MDxHealth SA (NYSE Euronext: MDXH), un leader du diagnostic mol?culaire
qui d?veloppe et commercialise des tests ?pig?n?tiques pour soutenir le
traitement du cancer, a annonc? aujourd?hui le lancement d?une offre
d?actions par le biais d?un placement priv? aupr?s d?un groupe
d?investisseurs, avec l?intention de lever un montant d?environ ? 10
million, et avec la possibilit? d?accroitre la taille du placement. Le
conseil d?administration a supprim? le droit de pr?f?rence des
actionnaires existants dans le cadre de la transaction, y compris au
b?n?fice de Biovest Comm.VA., qui a indiqu? sa volont? de participer ?
la transaction.

ING Belgium SA/NV agit en tant que coordinateur global et de joint
book runner
et Petercam SA/NV agit en tant que joint book runner
pour le placement, qui sera structur? comme une proc?dure acc?l?r?e de
construction d?un livre d?ordres (private accelerated book build
offering
) avec effet imm?diat et devant ?tre cl?tur?e le 29 juin
2012, sous r?serve d?une acc?l?ration ou d?une extension du d?lai.

Les fonds obtenus par le placement priv? seront utilis?s, d’abord et
principalement afin de supporter et agrandir l??quipe commerciale
am?ricaine, ensuite d?exploiter et d?agrandir le laboratoire commercial
am?ricain enregistr? CLIA et enfin, en fonction du montant lev?,
d?acc?l?rer le d?veloppement de produit.

Les nouvelles actions devraient ?tre admises ? la cote sur NYSE Euronext
Brussels d’ici au 4 juillet 2012, suivant leur ?mission et la
publication du prospectus approuv?. La soci?t? a requis l’Autorit? des
March?s et des Services Financiers de suspendre ses actions de la
n?gociation sur NYSE Euronext Brussels et NYSE Euronext Amsterdam en
attendant le placement. La n?gociation des actions devrait reprendre
apr?s publication des r?sultats du placement.

La soci?t? annoncera les r?sultats de l?offre d?s que possible apr?s la
cl?ture de la construction du livre d?ordres dans un communiqu? de
presse s?par?.

Faisant r?f?rence aux communications pr?c?dentes concernant la
collaboration existante avec Merck Serono, MDxHealth confirme que des
discussions avec Merck relatives ? une prolongation de la collaboration
destin?e ? d?velopper et commercialiser PredictMDxTM pour le
test Glioblastoma continuent de bien progresser. ? condition que les
parties parviennent ? un accord sur les derniers points en suspens, la
direction n?exclut pas qu?un contrat soit sign? dans les prochains jours.

Un prospectus d’admission sera disponible en anglais et en fran?ais sur
le site internet de MDxHealth (http://www.mdxhealth.com),
? partir du 4 juillet 2012. Par ailleurs, des copies du prospectus
d’admission seront disponibles gratuitement ? l?adresse Tour 5 Giga,
Avenue de l’H?pital 11, 4000 Li?ge, ? partir du 4 juillet 2012.

? propos de MDxHealth

MDxHealth est une soci?t? de diagnostic mol?culaire qui d?veloppe et
commercialise des tests ?pig?n?tiques pour le traitement du cancer. Les
tests de la soci?t? sont bas?s sur une technologie propre de m?thylation
de g?nes (epig?n?tique) et fournissent aux m?decins des informations
quant ? l?agressivit? du cancer de leurs patients, le risque de
r?surgence du cancer et aident ? pr?dire la r?ponse du patient ? la
th?rapie envisag?e. Pour plus d?informations, visitez
http://www.mdxhealth.com.

Informations importantes concernant les donn?es pr?visionnelles

Ce communiqu? de presse contient des informations pr?visionnelles et
des estimations relatives aux performances futures pr?vues de MDxHealth
et du march? sur lequel la soci?t? est active. Lesdites d?clarations et
estimations se basent sur diff?rentes suppositions et appr?ciations de
risques connus et inconnus, d?incertitudes et d?autres facteurs, qui
semblaient raisonnables lorsqu?elles ont ?t? r?alis?es, mais qui
pourront s?av?rer correctes ou non. Les ?v?nements r?els sont difficiles
? pr?voir et peuvent d?pendre de facteurs au-del? du contr?le de la
soci?t?, et peuvent s?av?rer ?tre substantiellement diff?rents.
MDxHealth r?fute express?ment toute obligation de mise ? jour des
informations pr?visionnelles de ce rapport interm?diaire et ce, dans le
but de refl?ter tout changement par rapport ? ses attentes, tout
changement des ?v?nements, des conditions ou des circonstances sur
lesquels un tel rapport est bas? ? moins que ce soit requis par la loi
ou un r?glement.

Avis important

Ce communiqu? de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de titres de MDxHealth. Il n’y aura
aucune vente de valeurs mobili?res dans quelque juridiction que ce soit
si une telle offre, sollicitation ou vente n’est pas autoris?e. Cette
derni?re remarque vaut ?galement pour toute personne ou l’entit? ? qui
il est ill?gal de faire une telle offre, sollicitation ou vente. Ce
communiqu? ne constitue pas une offre de vente de titres aux ?tats-Unis,
Canada, Australie ou au Japon.

Les nouvelles actions n’ont pas ?t? et ne seront pas enregistr?es au
titre du United States Securities Act of 1933 (la « US Securities Act »)
et ne peuvent ?tre offertes ou vendues aux ?tats-Unis sans
enregistrement ni exemption d’enregistrement. La Soci?t? n’a pas
l’intention d’enregistrer une partie de la mise aux Etats-Unis ni de
faire une offre publique de valeurs mobili?res aux ?tats-Unis.

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MDxHealth lance une offre d’actions

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