Regulatory News:

CE COMMUNIQUE NE PEUT ETRE ENVOYE, PUBLIE OU DISTRIBUE, DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON.
CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UN DOCUMENT D?OFFRE ET A UN CARACTERE
PUREMENT INFORMATIF.

ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY), société biopharmaceutique
française qui conçoit des traitements « affameur de tumeurs » innovants
contre les leucémies aiguës et autres cancers pour lesquels les besoins
médicaux restent insatisfaits (la « Société »), annonce aujourd?hui le
lancement d’une augmentation de capital par émission d?actions nouvelles
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
d?investisseurs qualifiés en France et à l’international.

Ce financement a pour but de permettre à la Société de bénéficier de
moyens supplémentaires pour financer, en fonction de l’état d’avancement
du développement de ses produits candidats:

  • la poursuite du développement clinique de son produit ERY-ASP/GRASPA,
    en particulier (i) pour le traitement de la leucémie aigüe
    lymphoblastique (LAL) comme thérapie de première ligne en Europe et
    aux Etats-Unis et (ii) pour le traitement du lymphome non-Hodgkinien ;
  • le développement de nouveaux produits candidats, y compris (i) la
    Phase I de l’étude clinique de l’un de ses produits candidats,
    ERY-MET, et (ii) l’incubation du programme de vaccination anti-tumoral
    ERY-VAX ;
  • le développement de sa plateforme technologique ERYCAPS ainsi que
    d’autres programmes de développement pré-clinique ; et
  • son besoin en fonds de roulement ainsi que ses autres besoins généraux.

L?augmentation de capital sera effectuée en France et à l’international
auprès d?investisseurs qualifiés, au sens de l?article D. 411-1 du Code
monétaire et financier et des dispositions équivalentes pour des
investisseurs étrangers, dans la limite de 20% du capital de la Société
soit un maximum de 1.381.906 actions nouvelles, conformément à l’article
L. 411-2 II du Code monétaire et financier, et aux 15ème et 19ème
résolutions de l?Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23
juin 2015. Le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal à
la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse
précédant la fixation du prix d?émission, éventuellement diminué d’une
décote maximale de 5%.

L’admission des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext
Paris sera demandée. A cet effet, un prospectus comprenant le document
de référence 2014 de la Société, enregistré auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (« AMF ») le 4 juin 2015 et sous le
numéro R.15-0048 (le « Document de Référence »),
l?actualisation du Document de Référence, une note d?opération et un
résumé du prospectus, fera l?objet d?une demande de visa auprès de
l?AMF. Des informations détaillées concernant la Société, notamment
relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques
correspondants figurent dans le Document de Référence lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l?ensemble
des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (http://www.erytech.com).

Concomitamment à la détermination des modalités définitives du placement
privé, la Société conclura un engagement d?abstention débutant à cette
date et expirant à l’issue d’un délai de 90 jours suivant la date de
règlement-livraison du placement privé, sous réserve de certaines
exceptions usuelles. Les principaux dirigeants, administrateurs et
certains cadre-dirigeants ont signé un engagement de conservation
portant sur les titres de la Société pour la même période, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.

Le placement privé est dirigé par Jefferies International Limited,
Leerink Partners LLC et Bryan Garnier & Co. Limited, qui agissent en
tant qu’agents de placement et LifeSci Capital LLC, en qualité de
co-manager.

Avertissement

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter
l?intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction en vue d?une opération par offre au public.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien
que la Société considère que ses projections sont basées sur des
hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être
remises en cause par un certain nombre d?aléas et d?incertitudes, de
sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement
de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une
description des risques et incertitudes de nature à affecter les
résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations
de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux
déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs
de Risque » du Document de Référence disponible sur les sites Internet
de l?AMF (
www.amf-france.org)
et de la Société
(http://erytech.com).

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l?objet
d?une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
document doivent s?informer des éventuelles restrictions locales et s?y
conformer.

Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n?a été entreprise et
ne sera entreprise à l?effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d?un prospectus dans un Etat membre. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par
l?article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées
dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la Société d?un prospectus au titre de l?article 3 de la
Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat
membre.

Le présent document ne constitue pas une offre au public en France et
les valeurs mobilières visées dans le présent document ne peuvent être
offertes ou vendues en France, conformément à l’article L. 411-2-II du
code monétaire et financier, que (i) à des personnes fournissant le
service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers, (ii) à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre
et/ou (iii) à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte
propre, tels que définis et conformément aux articles L. 411-1, L.
411-2, D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et
financier.

Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes
situées au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals »
(des personnes disposant d?une expérience professionnelle en matière
d?investissements) au sens de l?article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l?«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d?application de l?article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l?Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d?investissement (au sens de l?article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l?émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune
personne autre qu?une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder
sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d?investissement
auquel le présent document fait référence n?est accessible qu?aux
Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu?avec des Personnes
Concernées.

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d?achat de valeurs mobilières
aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle une telle
offre ou sollicitation pourrait faire l?objet de restrictions. Les
titres offerts dans le cadre du placement privé n’ont pas fait l’objet
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis s’ils ne font pas l’objet d’un enregistrement ou
d?une exemption à cette obligation d?enregistrement en vertu du
Securities Act.

Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci agissent exclusivement
pour le compte de la Société dans le cadre du placement, et ne sera pas
tenue responsable à l?égard de toutes autres personnes d’assurer les
protections offertes à leurs clients, ni de fournir des conseils en
relation avec le contenu du présent document. Aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, est ou sera faite quant à, ou en
relation avec, et aucune responsabilité est ou sera acceptée par
Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci ou par l’un de leurs
affiliés ou agents, pour ou par rapport à, l’exactitude ou
l’exhaustivité du présent document ou de toute autre information écrite
ou orale mis à la disposition du public ou de toute personne intéressée
ou de ses conseillers, et par conséquent, toute responsabilité est
expressément déclinée.

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ERYTECH lance un placement privé destiné à lever environ 10% de son capital

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