Medicrea annonce une levée de fonds de 20 millions d'euros pour soutenir le développement commercial des tiges sur mesure UNiD™ destinées à la chirurgie de la colonne vertébrale

Athyrium Capital Management souscrit pour 15 M€ d'obligations convertibles

5 M€ supplémentaires levés dans le cadre d'un placement privé

Medicrea nomme Richard Kienzle, membre fondateur de Globus Medical, en qualité d'administrateur, de Directeur Commercial et du Développement des activités

Lyon et New York, le 9 août 2016 – Medicrea (Alternext Paris : FR0004178572 – ALMED), spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions implantables innovantes pour le traitement chirurgical des pathologies complexes de la colonne vertébrale, annonce aujourd'hui la conclusion d'accords portant sur la levée de 20 M€, ce qui permettra d'assurer une meilleure pénétration, sur le marché américain, des tiges sur mesure UNiD™, et de lancer la commercialisation de cette technologie sur de nouveaux marchés internationaux. En outre, Medicrea a nommé Richard Kienzle directeur commercial et du développement des activités, ainsi que membre du conseil d'administration de Medicrea.

Ce financement est constitué d'obligations convertibles de 15 M€, à échéance 4 ans et au taux d'intérêt de 6,75 %, et d'une augmentation de capital par placement privé de 5 M€ en actions.

L'unique souscripteur des obligations convertibles est Athyrium Capital Management, grand investisseur américain du secteur de la santé. Le montant nominal de cette émission sera de 15 000 000 euros, représenté par 2 400 000 obligations d'une valeur nominale de 6,25 euros. Ces obligations convertibles porteront intérêt au taux annuel de 6,75 %, payable trimestriellement à terme échu, et arriveront à échéance le 12 août 2020. Chacune des obligations sera convertible en nouvelles actions ordinaires de la Société (au ratio initial d'une action pour une obligation sous réserve d'ajustements) au prix de 6,25 euros par action, soit une prime de 22,5 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l'action de la société lors des 5 derniers jours de bourse précédant l'opération. Le règlement intégral des montants exigibles au titre des obligations convertibles sera garanti irrévocablement et inconditionnellement par Medicrea USA Corp. Les modalités des obligations convertibles comprennent certains engagements financiers.

Les obligations convertibles seront émises au pair le 12 août 2016, date prévue pour leur règlement-livraison. Emises en vertu de la 2ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Medicrea du 18 décembre 2015, ces obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations. A la date d'émission, la dilution potentielle résultant de la seule conversion de la totalité de ces obligations serait de 19,3 %, en prenant en compte l'augmentation de capital par placement privé décrite ci dessous.

Concernant l'opération d'augmentation de capital par placement privé, Medicrea a procédé au placement de 1 028 803 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,16 euro, au prix de 4,86 euros, représentant une décote de 5 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l'action de la société lors des 3 derniers jours de bourse précédant l'opération. Ces 1 028 803 actions représentent le nombre maximal pouvant être émis en vertu de la 12ème résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Medicrea du 3 juin 2015. Les investisseurs éligibles participant, conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, comprennent Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea, certains administrateurs actuels, ainsi que Richard Kienzle, nouvel administrateur et membre de la direction, et divers investisseurs américains et français. Les nouvelles actions porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN : FR0004178572 – ALMED. A la date d'émission, la dilution potentielle résultant du placement privé en actions, après prise en compte de la conversion de l'intégralité des obligations, serait de 27,6 %. Le règlement-livraison devrait intervenir le 12 août 2016.

Richard Pines, associé d'Athyrium Capital Management, déclare : « Nous sommes heureux d'investir dans l'accélération des efforts de commercialisation de Medicrea. UNiD™ permet aux chirurgiens d'atteindre leurs objectifs opératoires et de rétablir l'alignement sagittal de leurs patients, indicateur de succès des interventions rachidiennes complexes, avec une plus grande précision. Les services personnalisés de cette technologie et son approche innovante de la chirurgie du rachis offrent un important potentiel de croissance, des dizaines de milliers de fusions complexes, aux niveaux multiples, étant réalisées chaque année aux Etats-Unis.

Nous sommes également ravis d'accueillir Rick Kienzle au sein de Medicrea. Rick est un dirigeant qui a fait ses preuves et qui s'est constitué un important réseau professionnel dans le domaine des pathologies complexes liées au rachis. Nous sommes convaincus qu'il saura dynamiser les activités commerciales et marketing de Medicrea dans le monde entier. »

M. Sournac commente : « Ce financement représente une étape majeure pour Medicrea. Il s'agit en effet de la plus importante levée de fonds de l'histoire de la Société depuis son introduction en bourse en Europe sur le marché Alternext. Nous assurer le soutien d'un investisseur américain, spécialisé dans le secteur de la santé, du calibre d'Athyrium, témoigne du leadership de Medicrea dans le traitement personnalisé des pathologies de la colonne vertébrale. »

« Je suis également enchanté d'accueillir Rick Kienzle au sein de l'équipe de Medicrea », poursuit M. Sournac. « Sa très grande expérience dans le domaine du rachis nous sera très précieuse dans la poursuite du déploiement de notre stratégie de croissance pour UNiD™. »

M. Kienzle est membre fondateur de Globus Medical, important fabricant d'implants musculo-squelettiques. En tant que Directeur international des ventes et du marketing, il a contribué à faire passer le chiffre d'affaires de Globus de zéro à 280 M$ en sept ans. Richard Kienzle a 25 ans d'expérience dans la direction exécutive des ventes au sein de sociétés orthopédiques leaders sur le marché, notamment Globus Medical, Synthes, ou encore US Surgical.

