CHIFFRE D'AFFAIRES – T2 2016

  • En France, poursuite de la croissance et des gains de parts de marché
  • Accélération de la croissance au  Brésil et en Colombie
  • Croissance organique du Groupe de +3,8% au T2 contre +1,5% au T1 2016
     
  • En France , ventes en croissance de +1,2% en organique et de +0,2% en comparable
    • Géant   Casino : croissance de +2,2% (1) (comparable et organique) et gains continus de parts
      de marché
    • Leader Price  : croissance de +1,7% en organique et de +1,1% en comparable
    • Supermarchés Casino  : croissance de +3,1% en organique et de +1,2% en comparable
      et gains de parts de marché
  • En Amérique latine , progression des ventes alimentaires à +11,8% en organique
    • Exito (hors Brésil) : accélération de la croissance en organique et en comparable, tirée par
      de bonnes performances en Colombie, Uruguay et Argentine
    • GPA Food : amélioration séquentielle de l'activité avec une croissance de +11,4% en organique
      et de +6,3% en comparable
    • Via Varejo : ventes positives en organique (+0,3%) et en comparable (+2,6%) après quatre trimestres de repli du chiffre d'affaires
  • E-commerce  :
    • Cdiscount : croissance organique de +10,6% et volume d'affaires en progression de +12,6%
    • Cnova Brésil : repli marqué de l'activité compte tenu d'une base de comparaison élevée
      au T2 2015 et du ralentissement économique au Brésil

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR

PAR SECTEUR Variation T1 2016 / T1 2015 Variation T2 2016 / T2 2015  
en M€ T1
 2016
Croissance 
  totale
Croissance 
 organique
Croissance comparable T2
2016
Croissance
  totale
Croissance
 organique
Croissance comparable 
France Retail 4 548+2,8%+2,9%+1,5% 4 716+0,1%+1,2%+0,2% 
Latam Retail 3 338-13,7%+8,3%+3,7% 3 498-11,1%+11,8%+7,1% 
Latam Electronics 1 090-34,6%-12,7%-11,8% 1 092-13,1%+0,3%+2,6% 
E-commerce 731-18,8%-8,3%-8,3% 660-19,4%-13,5%-13,5% 
TOTAL GROUPE 9 707 -10,6% +1,5% -0,7% 9 966 -7,0% +3,8% +1,8% 

Au 2 ème trimestre 2016, le chiffre d'affaires s'établit à 10,0 milliards d'euros, en croissance de +3,8%
en organique et de +1,8% en comparable. Il est impacté par un effet change de -8,3%, lié à la dépréciation des devises en Amérique Latine, et par un effet périmètre de -1,3%.


  • France Retail
  Variation T1 2016 / T1 2016 Variation T2 2016 / T2 2015
PAR ENSEIGNE T1 2016 Croissance totale Croissance organique Croissance comparable T2
2016
Croissance totale Croissance organique Croissance comparable
Hypermarchés (1) 1 083+2,9%+3,8%+3,8% 1 153-0,2%+2,5%+2,2%
  Dont Géant Casino 1 022 +2,9% +4,0% +4,0% 1 081 -0,6% +2,2% +2,2%
Leader Price 632+6,2%+7,2%+4,5% 641-3,2%+1,7%+1,1%
Monoprix 1 050+3,3%+2,3%-0,4% 1 055+2,4%+0,7%-2,1%
Supermarchés Casino 753+1,6%+1,9%+0,2% 816+1,9%+3,1%+1,2%
Franprix 403-3,5%-2,9%+0,1% 411-3,2%-2,8%-0,6%
Proximité
& Divers
(2)
628+4,2%+3,9%+1,1% 639+0,6%+0,5%-1,1%
  Dont Proximité 342 +4,9% +4,2% +2,3% 349 -0,6% -1,4% -3,3%
FRANCE RETAIL 4 548 +2,8% +2,9% +1,5% 4 716+0,1%+1,2%+0,2%

En France, le trimestre est marqué par une météo défavorable et une forte baisse de l'activité touristique au Nord, et des mouvements sociaux. Les ventes totales de 4 716 M€ sont en croissance
de +1,2% en organique et +0,2% en comparable au T2 2016. La part de marché du Groupe en France s'améliore de +0,1 pt sur la dernière période Kantar P06.

