculture. La gamme de produits du Groupe est composée de vêtements et chaussures enfants de 0 à 14 ans, de la mode maternité et des produits de puériculture. Depuis 2012, Orchestra-Prémaman est devenu un acteur majeur sur le marché européen de la puériculture grâce notamment à des opérations de croissance externe comme l'acquisition du groupe Prémaman ou encore Baby 2000. Cette stratégie de croissance et de développement dans la puériculture fait suite au succès du 1er mégastore ouvert à Saint-Aunés, concept de magasin proposant tout un univers autour du bébé. Le groupe a renforcé sa présence à l'international et est présent aujourd'hui dans 38 pays.

À propos de MIDCAP PARTNERS

MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implanté à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagne d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. http://www.midcapp.com/ Contact presse : Anastasiya SAPAYEVA – 01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com

À propos de LOUIS CAPITAL MARKETS

Louis Capital Markets (LCM) est un courtier financier global offrant des services de recherche et d'exécutions auprès d'une clientèle institutionnelle sur l'ensemble des classes d'actif. LCM est une société indépendante crée en 1999 avec des bureaux à Londres, Paris, New York, Houston et Hong Kong.