Dealertrack Technologies (Nasdaq : TRAK) a annoncé aujourd?hui que
toutes les conditions d?acceptation de son offre d?achat en numéraire du
18 décembre 2014 portant sur l’intégralité du capital en actions
d?incadea plc (LSE AIM : INCA) émis et à émettre ont été satisfaites et
que toutes les autres conditions ont été remplies ou levées. Par
conséquent, cette offre devient inconditionnelle à tous égards.

Avec une majorité de contrôle de plus de 98 % du capital en actions
d?incadea, Dealertrack entend mettre un terme à la négociation des
actions d’incadea sur le marché AIM de la bourse de Londres et lancer
les procédures en vue de l?acquisition forcée des titres incadea
restants qui n?ont pas été proposés en réponse à son offre. À l?issue du
retrait du titre de la cotation boursière, Dealertrack a également
l?intention de procéder à la réinscription d?incadea en qualité société
anonyme de droit privé, mettant ainsi un terme à son statut de société
privée cotée en bourse.

L?offre pour acceptation restera en vigueur pour les actionnaires
d?incadea qui ne l?ont pas encore acceptée et, ce, jusqu?à avis
contraire. Un préavis minimum de 14 jours sera donné avant la clôture
définitive de l?offre.

Cette acquisition élargit de manière substantielle le marché exploitable
total potentiel de Dealertrack. Les constructeurs automobiles sont plus
intéressés que jamais par des partenaires technologiques mondiaux
uniques et incadea permet à Dealertrack de se positionner idéalement
pour élargir sa base mondiale de clients actuelle et capter de nouvelles
parts de marché potentielles. incadea affiche un dynamisme soutenu pour
ce qui est de la finalisation de nouveaux contrats, et parmi ses clients
figurent BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch, Scania
et Mercedes-Benz.

« Alors qu?incadea a rejoint Dealertrack, nous pouvons commencer à
mettre en ?uvre notre vision commune de transformation du secteur de la
vente automobile de détail sur le marché international dans son sens le
plus large, » a déclaré Mark O?Neil, président-directeur général de
Dealertrack. « L?entreprise mondiale issue de ce rapprochement dessert
désormais les concessionnaires automobiles dans plus de 85 pays, faisant
de Dealertrack l?un des premiers fournisseurs de solutions
technologiques innovantes pour l’industrie mondiale. »

L?impact financier de cette acquisition sera présenté en détail lors de
la conférence de Dealertrack concernant les résultats financiers du
quatrième trimestre, à la fin du mois de février.

À propos de Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)

Les solutions logicielles en ligne et les services intuitifs à valeur
ajoutée de Dealertrack Technologies renforcent l’efficacité et la
rentabilité pour tous les segments majeurs du secteur de la vente au
détail d’automobiles, notamment les concessionnaires, les organismes de
crédit, les constructeurs automobiles, les distributeurs tiers, les
agents et les prestataires du marché secondaire. En plus d’être le plus
vaste réseau de demandes de crédit en ligne dans le secteur, reliant
plus de 20 000 concessionnaires à plus de 1 500 organismes prêteurs,
Dealertrack Technologies offre la solution la plus complète de
l’industrie destinée aux concessionnaires automobiles, notamment les
solutions Dealer
Management System (DMS)
, Inventory,
Sales
and F&I
, Digital
Marketing
et Registration
and Titling
.

À propos d?incadea plc (www.incadea.com)

L’équipe d?incadea, composée de plus de 500 collaborateurs, rassemble
une expertise dans le domaine de la distribution automobile de détail et
des technologies propriétaires afin de proposer un ensemble de solutions
incluant la gestion de concession, les renseignements commerciaux, et la
gestion de la relation client et véhicule. La suite de produits de la
société est basée sur la technologie de Microsoft, avec qui elle
entretient une relation stratégique de longue date. Le réseau de
partenaires de réseau certifiés d’incadea sert une communauté croissante
de plus de 75 000 utilisateurs finaux dans le monde et près de 3 500
concessions sur plus de 85 marchés géographiques.

Obligations d?information conformément au code britannique des
fusions-acquisitions (United Kingdom City Code on Takeovers and Mergers,
le « Code »)

Les copies papier du document d?offre et du formulaire d?acceptation
sont disponibles (pendant les heures normales d?ouverture des bureaux)
sur demande écrite adressée à Capita Asset Services, Corporate Actions,
The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU ou en appelant
Capita Asset Services au 0871 664 0321 depuis le Royaume-Uni, ou au +44
20 863 3399 depuis l?étranger. Le coût des appels au 0871 664 0321 est
de 10 pence par minute (TVA comprise) en plus des frais éventuels de
votre fournisseur de télécommunications. Les appels au service
d?assistance téléphonique provenant de l?étranger seront facturés au
tarif international en vigueur. Des tarifs différents peuvent
s?appliquer aux appels effectués depuis des téléphones mobiles et les
appels sont susceptibles d’être enregistrés et contrôlés de manière
aléatoire pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation. Les
lignes sont ouvertes de 9 h à 17 h 30 (heure de Londres) du lundi au
vendredi. Le service d?assistance téléphonique ne peut fournir aucun
conseil quant à l?intérêt de l?Offre.

Conformément à la Règle 30.4 du Code, une copie de la présente annonce
sera mise à disposition, sous réserve de certaines restrictions
applicables aux personnes résidant dans toute juridiction exclue, sur
les sites Internet de Dealertrack à l?adresse www.dealertrack.com
et d?incadea à l?adresse www.incadea.com,
jusqu?à l?expiration de l’Offre. Pour éviter toute ambiguïté, le contenu
des sites Internet précités n?est pas intégré à cette annonce et ne
saurait en faire partie.

