CHIFFRE D'AFFAIRES A FIN D'ANNEE 2016

  • En 2016, croissance organique du Groupe à +5,7% ; en France, volume d'affaires (1) alimentaire en progression annuelle de +2,2% et gain de part de marché de +0,1pt (2)
  • Au T4 2016, accélération de la croissance comparable en France et maintien d'excellentes performances en Amérique latine
     
  • Sur l'ensemble de l'année 2016, le chiffre d'affaires annuel du Groupe s'établit à 36 Mds€, en croissance organique de +5,7%
  • Au T4 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 10 Mds€, en croissance de +9,1% en publié et de +5,1% en organique, porté par une bonne croissance à magasins comparables
    • En France : retour à la croissance en comparable à +0,2% vs -0,6% au T3 2016 
  • Croissance organique soutenue des Supermarchés Casino et de Monoprix à +5,2% et +2,5% respectivement au T4 2016 ; accélération des ventes comparables des Supermarchés Casino et de Monoprix à respectivement +3,2% et +0,4% (vs +2,8% et -2,3% au T3 2016) 
  • Chez Géant   Casino (3) , accélération de la croissance comparable en alimentaire à +2,6% vs +1,8% au T3 2016 ; forte amélioration des ventes de Leader Price avec une croissance comparable positive de +0,1% vs -2,7% au T3 2016
  • En Amérique latine (4) : croissance des ventes de +12,3% en organique et de +7,5% en comparable, tirée tant par le Brésil que par la Colombie
  • Exito (hors Brésil)  : bonne performance en organique comme en comparable
  • GPA Food  : forte progression des ventes comparables à +7,9% tirée par la reprise de la croissance chez Multivarejo et par la très bonne performance d'Assaí
  • E-commerce (4)  : croissance de la GMV de +11,3% et du chiffre d'affaires de +7,8% en comparable
  • Le ROC 2016 de la France (estimé et non audité) est légèrement supérieur à 500 M€
PAR SECTEUR Variation T4 2016 / T4 2015 Variation 2016 / 2015  
CA en M€ T4
2016
Croissance
  totale
Croissance
 organique
Croissance comparable  2016 Croissance
  totale
Croissance
 organique
Croissance comparable 
France Retail 4 915-0,5%-0,6%+0,2% 18 939+0,3%+0,8%+0,3% 
Latam Retail 4 539+22,5%+12,3%+7,5% 15 247+3,6%+11,4%+6,6% 
E-commerce 584+5,9%+5,9%+7,8% 1 843+7,9%+8,8%+9,5% 
TOTAL GROUPE 10 039 +9,1% +5,1% +4,2% 36 030 +2,0% +5,7% +3,8% 

Suite à la décision de céder Via Varejo prise en fin d'année et conformément à la norme IFRS 5, l'activité de Via Varejo est reclassée en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2016. Les impacts détaillés sont présentés en annexe de ce communiqué de presse.

Nota : Les évolutions en organique et en comparable sont hors effets essence et calendaire
(1) Chiffre d'affaires réalisé par chaque enseigne, pour l'ensemble de son parc de magasins (intégrés et franchisés), hors essence  
(2) P13 : Cumul annuel mobile
(3) Hors activités de la société Codim (4 hypermarchés) en Corse
(4) Via Varejo et Nova sont reclassés en activités abandonnées et non intégrés au total groupe au T4 2016

        
ACTIVITE DU  4 ème TRIMESTRE

          


  • France Retail
  Variation T3 2016 / T3 2015   Variation T4 2016 / T4 2015  
CA par enseigne (M€) T3 2016 Croissance totale Croissance organique Croissance comparable Croissance comparable
 sur 2 ans
T4
2016
Croissance totale Croissance organique Croissance comparable Croissance comparable
sur 2 ans
Hypermarchés 1 233-0,4%+0,4%+0,2%+3,7% 1 254-0,3%+0,7%+0,7%+3,5%
  Dont Géant Casino 1 147 -0,6% +0,3% +0,3% +4,2% 1 182 -0,4% +0,6% +0,6% +3,6%
Leader Price 597-7,6%-4,6%-2,7%-0,5% 655-2,6%-5,9%+0,1%+3,1%
Monoprix 971+1,1%+0,8%-2,3%-0,2% 1 154+2,4%+2,5%+0,4%+0,5%
Supermarchés Casino 903+3,3%+4,5%+2,8%+3,5% 829+4,1%+5,2%+3,2%+3,2%
Franprix 370-6,5%-1,9%-0,1%+0,5% 402-5,1%-4,5%-1,7%-1,6%
Proximité
& Divers
(1)
686-1,7%-2,1%-3,9%+0,5% 621-6,5%-6,9%-4,8%-2,5%
  Dont Proximité 417 -0,6% -0,9% -2,3% +6,0% 313 -6,4% -6,3% -6,1% -0,4%
FRANCE RETAIL 4 760-1,1%+0,0%-0,6%+1,8% 4 915-0,5%-0,6%+0,2%+1,6%

