Succès de l'offre de rachat obligataire
pour un montant total de 333 M€


L'offre de rachat obligataire lancée le mardi 20 septembre a permis à Casino de racheter respectivement 150,0 M€, 95,2 M€ et 88,1 M€ des obligations de maturité août 2019, janvier 2023 et août 2026, soit un montant nominal cumulé de 333,3 M€.

Les obligations rachetées par Casino dans le cadre de cette opération seront annulées
le 30 septembre 2016. Leur nominal sera alors réduit à 850,0 M€ pour l'obligation de maturité août 2019, à 758,0 M€ pour l'obligation de maturité janvier 2023 et à 513,9 M€ pour l'obligation de maturité août 2026.

Cette opération porte le montant des rachats obligataires réalisés en 2016 à 978 M€.
En prenant en compte le remboursement de l'obligation d'avril 2016, la réduction de l'encours obligataire de  Casino est ainsi de 1 364 M€ en 2016 à date.

Cette offre de rachat, sans impact matériel sur les frais financiers en 2016, permettra
une amélioration du résultat financier en 2017 de l'ordre de 10 M€.

Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.

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Source: Groupe Casino via GlobeNewswire

HUG#2045314

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Groupe Casino : Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de 333 M€

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