Regulatory News :

L?augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (« DPS ») d?IsCool
Entertainment (Paris:ALISC) (la « Société ») lancée le 30
mars 2015 pour un montant de 827.526 euros, a été intégralement
souscrite. Cette augmentation de capital, qui a pour objet de doter la
Société des moyens financiers nécessaires au soutien de sa croissance et
à la concrétisation de son potentiel, permettra à la Société de disposer
(i) de moyens marketing supplémentaires pour promouvoir ses jeux, (ii)
de renforcer ses équipes pour assurer la montée en qualité et en
vélocité des productions et (iii) de se protéger contre les aléas du
marché tels que la hausse du commissionnement des plateformes de
distribution (Facebook, Apple et Google) liée aux nouvelles règles de
territorialité de la TVA applicables depuis le 1er janvier
2015 dans l?Union Européenne.

Il est rappelé que certains des principaux actionnaires de la Société
(G.M.P.I, OTC Asset Management et Extendam), détenant collectivement
49,29 % du capital de la Société au moment du lancement de
l?augmentation de capital, s?étaient irrévocablement engagés à
souscrire, à titre irréductible et réductible, à la totalité des actions
nouvelles.

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de
4.714.709 actions représentant une sursouscription de 120 % et un
montant total demandé de 990.088,89 euros. Elle donnera lieu à
l?émission de 3.940.600 actions nouvelles pour un montant brut de
827.526 euros.

La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 2.124.300
actions, soit un taux d’exercice des DPS de 53,91 %. La demande
d’actions à titre réductible s’est établie à 2.590.409 actions.

En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que
partiellement allouée, à hauteur de 1.816.300 actions.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché
organisé de NYSE Euronext à Paris (« Alternext Paris ») des
actions nouvelles sont prévus le 24 avril 2015. Les actions nouvelles
seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et
seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN
FR0004060671.

A l’issue du règlement-livraison, le capital social d?IsCool
Entertainment sera constitué de 11.861.249 actions.

A propos d?IsCool Entertainment :

IsCool Entertainment est un studio 100 % intégré de jeux sociaux et
mobiles.
Une cinquantaine de passionnés, créatifs et innovants
participent à la création de jeux d?excellente qualité, freemium et
teintés d?une forte dimension sociale.
Les jeux tels que Wordox, Is
Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8 ou Super Kiwi Castle Run ont été
plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s?y retrouvent
tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes.
Situé
dans le centre de Paris, c?est la diversité de l?équipe, entre jeunes
talents et experts de l?industrie, qui fait d?IsCool Entertainment un
lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est
cotée sur le marché Alternext : ALISC.
http://www.iscoolentertainment.com
contact@iscool-e.com

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d?achat ou de souscription
de titres financiers dans un quelconque pays. En France, ces titres ne
peuvent pas faire l?objet d?une offre au public en l’absence d’un
prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des lois et règlements en vigueur. Les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent
communiqué de presse est diffusé doivent s’informer de telles
restrictions et s’y conformer.

S?agissant des États membres de l?Espace Économique Européen autres
que la France (les « États Membres ») ayant transposé la directive
2003/71/CE, telle que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE et
telle que transposée dans chacun des Etats Membres, (la « Directive
Prospectus »), aucune action n?a été entreprise et ne sera entreprise à
l?effet de permettre une offre au public d?actions rendant nécessaire la
publication d?un prospectus dans l?un ou l?autre des États Membres. En
conséquence, les actions ne peuvent être offertes ou vendues dans les
États Membres qu’en vertu d’une exemption au titre de la Directive
Prospectus.

Les titres qui seraient émis dans le cadre de cette augmentation de
capital n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et
ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis d?Amérique sans
enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S.
Securities Act. Foncières des Murs n’a pas l’intention d’enregistrer
l’offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis d?Amérique, ni de
faire une offre au public aux Etats-Unis d?Amérique.

Ce communiqué ne constitue pas une offre publique de titres
financiers au Royaume-Uni. Il est destiné uniquement (i) aux personnes
situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d?investissement au sens de l?article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le «
FSMA »), (iii) aux personnes visées par l?article 49(2) (a) a (d)
(sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées,
etc.) du FSMA ou (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué
pourrait être adressé conformément a la loi (toutes ces personnes étant
désignées les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu?une
Personne Habilitée doit s?abstenir d?utiliser ou de se fonder sur ce
communiqué au Royaume-Uni. Tout investissement ou toute activité
d’investissement
en relation avec ce communiqué ne pourra être
réalisé que par les Personnes Habilitées.

Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis
d?Amérique, du Canada, de l?Australie ou du Japon.

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IsCool Entertainment : Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires

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