En France, les ventes totales du 4 ème trimestre s'établissent à 4 915 M€, en croissance de +0,2% en comparable et de -0,6% en organique. L'organique est impacté par les passages en franchise et la rationalisation du parc. Sur le trimestre, le volume d'affaires (2) alimentaire est en hausse de +1,6% hors calendaire. Sur l'année 2016, il s'établit en croissance de +2,2%.

   ·       Chez Géant Casino , le chiffre d'affaires progresse de +0,6% en comparable sur le trimestre, en amélioration par rapport au T3 2016. L'alimentaire affiche une très bonne performance sur le trimestre à +2,6% en comparable vs +1,8% au T3 2016. La réduction des surfaces non-alimentaires se poursuit centrée sur les catégories concurrencées par le E-commerce, notamment les produits blancs et bruns. Sous l'effet de cette rationalisation, la surface totale de vente des hypermarchés diminue de -1,6% induisant une progression du CA total/m² de +2,2%. Le trafic et les volumes totaux sont positifs. L'enseigne continue de gagner des parts de marché : +0,1pt sur la dernière période Kantar P13.

   ·       Le chiffre d'affaires publié de Leader Price est notamment impacté au T4 par la fermeture de 45 magasins intégrés et par les passages en franchise réalisés durant l'année. L'évolution du chiffre d'affaires a fortement augmenté en données comparables, passant de -2,7% au T3 2016 à +0,1% au T4 2016.

   ·    L'évolution du chiffre d'affaires comparable de Monoprix s'améliore fortement au T4 à +0,4% contre          -2,3% au T3 2016. De même, la croissance organique s'améliore, passant de +0,8% au T3 à +2,5% au T4. En non-alimentaire, le chiffre d'affaires comparable du textile progresse de +5,5% au T4 2016. En alimentaire, les ventes augmentent de +2,4% en organique, soutenues par une amélioration significative en comparable. L'expansion est dynamique avec l'ouverture (3) de 14 magasins sur le trimestre et 60 au total en 2016.

   ·       L'accélération des ventes comparables des Supermarchés Casino se poursuit depuis le début de l'année, à +3,2% au T4. Cette très bonne performance s'explique par la hausse du panier moyen et du trafic client ; elle est notamment tirée par les produits frais, une dynamique commerciale et un service client améliorés. La part de marché des Supermarchés Casino est en hausse de +0,1pt sur la dernière période Kantar P13.

   ·       Chez Franprix , le chiffre d'affaires comparable est en recul de -1,7%. Le trafic client est positif à +0,4% (+0,6% à Paris). La croissance totale est impactée depuis 12 mois par les transferts de 50  magasins en franchise, la fermeture de 30 magasins et les rénovations au concept Mandarine qui représentent 60% du parc total à fin 2016.

   ·         La  Proximité  poursuit la modernisation de l'offre de son parc intégré et son développement en franchise. Le chiffre d'affaires des franchisés est en croissance de +6,5%.

 (1) Divers : essentiellement Vindémia et Restauration
 (2) Chiffre d'affaires réalisé par chaque enseigne, pour l'ensemble de son parc de magasins (intégrés et franchisés), hors essence 
(3) Y compris affiliés internationaux/DomTom

 

 

  • Latam Retail                          

       Les ventes alimentaires en Amérique latine poursuivent leur croissance à +12,3% en organique et +7,5% en comparable. En intégrant l'effet favorable du change, la progression totale est de +22,5%.

   ·       Le Groupe Exito (hors effet de la consolidation du chiffre d'affaires de GPA) continue d'afficher des ventes en forte croissance au T4 2016 grâce aux bonnes performances en Colombie, Uruguay et Argentine, sous l'effet d'une bonne dynamique commerciale.
    
