Regulatory News :

Lagardère (Paris:MMB) réussit aujourd?hui le lancement d?une émission
obligataire d?un montant total de 500 millions d?euros à échéance 5 ans
(septembre 2019), avec un coupon annuel de 2 %.

Le livre d’ordres a atteint un montant de 1,5 milliard d?euros, soit un
taux de sursouscription de 3 fois.

Le succès de cette émission obligataire démontre la confiance des
investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère et dans la solidité
de son profil financier.

Le produit de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins
généraux de l?entreprise, notamment au remboursement du solde de
l?emprunt obligataire émis en 2009 et venant à échéance en octobre 2014.

Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d?allonger la maturité
moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité.

JP Morgan et Natixis sont les coordinateurs globaux de cette opération,
avec Barclays, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Mediobanca et
Société Générale en tant que teneurs de livres.

Lagardère est un groupe de médias diversifié (Livre et e-Publishing ;
Travel Retail et Distribution ; Presse, Audiovisuel, Numérique et Régie
publicitaire ; Sports et Entertainment) comptant parmi les leaders
mondiaux.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

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à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections,
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Lagardère réussit le lancement de son émission obligataire à 5 ans

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