   ·       Chez Géant Casino , la progression du chiffre d'affaires se poursuit avec une croissance de +2,2%
en comparable, après deux années consécutives de croissance (+1,1% au T2 2014 et +2,0% au
T2 2015). Le trafic client affiche une croissance de +2,1% sur un an et de +6,2% sur deux ans. Les ventes non-alimentaires sont en hausse de +2,7%. L'enseigne continue de gagner des parts de marché : +0,1pt sur la dernière période Kantar P06.

   ·        Leader Price affiche des ventes en croissance de +1,7% en organique et de +1,1% en comparable. Les données comparables n'incluent pas les ventes des magasins en franchise. Cette dernière se développe de façon soutenue : la moitié du parc est franchisée à la fin du T2 2016 contre 22% du parc
à fin juin 2015.

   ·        Monoprix enregistre un chiffre d'affaires en hausse de +2,4% au total et de +0,7% en organique. L'expansion est dynamique avec l'ouverture de 24 magasins sur le trimestre. Les ventes
non alimentaires à magasins comparables sont affectées par une météo défavorable et par la baisse
de la fréquentation touristique à Paris.

   ·       Le chiffre d'affaires des Supermarchés Casino progresse de +1,2% en données comparables.
Le trafic client poursuit son amélioration (+1,9% au T2 2016) grâce aux actions commerciales mises en place. La croissance organique (+3,1%) bénéficie de l'ouverture de 5 nouveaux magasins intégrés
et de l'affiliation de 6 nouveaux franchisés depuis le T3 2015. L'enseigne affiche une part de marché
en hausse : +0,1pt sur la dernière période Kantar P06. 

   ·       Le chiffre d'affaires organique de Franprix est en amélioration séquentielle par rapport au T1 2016, mais reste impacté par les cessions de magasins demandées par l'Autorité de la concurrence,
les transferts vers d'autres enseignes et en franchise. Au 30 juin 2016, le concept Mandarine a été déployé dans 377 magasins, soit 44% du parc. Dans ces magasins, la croissance comparable
est soutenue. La mise au nouveau concept se poursuit.

   ·       Les chiffres en comparable de la Proximité incluent désormais une majorité de magasins Leader Price Express de plus d'un an. La performance commerciale des réseaux franchisés se maintient
à un bon niveau sur le trimestre.

    


  • Latam Retail                          

       Les ventes alimentaires en Amérique latine sont en amélioration significative par rapport au trimestre précédent à +11,8% en organique et +7,1% en comparable (contre respectivement +8,3% et +3,7%
au T1 2016).

   ·       Le Groupe Exito (hors effet de la consolidation du chiffre d'affaires de GPA) affiche une accélération de sa croissance au T2 2016, grâce aux bonnes performances en Colombie, Uruguay et Argentine,
sous l'effet d'une bonne dynamique commerciale.
    
   ·       Les ventes alimentaires au Brésil ( GPA Food ) sont en amélioration avec une croissance
à +11,4% en organique et +6,3% en comparable (contre +7,8% et +2,2% au T1 2016).

  • Assaí poursuit ses très bonnes performances avec des ventes en croissance de +37,6%
    en organique, tirées par les ventes comparables et par une expansion très dynamique.
  • Multivarejo enregistre désormais des ventes positives en organique et en comparable, grâce aux performances de Pão de Açúcar et des formats de proximité, ainsi qu'à l'amélioration des ventes alimentaires chez Extra, tirée par les premiers effets de la refonte de la politique commerciale.

GPA a commenté son chiffre d'affaires du 2 ème trimestre de façon détaillée le 12 juillet 2016.

  • Latam Electronics

Les ventes de Via Varejo sont positives en organique (+0,3%) et en comparable (+2,6%),
en amélioration significative par rapport au T1 2016 grâce aux plans d'action mis en place. L'enseigne poursuit ses gains de part de marché tant par catégorie que sur la totalité du marché ; elle retrouve ainsi ses niveaux de part de marché de 2013.