   ·       Les ventes de GPA Food au Brésil enregistrent au T4 2016 une croissance de +13,6% en organique et +7,9% en comparable. La croissance des ventes alimentaires de GPA Food s'établit à +14,5% en organique et à +8,1% en comparable. Assaí continue de croitre à un rythme soutenu et les plans de relance commerciale initiés chez Extra produisent des résultats très positifs, avec notamment une forte amélioration des hypermarchés sur le T4.

  •     Les ventes d' Assaí progressent de +36,7% en organique et de +17,3% en comparable avec une croissance du trafic élevée et en amélioration séquentielle par rapport au T3 2016. L'expansion reste dynamique avec 13 ouvertures sur 12 mois dont 8 au T4 2016. La quote-part du cash&carry s'élève désormais à 36% (vs 30% au T4 2015)
  •    Multivarejo enregistre une forte amélioration séquentielle de ses ventes à +3,7% en comparable et +2,9% en organique sur le trimestre (contre +1,8% et +0,0% au T3 2016) :
  • Les ventes des hypermarchés Extra s'inscrivent en très forte progression par rapport au trimestre précédent, tant sur l'alimentaire grâce à la nouvelle politique commerciale que sur le non alimentaire. Les ventes non-alimentaires des hypermarchés sont redevenues positives
  • Les performances de Pão de Açúcar et des formats de proximité restent bien orientées

GPA a commenté son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre de façon détaillée le 13 janvier 2017 .

  • E-commerce

La GMV atteint 943 M€ au T4 2016 en croissance comparable de +11,3%. La quote-part de la marketplace représente désormais 31,4% du volume d'affaires total (vs 27,8% au T4 2015). Le trafic clients progresse de +13,2% et les commandes de +23,2%.

Cnova a commenté son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre de façon détaillée le 12 janvier 2017.

E- COMMERCE (CNOVA) (1) T4 2015 T4 2016 Croissance
totale
Croissance
Comparable (2)
GMV (3) (volume d'affaires) TTC 883,5 943,2 +6,8% +11,3%
Trafic (en millions de visites) 223,7 253,3 +13,2%
Clients actifs ( 4 ) (en millions)7,38,2+11,1%+12,9%
Unités vendues (en millions)14,417,1+19,1%+21,5%
Commandes ( 5 )   (en millions)6,88,2+21,1%+23,2%

(1) Chiffres publiées par la filiale
(2) Les données comparables incluent les ajustements suivants : i) la vente ou la fermeture en 2016 des sites spécialisés Comptoir des Parfums, Comptoir Santé et MonCornerDéco, et ii) la réduction volontaire des ventes B2B initiée au 3ème trimestre 2016
(3) La GMV comprend les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées), toutes taxes comprises
(4) Clients actifs fin décembre ayant effectué au moins un achat sur les sites Cdiscount.com au cours de la période des 12 mois écoulés correspondante
(5) Nombre total de commandes passées avant annulation due à la détection de fraudes et/ou à l'absence de paiement par les clients

 

***

ANNEXES

Détail et évolution du chiffre d'affaires T4 2016

La croissance organique s'entend à périmètre et changes constants, hors essence et calendaire
sauf mention du contraire.

Détail et évolution du volume d'affaires total France Retail T4 2016

VOLUME D'AFFAIRES TOTAL
PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€)
T4 2015 T4 2016 Variation 
Hypermarchés1 078 1 076-0,2% 
Leader Price724 732+1,1% 
Monoprix1 159 1 185+2,2% 
Supermarchés Casino727 767+5,4% 
Franprix460 446-3,0% 
Proximité & Divers738 704-4,6% 
  Dont Proximité 393 376 -4,2% 
FRANCE RETAIL4 886 4 909+0,5% 
       

Chiffre d'affaires 2016 France Retail

Variation 2016 / 2015 
CA par enseigne (M€) 2016 Croissance

totale
Croissance organique Croissance

comparable
Hypermarchés 4 722+0,4%+1,8%+1,6%
  Dont Géant Casino 4 432 +0,2% +1,6% +1,6%
Leader Price 2 526-2,0%-0,7%+0,9%
Monoprix 4 230+2,3%+1,6%-1,1%
Supermarchés Casino 3 301+2,7%+3,8%+1,9%
Franprix 1 586-4,6%-3,0%-0,5%
Proximité
& Divers
(1)
2 575-1,0%-1,3%-2,3%
  Dont Proximité 1 421 -0,7% -1,2% -2,4%
FRANCE RETAIL 18 939+0,3%+0,8%+0,3%

