Héricourt, le 12 mars 2015

GAUSSIN lève 2,3 millions d'euros en placement privé

Le Groupe procède au lancement commercial de

Port Automation Systems

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU – FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 2.296.203,00 euros, en complément et aux mêmes conditions que le placement privé de 7,6 millions d'euros annoncé le 18 février 2015, avec une réalisation décalée pour des contraintes de calendrier. Cette opération a été réalisée en placement privé et n'est pas visée par l'AMF.

Description de l'opération réalisée
Le conseil d'administration réuni le 10 mars 2015, faisant usage de la délégation votée par l'assemblée générale du 4 juin 2014 (13ème résolution, approuvée à 86,2% des votes), a décidé puis constaté l'émission d'un nombre total de 765.401 actions nouvelles au prix de 3,00 euro par action, soit un montant global de 2.296.203,00 euros souscrit par des personnes ou sociétés fournissant des services d'investissement pour compte de tiers. La Société ne pourra plus réaliser de placement privé à ce titre d'ici le 31 janvier 2016.

Objectifs de la levée de fonds
Cette augmentation de capital complète l'augmentation de capital annoncée le 18 février 2015 et répond aux mêmes objectifs : conforter les fonds propres de la société et renforcer sa trésorerie dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires en 2014 (+58 %) et de progression du carnet de commandes (+62 %) liées au succès commercial de la gamme de véhicules portuaires ATT.

Les fonds levés permettront principalement de constituer les joint-ventures annoncées avec BA systèmes, PAS Port Automation Systems et TTL en Indonésie, à financer la construction d'un démonstrateur (piste d'essai et de formation totalement équipée) et à poursuivre les efforts de recherche et de développement.

Répartition du capital suite aux émissions d'actions
A la suite de l'émission des actions nouvelles, le nombre d'actions composant le capital social de la société est de 19.438.458 actions. A la connaissance de la Société, le capital se répartit comme suit :

ActionnairesNombre d'actions% du capitalNombre droits de vote% de droits de vote 
 
Christophe GAUSSIN1 434 5557,38%1 553 4577,92% 
Volker BERL405 7002,09%405 7002,07% 
Damien PERSONENI10,00%00,00% 
Martial PERNICENI5 8000,03%5 8000,03% 
sous total Conseil d'administration1 846 0569,50%1 964 95710,02% 
Autres actionnaires nominatifs au 31/12/2014378 5911,95%440 4542,25% 
Personnel -attributions actions gratuites232 0001,19%232 0001,18% 
Auto détention contrat de liquidité au 28/02/201515 7820,08%15 7820,08% 
Actionnaires au porteur16 966 02987,28%16 966 02986,48% 
TOTAL du capital de la société19 438 458100%19 619 222100% 
      

La dilution globale s'établit à 3,94%.

Lancement commercial de Port Automation Systems
Les sociétés GAUSSIN et BA SYSTEMES ont annoncé en octobre 2014 la création d'une société commune GAUSSIN-BA SYSTEMES dont l'objectif est d'associer les équipements portuaires de La première avec les savoirs en guidage robotique et Fleet management de la seconde, dans le but de répondre à la demande mondiale croissante d'automatisation des terminaux portuaires.

Cette société, société par actions simplifiée de droit français, portera désormais le nom de PORT AUTOMATION SYSTEMS (P.A.S.). Son capital d'un million d'euros est détenu à 60 % par GAUSSIN SA et 40 % par BA SYSTEMES.

Ce partenariat a d'ores et déjà permis à GAUSSIN d'être retenu dans la short list de trois candidats dans le cadre de l'appel d'offres international réalisé par l'opérateur chinois Qingdao New Qianwan Container Terminal pour automatiser son nouveau terminal portuaire (communiqué du 26 février 2015). Le résultat de cet appel d'offres est attendu pour le printemps.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels consolidés 2014
: le 28 avril 2015 (après Bourse)
 

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur
www.gaussin.com.

Contacts
GAUSSIN

Christophe GAUSSIN, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45
 

D&D Communication
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+33(0)6.63.66.59.22
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+33(0)6.73.06.18.52
 


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– Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires


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