Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis,
du Canada, de l?Australie ou du Japon.
Electro Power Systems (« EPS », cotée sur Euronext Paris:
EPS.PA), pionnier des systèmes intelligents de stockage d?énergie à base
d?hydrogène, annonce le lancement d?une augmentation de capital d?un
montant maximum de 10% de son capital social existant et d?environ 5
millions d?euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, par placement privé auprès d?investisseurs
institutionnels (le « Placement Privé »).
Cette augmentation de capital a été autorisée par le Conseil
d?administration le 12 novembre 2015 par application des délégations de
compétence attribuées au Conseil d?administration par les 13ème
et 14ème résolutions de l?assemblée générale extraordinaire
des actionnaires d?EPS du 6 mars 2015.
Le produit net de l?augmentation de capital sera utilisé par EPS pour
ses besoins généraux ainsi que pour soutenir l?expansion du Groupe dans
l?intégration des systèmes et accélérer sa croissance.
L?augmentation de capital sera limitée à l?émission d?un nombre maximum
de 718.030 actions nouvelles de 0,20 euros de valeur nominale chacune
représentant le maximum de 10% du capital social d?EPS au total à la
date des présentes. Le prix d?émission sera déterminé dans les limites
fixées par la 14ème résolution de l?assemblée générale
extraordinaire des actionnaires d?EPS du 6 mars 2015.
L?opération consiste en un Placement Privé auprès d?investisseurs
qualifiés au sein de l?Union Européenne et, le cas échéant, auprès
d?autres investisseurs institutionnels en dehors de l?Union Européenne,
par des opérations sans offre publique, par l?émission d?actions
ordinaires nouvelles sans droit préférentiel de souscription. Le
Placement Privé sera effectué sur la base de l?information publique. Le
Placement Privé débutera immédiatement et pourra prendre fin à tout
moment durant le processus de construction d?un livre d?ordres.
Intermonte agit en qualité d?Agent de Placement et la Société Générale
Securities Services en qualité de Teneur de Compte d?EPS.
Le nombre total d?actions nouvelles et le prix de souscription final de
ces actions seront fixés par EPS à la fin du processus de construction
accélérée du livre d?ordres. Les modalités finales du Placement Privé
seront donc annoncés dès que possible après la clôture du livre
d?ordres, et au plus tard le 4 décembre 2015, avant l?ouverture des
marchés.
Le règlement-livraison et la cotation de ces actions nouvelles sur
Euronext Paris (sur la même ligne de cotation que les actions existantes
de la Société) sont prévus pour le 8 décembre 2015.
L?opération n?est pas soumise à l?obligation d?établissement d?un
prospectus approuvé par l?Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les
informations détaillées concernant EPS, notamment son activité, ses
résultats, ses perspectives de développement et ses facteurs de risques
sont diffusées dans son prospectus d?admission enregistré le 7 avril
2015 par l?AMF ayant reçu le numéro de visa n°15-0142, disponible, avec
l?ensemble des communiqués de presse et informations réglementées de la
Société, sur le site internet de la Société (www.electropowersystem.com).
*****
A propos d?Electro Power Systems
Fondée en 2005 à la suite d?une scission de l’Université Polytechnique
de Turin (Italie) et pionnier des technologies à base d?hydrogène,
Electro Power Systems (EPS) est une entreprise d?avant-garde des
solutions d?énergie durable, spécialisée dans les systèmes de stockage
d?énergie. Les principaux domaines d’intérêt du Groupe sont les
solutions énergétiques intégrées et les solutions d?alimentation de
secours dans l?industrie des télécommunication et des centres de
données, les solutions de support du réseau de transport et de
distribution électrique dans les pays avec une forte pénétration des
sources d’énergies renouvelables, et la production d?énergie avec des
infrastructures hors-réseau dans les pays émergents. En résumé, les
solutions de stockage d’énergie propres, à un coût inférieur, sans avoir
besoin de subventions.
EPS est aujourd’hui cotée sur le marché réglementé français d’Euronext,
son siège social étant situé à Paris et la R&D et la production étant
situées en Italie (Turin), avec également des locaux situés aux
Etats-Unis (Californie et Michigan). En 2010, EPS a commencé le
développement de la première batterie d’oxygène et d’hydrogène dans le
monde entier, un système capable de stocker d’énormes quantités
d’énergie à un coût inférieur à toute autre solution sur le marché.
Cette technologie innovante, couverte par 123 brevets et demandes de
brevets à travers le monde, est en mesure de stocker de l’énergie en
exploitant exclusivement le cycle de l’eau, sans aucune émission de
métaux toxiques ou lourds. Depuis 2012, le produit a été
pré-commercialisé et EPS a installé un total de 579 systèmes avec 31,7
MWh d’énergie stockée dans 18 pays à travers le monde, y compris en
Europe, aux Etats-Unis, en Australie, en Chine, en Indonésie, en Inde et
en Afrique du Sud.
Le Groupe est dirigé par Carlalberto
Guglielminotti en qualité de Directeur Général, soutenu par Luca
Dal Fabbro, Giuseppe
Artizzu et Ilaria
Rosso, et constitue une organisation mondiale qui compte 61
personnes entre l’Europe, l’Afrique du Sud, les EtatsUnis et Singapour,
dont 37 personnes impliquées dans des projets de recherche et de
développement.