Principales variations du périmètre de consolidation

  • Retraitement des activités en Asie
  • Reclassement de Via Varejo et de Nova en activités abandonnées et non intégrés au total Groupe

Application Rétrospective de la norme IFRS5 aux chiffres d'affaires trimestriels 2015 et 2016

Les ventes publiées du Groupe sont impactées par la cession au premier semestre 2016 des activités de distribution alimentaire en Asie et par le processus de cession de Via Varejo annoncé par GPA en novembre 2016. Conformément à la norme IFRS 5, les ventes de Via Varejo et de sa filiale Nova Brésil sont traitées en activités abandonnées avec application rétroactive au premier trimestre 2015 et ne figurent plus dans les ventes consolidées du Groupe.

Passage du chiffre d'affaires 2015 du publié au retraité

M€ Groupe Casino – Activités poursuivies – CA publié Asie Via Varejo Nova Groupe Casino – Activités poursuivies – CA retraité
T1 201511 911,31 049,21 666,1498,38 697,7
T2 201511 756,51 037,51 257,5463,28 998,2
T3 201510 684,2918,1977,6371,18 417,4
T4 201511 792,7986,11 286,1322,29 198,3
TOTAL 46 144,7 3 991,1 5 187,2 1 654,8 35 311,6
    

Passage du chiffre d'affaires 2016 du publié au retraité

M€ Groupe Casino – Activités poursuivies – CA publié Via Varejo Nova Groupe Casino – Activités poursuivies – CA retraité
T1 20169 706,81 089,5268,68 348,6
T2 20169 966,11 092,4272,18 601,6
T3 201610 425,11 121,9262,29 041,0
T4 201610 038,5  10 038,5
TOTAL 40 136,5 3 303,8 802,9 36 029,8
    

Taux de change

taux de change moyens T4 2015 T4 2016 Effet de change
Argentine (EUR/ARS)11,077916,6773-33,6%
Uruguay (EUR/UYP)32,314130,7338+5,1%
Colombie (EUR/COP) (x 1000)3,35133,2561+2,9%
Brésil (EUR/BRL)4,21383,5548+18,5%

Parc de magasins à fin d'exercice

FRANCE   30 juin 2016 30 sept 2016 31 déc 2016
HM Géant Casino     130 129 129
  Dont  Affiliés France  777
  Affiliés International  131212
SM Casino     444 445 447
  Dont Affiliés Franchisés France  646983
  Affiliés Franchisés International  323233
Monoprix     732 738 745
  Dont Franchisés/Affiliés    195196196
Naturalia    136137141
Naturalia franchisé    555
Franprix     853 853 858
  Dont Franchisés  370375392
Leader Price    788 796 796
   Dont Franchisés  402393383
Total SM et Discount     2 817 2 832 2 846
Proximité     6 864 6 745 6 065
Autres activités (Restauration, Drive.)     653 643 630
Océan Indien     161 172 185
TOTAL France     10 625 10 521 9 855
         
INTERNATIONAL   30 juin 2016 30 sept 2016 31 déc 2016
ARGENTINE     27 27 27
HM Libertad  151515
SUP Mini Libertad  121212
URUGUAY     69 75 79
HM Géant  222
SM Disco  292929
SM Devoto  242424
SUP Devoto Express  142024
BRESIL     1 138 1 119 1 135
HM Extra  135134134
SM Pão de Açúcar  184184185
SM Extra  194194194
Assaí (discount)  97100107
SUP Mini Mercado Extra  297276284
Drugstores  155155155
+ Stations-service  767676
COLOMBIE     1 695 1 805 1 873
HM Exito  868586
SM Exito et Carulla  163167166
SM Super Inter  586767
Surtimax (discount)  1 2831 3831 445
Dont « Aliados »     1 132 1 246 1 307
SUP Exito Express et Carulla Express  104102109
Autres  110
TOTAL International     2 929 3 026 3 114



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Source: Groupe Casino via GlobeNewswire

HUG#2071557

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Groupe Casino : Chiffre d’affaires à fin d’année 2016

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