« Je suis très heureux de rejoindre Medicrea à un moment aussi capital dans le développement de la Société », a déclaré M. Kienzle. « Medicrea est selon moi un véritable pionnier sur le marché de la colonne vertébrale, proposant des solutions complètes, de nouvelle génération, créatrices de valeur et s'appuyant sur des données scientifiques sur le marché personnalisé des pathologies complexes du rachis. Le marché américain représente une opportunité considérable. Je suis impatient d'œuvrer avec l'ensemble de l'équipe Medicrea afin de déployer ces moyens importants de manière efficace, alors que la Société impose un nouveau paradigme concernant les pathologies complexes du rachis et intensifie ses efforts de commercialisation d'UNiD™ et de toute sa gamme de technologies sur mesure et optimisées. »

A ce jour, Medicrea a mis en œuvre la technologie UNiD™ dans près de 900 opérations chirurgicales, en collaboration avec un nombre grandissant de prestataires de santé qui reconnaissent la capacité des tiges sur mesure UNiD™ à réduire les temps d'intervention et renforcer l'efficacité chirurgicale en appliquant des paramètres d'alignement sagittaux démontrés cliniquement. Chaque intervention bénéficie du service d'analyse complet de Medicrea, afin de renforcer la collaboration entre la Société, les chirurgiens et les prestataires, et ainsi proposer aux patients une meilleure qualité de soins, ces derniers pouvant être définis au travers de données scientifiques de plus en plus abondantes. Des chirurgiens et patients décrivent l'impact de UNiD™ dans une vidéo créée par Medicrea en complément de cette annonce.

M. Sournac déclare : « Des facteurs importants viennent aujourd'hui soutenir l'offre de solutions personnalisées, génératrices de valeur, de Medicrea : nous sommes présents, avec UNiD™, sur un segment de marché où nos concurrents sont absents ; notre équipe de direction n'a jamais été aussi forte ni bénéficié d'un réseau relationnel aussi développé qu'avec Rick ; et nous disposons d'une assise financière nous permettant de nous concentrer sur une commercialisation rapide, grâce à l'appui d'Athyrium et de nos autres grands investisseurs. »

Raymond James & Associates, Inc. a agi en qualité d'agent placeur exclusif lors de ces opérations.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)

Medicrea est le seul groupe à l'origine de solutions de soins personnalisées, génératrices de valeur, proposées au marché mondial des pathologies complexes du rachis. La Société, source d'innovation dans ce domaine, se concentre sur le développement de technologies novatrices, axé sur les résultats, au travers notamment de la technologie UNiD™, plateforme d'implants et de services d'analyses personnalisés, qui a obtenu en novembre 2014 la toute première autorisation de la FDA pour ce type de solution. Medicrea se distingue en sortant du rôle traditionnel de fabricant d'implants pour collaborer avec chacun des acteurs du marché, en proposant des implants sur mesure aux patients, des services personnalisés aux médecins et des économies immédiates aux prestataires de santé. En renforçant ses solutions propriétaires à l'aide de données scientifiques, Medicrea est bien positionné pour améliorer l'efficacité des traitements du rachis, et ce pour toutes les parties prenantes de ce marché, et continuer à proposer des avancées cliniques.

A propos d'Athyrium (www.athyrium.com)

Athyrium Capital Management, LP (« Athyrium ») est un gestionnaire d'actifs spécialisé, créé en 2008, qui se concentre sur les opportunités d'investissement du secteur mondial de la santé. Au 31 mars 2016, Athyrium gère plus de 1,7 Mrd€ d'actifs. Son équipe dispose d'une vaste expérience de l'investissement dans le secteur de la santé, à travers une large gamme de classes d'actifs, notamment des placements publics et privés, des placements sur la base de revenus fixes ou de redevances, et autres produits structurés. Athyrium investit dans l'ensemble des filières de la santé, y compris dans le secteur biopharmaceutique, les appareils et produits médicaux, ainsi que dans les services liés aux soins. Ses équipes s'associent aux équipes de direction afin de mettre en place des solutions de financement innovantes, répondant aux besoins en capitaux des entreprises.

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Contacts : Medicrea

Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Fabrice Kilfiger, Directeur Financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est coté sur ALTERNEXT Paris ISIN : FR 0004178572 – Mnémonique : ALMED

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