Un effort considérable en R&D a permis le développement d’une
technologie unique, couverte par des brevets dans 48 pays à travers le
monde, en permettant au Groupe la possibilité d’être nommé « World
Technology Pioneer » par le World Economic Forum, d?être inclus dans le
« 100 Cleantech Global » par le Cleantech Group, mais aussi choisi par
le Cleantech Forum à San Francisco et Rotterdam.
Un effort considérable en R&D a permis le développement d’une
technologie unique, couverte par des brevets dans 48 pays à travers le
monde, en permettant au Groupe la possibilité d’être nommé «
World Technology Pioneer » par le World Economic Forum, d?être
inclus dans le « 100 Cleantech Global » par le Cleantech Group, mais
aussi choisi par le Cleantech Forum à San Francisco et Rotterdam.
Pour améliorer les phases de développement et de commercialisation
mondiale, le Groupe a achevé avec succès en avril 2015, avec le soutien
de la Société Générale en tant que Coordinateur Global, l?admission aux
négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris,
avec une capitalisation boursière de 52 millions d’euros.
Pour plus d?informations : electropowersystems.com
Avertissement :
Ce communiqué de presse est diffusé à titre informatif et ne constitue
pas et ne saurait être considéré comme constituant, en toute
circonstance, une offre au public par EPS ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation à un ordre d?achat ou de souscription
d?actions d?EPS dans un quelconque pays (y compris la France et
l?Italie).
Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d?une
offre ou d?une sollicitation à ?un ordre d?achat ou de souscription
d?actions en France. Les actions auxquelles il est fait référence au
sein de ce communiqué ne devraient pas et ne seront pas l?objet d?une
offre ou d?une vente au public en France.
Ce communiqué n?est pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que
transposée dans chacun des Etats membres de l?Espace Economique Européen
(la « Directive Prospectus »).
S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus (individuellement un « Etat Membre
Concerné »), aucune action n?a été entreprise ou ne sera entreprise
à l?effet de permettre une offre au public des actions rendant
nécessaire la publication d?un prospectus dans l?un des Etats Membres
Concernés. En conséquence, les actions pourront seulement être offertes
ou cédées dans l?un des Etats Membres Concernés qu?en vertu d?une
exemption au titre de l?article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans
des circonstances qui n?imposent pas la publication d?un prospectus
conformément à l?article 3 de la Directive Prospectus et/ou selon la
règlementation application d?un Etat Membre Concerné.
Le présent document ne constitue pas une offre publique en France et les
actions mentionnées au sein de ce document peuvent seulement faire
l?objet d?une offre publique conformément aux dispositions de l?article
L. 411-2-II du Code Monétaire et Financier (i) aux personnes fournissant
un service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers et/ou (ii) à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que
ces investisseurs agissent pour compte propre, l?ensemble défini
conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 à D.411-4 et
D.754-1 et D.764-1 du Code Monétaire et Financier.
Le processus de construction accéléré du livre d?ordres est
exclusivement réservé aux « Investisseurs Qualifiés » (tels que définis
par Consob Regulation n. 11971 du 14 mai 1999, tel qu?amendée) et
les investisseurs institutionnels étrangers (incluant les US Acheteurs
Institutionnels Qualifiés ou US QIBs, tels que définis, conformément à
la Règle 144A du US Securities Act de 1933, tel qu?amendé).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres à
la vente aux Etats Unis ou dans tout autre pays. Les actions ne
devraient pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis à moins qu?elles
soient l?objet d?un enregistrement ou d?une exemption aux obligations
d?enregistrement en application du U.S Securities Act de 1933,
tel que modifié. EPS n?entend pas enregistrer tout ou partie de l?offre
proposée aux Etats-Unis ou de conduire une offre publique de titres aux
Etats-Unis.
Au Royaume-Uni, ce communiqué est distribué, et uniquement adressé (i)
aux personnes qui sont des « investisseurs professionnels » au sens de
l?article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (l?« Ordonnance »), et (ii) aux
personnes visées par l?article 49(2)(a) à (d) (« high net worth entities
», « unincorporated associations », etc?) de l?Ordonnance ou (iii) aux
personnes invitées ou incitées à s?engager dans des activités
d?investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) relatives à l?émission ou la vente d?actions
auxquelles ce communiqué peut être légalement adressé (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme des « personnes concernées »).
Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse est uniquement adressé aux
personnes concernées et aucune personne autre qu?une personne concernée
ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué et son contenu. Tout
investissement ou activité d?investissement auquel ce communiqué fait
référence n?est accessible qu?aux personnes concernées et ne devra être
réalisé qu?avec des personnes concernées.
La distribution de ce document dans certains pays constitue une fraude.
Toute personne en possession de ce communiqué doit être informée des
restrictions légales locales et se conformer à ces restrictions.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une
offre de titres destinée à la vente aux Etats-Unis, Canada, Australie ou
Japon.
La distribution de ce communiqué de presse peut être illégal dans
certains pays. Ce communiqué de presse ne peut être distribué aux
Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151203006043/fr/