Via Varejo a commenté son chiffre d'affaires du 2 ème trimestre de façon détaillée le 12 juillet 2016.

Les ventes totales en Amérique latine sont impactées par un fort effet de change négatif. 

  • E-commerce

Le volume d'affaires (GMV) de Cnova s'élève à 1 035 M€, en retrait de -3,4% à taux de change constant. Le trafic s'inscrit en hausse de +16,6% sur le trimestre.

En France, la GMV de Cdiscount progresse de +12,6%, avec une croissance du chiffre d'affaires
de +10,6% en organique. La progression des marketplaces reste élevée et leur quote-part rapportée au volume d'affaires total atteint 32,4% au T2 2016, en amélioration de +421pb par rapport à l'année dernière.

Cnova Brésil affiche un repli marqué de son activité compte tenu d'une base de comparaison élevée
au T2 2015 et du ralentissement économique au Brésil. La quote-part de la marketplace s'élève à 16,6%, soit une progression de +774pb.

Cnova a commenté son chiffre d'affaires du 2 ème trimestre de façon détaillée le 12 juillet 2016.

E- COMMERCE (CNOVA) T2 2015 T2 2016 Croissance
totale
Croissance
à taux de change constant
GMV (1) (volume d'affaires) TTC 1 138 1 035 -9,0% -3,4%
Trafic (en millions de visites) 380 444 +16,6% 
Clients actifs ( 2 ) (en millions)14,714,3-2,6% 
Unités vendues (en millions)14.615,6+6,5% 

***


ANNEXES

Détail et évolution du chiffre d'affaires T2 2016

La croissance organique s'entend à périmètre et changes constants, hors essence et calendaire
sauf mention du contraire.

Principales variations du périmètre de consolidation

  • Consolidation en intégration globale de Disco au 1 er janvier 2015
  • Retraitement des activités en Asie

Taux de change

taux de change moyens T2 2015 T2 2016 Effet de change
Argentine (EUR/ARS)9,898216,0503-38,3%
Uruguay (EUR/UYP)29,375435,2420-16,6%
Colombie (EUR/COP) (x 1000)2,76233,3799-18,3%
Brésil (EUR/BRL)3,39813,9631-14,3%


Parc de magasins à fin d'exercice

FRANCE   31 déc. 2015 31 mars 2016 30 juin 2016
HM Géant Casino     128 129 130
  Dont  Affiliés France  777
  Affiliés International  111213
SM Casino     441 445 444
  Dont Affiliés Franchisés France  606464
  Affiliés Franchisés International  333332
Monoprix     698 709 732
  Dont Franchisés/Affiliés    197200195
Naturalia    126133136
Naturalia franchisé    345
Franprix     867 851 853
  Dont Franchisés  350366370
Leader Price    810 790 788
  Dont Franchisés  263339402
Total SM et Discount     2 816 2 795 2 817
Proximité     6 916 6 899 6 864
Autres activités (Restauration, Drive.)     621 646 653
Océan Indien     146 149 161
TOTAL France     10 627 10 618 10 625
         
INTERNATIONAL   31 déc. 2015 31 mars 2016 30 juin 2016
ARGENTINE     27 27 27
HM Libertad  151515
SUP Mini Libertad  121212
URUGUAY     65 66 69
HM Géant  222
SM Disco  292929
SM Devoto  242424
SUP Devoto Express  101114
BRESIL     2 181 2 126 2 113
HM Extra  137137135
SM Pão de Açúcar  185185184
SM Extra  199194194
Assai (discount)  959697
SUP Mini Mercado Extra  311301297
Casas Bahia  760745750
Ponto Frio  254233225
Drugstores  157157155
+ Stations-service  837876
COLOMBIE     1 668 1 632 1 695
HM Exito  858586
SM Exito et Carulla  163163163
SM Super Inter  585858
Surtimax (discount)  1 2481 2141 283
Dont « Aliados »     1 095 1 062 1 132
SUP Exito Express et Carulla Express  113111104
Autres  111
TOTAL International     3 941 3 851 3 904



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Source: Groupe Casino via GlobeNewswire

HUG#2028135

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Groupe Casino : Chiffe d’affaires – T2 2016

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