Regulatory News:

Lafarge (Paris:LG) et Holcim annoncent aujourd?hui le détail des actifs
qu?ils proposent de désinvestir aux Etats-Unis dans le cadre de leur
projet de fusion pour créer LafargeHolcim.

Les actifs proposés incluent:

  • la cimenterie de Davenport, détenue par Lafarge dans l?Iowa et d?une
    capacité de 1,1 MT, ainsi que 7 terminaux le long du Mississippi1.
    Ces actifs seront cédés à Summit Materials pour un montant total de
    450 millions USD (420 millions d?euros) auquel s?ajoute le terminal
    cimentier de Summit à Bettendorf, dans l?Iowa.
  • 3 terminaux de Holcim dans le Michigan et l?Illinois
  • La station de broyage de laitier de Skyway détenue par Holcim dans
    l?Illinois (600 kt)
  • La station de broyage de laitier de Camden détenue par Holcim dans le
    New Jersey (700 kt), ainsi qu?un terminal dans le Massachussetts

Cette proposition de désinvestissement a été négociée avec les équipes
de la Federal Trade Commission et reste soumise à l?approbation de la
FTC.

Ces désinvestissements sont conditionnés à l?approbation de la FTC et à
la finalisation du projet de fusion entre Holcim et Lafarge.

Ce projet de désinvestissement se déroulera dans le respect des
conditions d?information et de consultation en vigueur et dans le cadre
d?un dialogue permanent avec les instances de représentation du
personnel.

Le projet de fusion devrait être finalisé en juillet 2015 avec pour
objectif de créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus
équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et disposant
d?un fort potentiel de création de valeur pour toutes ses parties
prenantes.

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1 46,5 millions USD d?Ebitda et une valeur nette des actifs
de 270 millions USD en 2014 pour l?ensemble

A propos de Holcim

Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de
ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans
d’autres activités, telles que le béton prêt à l’emploi, l’asphalte et
les services afférents. Le Groupe détient des participations
majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays, sur tous les
continents. En 2014, Holcim a réalisé un chiffre d?affaire de plus de
19,1 milliards de francs suisses. Grâce à ses structures orientées
marché, à ses innovations produits, à l?expertise de ses collaborateurs
et à ses systèmes de management environnemental efficaces, Holcim est
très bien positionné, aujourd?hui comme pour les années à venir.

Des informations plus complètes sur Holcim peuvent être obtenues sur son
site internet : www.holcim.com

A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un
chiffre d?affaires de 12,8 milliards d?euros en 2014, avec une présence
dans 61 pays et 63 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités
Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes
dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus
accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux
connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les
matériaux de construction, Lafarge place l’innovation au c?ur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la
créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur
son site internet : www.lafarge.com

Information importante

Ce communiqué ne constitue ni une offre d?achat ou d?échange, ni une
sollicitation d?une offre pour la vente ou l?échange d?actions
Lafarge ou une offre de vente ou d?échange, ni une sollicitation d?une
offre pour l?acquisition ou l?échange d?actions Holcim. Aucune
information contenue dans ce document n?est ou ne doit être interprétée
comme une promesse ou une garantie quant à la performance future de
Lafarge ou Holcim.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et déclarations prospectives
concernant Holcim, Lafarge et leurs activités regroupées après la
réalisation de l?opération envisagée qui n?ont pas fait l?objet d?un
audit ou d?une vérification indépendante. Ces déclarations ne
constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des
projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets,
des objectifs et des attentes concernant des opérations. Bien que les
directions de Holcim et Lafarge estiment que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de
titres Holcim et Lafarge sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Holcim et Lafarge, qui peuvent impliquer que les résultats et
développements attendus diffèrent significativement de ceux exprimés,
induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Le
groupe combiné pourrait ne pas réaliser les avantages escomptés de
l?opération.

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Holcim et Lafarge finalisent leur proposition de désinvestissements aux Etats-Unis

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