• Montant définitif du placement porté à 9,4 M€
• Demande globale représentant 2,5 fois le nombre de titres offerts
• Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

OSMOZIS (ISIN : FR0013231180 – Mnémo : ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce ce jour que face au vif succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext, CM-CIC Market Solutions a exercé intégralement l'option de Surallocation[1]. Cette option a donné lieu à la cession de 117 300 actions existantes[2] au prix de l'Offre, soit 10,50 € par action.

Pour mémoire, l'opération a rencontré un franc succès avec une demande globale de 1 730 509 titres, soit 2,5 fois le nombre d'actions offertes.

En conséquence, le montant définitif du placement s'établit à 9 443 K€, dont 8 211 K€ d'augmentation de capital et 1 232 K€ de cession d'actions existantes.

Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, CM-CIC Market Solutions, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'aucune opération de stabilisation sur les actions OSMOZIS n'a été mise en œuvre depuis le 3 février 2017. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.

OSMOZIS annonce également avoir confié à CM-CIC Market Solutions la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et porte sur les titres OSMOZIS admis aux négociations sur Alternext Paris, à compter du 27 février 2017. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 200 000 € en espèces a été affecté au compte de liquidité.

REPARTITION DU CAPITAL A CE JOUR

Après exercice intégral de l'option de Surallocation, la répartition du capital est la suivante :

SORIDEC, SORIDEC 2 et BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT détiennent par ailleurs ensemble 231 obligations convertibles qui peuvent être converties en 231 000 actions à partir du 1^er janvier 2019. Ainsi sur une base entièrement diluée (y compris 21 000 actions pouvant venir de l'exercice de BSPCE détenus par des salariés), la répartition du capital est à ce jour la suivante (après exercice de l'option de Surallocation) :

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du prospectus visé le 20 janvier 2017 sous le numéro 17-024 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 21 décembre 2016 sous le numéro I.16-083 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'OSMOZIS (2, rue Georges Besse, zone artisanale La Plaine, 34830 Clapiers), ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.osmozis-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

A PROPOS D'OSMOZIS

 

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers d'OSMOZIS. Aucune offre au public de titres financiers d'OSMOZIS ne sera effectuée en France ou à l'étranger avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions d'OSMOZIS aux États-Unis. Les actions d'OSMOZIS ne pourront être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. OSMOZIS n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux États-Unis.

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