Obligations d?information sur les transactions

Conformément à la Règle 8.3 (a) du Code, toute personne détenant au
moins 1 % d?une quelconque catégorie de titres d?une société visée par
une offre ou d?un initiateur rémunérant son offre en titres (soit tout
initiateur autre qu?un initiateur pour lequel il a été annoncé que son
offre est, ou est susceptible d?être rémunérée exclusivement en
numéraire) doit effectuer une Déclaration de Détention Initiale («
Opening Position Disclosure ») dès l?ouverture de la période d?offre et,
si cet évènement est postérieur, dès que l?existence d?un initiateur
rémunérant son offre en titres est rendue publique. La Déclaration de
Détention Initiale doit fournir le détail de la détention et des
positions courtes de la personne concernée sur les titres et droits
donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout
initiateur rémunérant son offre en titres. La Déclaration de Détention
Initiale des personnes visées par la Règle 8.3 (a) doit être effectuée
au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le 10e jour ouvré suivant le
début de la période d?offre ou, le cas échéant, au plus tard à 15 h 30
(heure de Londres) le 10e jour ouvré suivant l?annonce aux termes de
laquelle un initiateur rémunérant son offre en titres a été identifié.
Si les personnes concernées viennent à effectuer des opérations sur les
titres de la société visée, ou sur ceux d?un initiateur rémunérant
l?offre en titres, avant la date limite à laquelle la Déclaration de
Détention Initiale doit être effectuée, elles devront effectuer une
Déclaration d?Opération (« Dealing Disclosure ») à la place de la
Déclaration de Détention Initiale. Conformément à la Règle 8.3 (b) du
Code, toute personne détenant, ou venant à détenir, au moins 1 % d?une
quelconque catégorie de titres d?une société visée ou d?un initiateur
rémunérant l?offre en titres doit effectuer une Déclaration d?Opération
dès qu?elle effectue des opérations sur lesdits titres. La Déclaration
d?Opération doit fournir le détail de l?opération effectuée et le détail
de la détention et des positions courtes de la personne concernée sur
les titres et droits donnant accès aux titres (i) de la société visée et
(ii) de tout initiateur rémunérant l?offre en titres, sauf si ces
informations ont déjà été divulguées en application de la Règle 8. La
Déclaration d?Opération faite par les personnes visées à la Règle 8.3
(b) doit être effectuée au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le
jour ouvré suivant le jour où l?opération concernée a été effectuée. Si
deux ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d?un accord,
qu?il soit formalisé ou tacite, en vue d?acquérir ou contrôler une
participation de titres quels qu?ils soient d?une société visée par une
offre ou d?un initiateur rémunérant l?offre en titres, elles sont
réputées former une seule et même personne pour les besoins de la Règle
8.3.

Les Déclarations de Détention Initiale doivent également être effectuées
par la société visée ainsi que par tout initiateur. Les Déclarations
d?Opération doivent quant à elles être effectuées par la société visée,
par tout initiateur, ainsi que par toute personne agissant de concert
avec l?un ou l?autre d?entre eux (conformément aux Règles 8.1, 8.2 et
8.4). Les informations relatives aux sociétés visées et sociétés
initiatrices pour lesquelles les Déclarations de Détention Initiale et
Déclarations d?Opération doivent être effectuées sont fournies dans le
Tableau de Déclaration (« Disclosure Table ») disponible sur le site
internet du Takeover Panel à l?adresse www.thetakeoverpanel.org.uk,
y compris les informations relatives au nombre de titres en circulation
à la date d?ouverture de la période d?offre et à la date à laquelle
l?identité de tout nouvel initiateur a été révélée. Pour toute question
relative aux obligations de Déclaration de Détention Initiale et de
Déclaration d?Opération qui vous seraient applicables, vous pouvez
contacter le Panel?s Market Surveillance Unit au numéro suivant : +44
(0)20 763 0129.

Dispositions d’exonération concernant les énoncés prospectifs et les
mises en garde

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
concernant les avantages de l?absorption d?incadea par Dealertrack, les
plans de Dealertrack concernant le retrait des cotations des titres
d?incadea sur le marché AIM et son intention de procéder à la
réinscription d?incadea en qualité de société anonyme de droit privée,
toutes les conclusions ou déclarations basées sur ces données, ainsi que
toutes les autres déclarations contenues dans le présent communiqué en
dehors de la présentation de faits historiques constituent des énoncés
prospectifs (conformément à la définition de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations impliquent un certain
nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de
générer une différence considérable entre les résultats, performances ou
accomplissements réels de Dealertrack Technologies et les résultats,
performances ou accomplissements futurs mentionnés ou suggérés par ces
énoncés prospectifs.

Les facteurs susceptibles d’entraîner une telle différence incluent :
les performances et l’acceptation des solutions Dealertrack, les
performances des partenaires tiers de Dealertrack ; ainsi que d’autres
risques énumérés dans nos rapports déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC), y compris notre rapport annuel sur le
formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 ainsi que nos
rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Ces documents sont
disponibles sur le site web de Dealertrack Technologies, à l’adresse www.dealertrack.com,
et sur le site web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.
Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne
sont valables qu’à la date de ce dernier et Dealertrack Technologies
décline toute obligation de révision ou de mise à jour de telles
déclarations pour refléter des événements ou des circonstances après la
date des présentes ou pour refléter le déroulement d’événements ou de
circonstances inattendus.

TRAK-G ###

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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La participation de Dealertrack dans incadea plc dépasse désormais les 98 %

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