Les filiales d’Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) (collectivement
avec ses filiales « Apollo ») ont annoncé aujourd’hui avoir signé un
accord définitif visant l’acquisition d’AURUM Holdings Limited (« AURUM »
ou la « société »), le premier joaillier de prestige et de luxe du
Royaume-Uni qui comprend les marques « Watches of Switzerland », « Mappin &
Webb » et « Goldsmiths » au sein de son portefeuille. L’acquisition, qui
devrait être finalisée au premier trimestre 2013, est sujette ? des
conditions de clôture usuelles.

Sanjay Patel, Responsable du financement par capitaux propres chez
Apollo, a déclaré: « AURUM est un chef de file de l’industrie de la vente
au détail de montres de luxe et est établi ? une place enviable au
Royaume-Uni, encouragé par une expérience de services et client
exceptionnelle et de solides partenariats avec la majorité des
principales marques de montres mondiales. Nous sommes impatients de
collaborer étroitement avec Justin Stead et son équipe afin de stimuler
la croissance par l’amélioration de sa position de leader au sein du
marché dans le secteur des montres de luxe, ainsi que la croissance de
son offre de bijoux. »

Don McCarthy, actuellement président d’AURUM, sur le point de quitter
son poste, a commenté en ces mots: « L’acquisition par Apollo fournira ?
AURUM une plate-forme remarquable pour notre croissance future et le
développement des opportunités irréfutables existant actuellement dans
notre entreprise. Au cours des trois dernières années, AURUM a affiché
des performances au-dessus des moyennes du marché, attribuables ? Justin
Stead, directeur général, et ? l’équipe de direction d’AURUM qui a mis
en oeuvre un solide plan stratégique bien ciblé. Faire partie de cette
entreprise fut une expérience incroyablement gratifiante et je
souhaiterais remercier Landsbanki, l’actionnaire actuel d’AURUM, pour
leur soutien, ainsi que Justin et toute l’équipe pour leur
professionnalisme et leur engagement ? la cause d’AURUM; ils ont guidé
l’entreprise vers une longue période de croissance et je suis confiant
qu’elle continuera ? se développer ? l’avenir avec le soutien d’Apollo. »

Justin Stead, directeur général d’AURUM, a déclaré: « Nous sommes heureux
d’avoir obtenu des résultats dépassant nos propres normes, déj? très
élevées, ainsi que celles de notre actionnaire, au cours des trois
dernières années, en dépit d’un environnement économique
particulièrement difficile. Le succès d’AURUM témoigne de la solidité de
nos marques, de la mise en oeuvre d’une vision et d’une stratégie
clairement définies, de partenariats engagés de classe mondiale et du
dévouement de toute l’équipe d’AURUM. En outre, le leadership
remarquable de Don McCarthy et l’incroyable soutien de notre principal
actionnaire Landsbanki ont généré un environnement productif de réunion
qui a permis ? notre direction d’agir au meilleur de ses compétences,
aux côtés de l’équipe AURUM au complet. Nous sommes incroyablement
enthousiastes au sujet de l’acquisition d’AURUM par Apollo et estimons
que leur expertise dans l’industrie de la vente au détail, ainsi que
leurs vastes ressources et capacités dans les secteurs des loisirs et
des produits de base, stimulera durablement la croissance et le succès
de notre entreprise. »

DC Advisory a conseillé Apollo en matière de levée du financement pour
cette acquisition.

A propos d’AURUM

Aurum est le premier joaillier de prestige et de luxe du Royaume-Uni;
son portefeuille comprend les marques « Watches of Switzerland », « Mappin
& Webb » et « Goldsmiths ». Aurum est fier de son excellente gamme de
produits et de son expérience client inégalée ? travers ces marques.

Fondé en 1778, Goldsmiths est le premier joaillier de qualité du
Royaume-Uni, avec plus de 120 boutiques et un site web transactionnel.
Chaque boutique de la marque offre une belle sélection de marques de
montres ? la fois classiques et de designer, ainsi qu’une importante
gamme de bijoux en or et diamants. Goldsmiths possède le plus vaste
réseau de distribution de montres Rolex, Cartier, Omega, Tag Heuer,
ainsi que de bien d’autres marques de renom. Les Goldsmiths boutique,
actuellement au nombre de quatre, ciblent un public bien plus jeune.

Depuis 1924, Watches of Switzerland se consacre ? la vente et au service
? la clientèle des montres suisses raffinées. L’entreprise, connue pour
être le premier détaillant spécialisé en montres suisses du Royaume-Uni,
est réputée pour son expérience sans égale dans le domaine de
l’horlogerie. Avec 15 boutiques et un site web transactionnel, Watches
of Switzerland est le chef de file du marché des montres de luxe.

Fondé en 1774, Mappin & Webb est réputé pour son association entre
l’artisanat intemporel et un désign contemporain afin de produire des
bijoux exquis, de l’argenterie, des montres et de la verrerie élégantes.
Avec 13 boutiques et un site web transactionnel, Mappin & Webb est
l’orfèvre de Sa Majesté la Reine et Son Altesse royale le Prince de
Galles; la société a récemment été nommée Joaillier de la Couronne.
C’est seulement le troisième joaillier ? avoir jamais été honoré de la
sorte.

?? propos d???Apollo Global Management, LLC

Apollo est un acteur mondial de premier plan dans la gestion alternative
des investissements avec des bureaux ? New York, Los Angeles, Houston,
Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. Apollo
gère un portefeuille d???environ 110 milliards de dollars répartis dans
des fonds de capital-investissement, des marchés de crédit et des fonds
immobiliers investis dans un groupe de neuf industries principales dans
lesquelles Apollo dispose d’une connaissance approfondie et de
ressources considérables. Pour de plus amples informations concernant
Apollo, veuillez consulter le site www.agm.com.

Le texte du communiqué issu d???une traduction ne doit d???aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d???origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Les filiales d'Apollo Global Management vont faire l'acquisition d'AURUM

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