Covidien plc (NYSE: COV) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé
l?acquisition de Given Imaging Ltd., qui accroît de façon significative
la flexibilité et la portée de la société pour les besoins d?une
spécialité médicale majeure, le marché gastro-entérologique mondial,
dont la valeur se chiffre en milliards de dollars.

PillCam SB is the most widely used, patient-friendly tool for directly visualizing the small bowel to detect and monitor abnormalities. This procedure is the standard of care for small bowel evaluation, helping healthcare practitioners detect the presence of lesions and what may be the source of obscure GI bleeding, Crohn?s disease and iron deficiency anemia. (Photo: Business Wire)

En vertu des modalités de l’accord de fusion, Covidien a acquis toutes
les actions Given en circulation au prix de $30 par action, pour une
contrepartie totale d?environ 860 millions de dollars, déduction faite
de la trésorerie et des placements à court terme acquis.

« L?acquisition de Given Imaging élargit de manière significative
l?activité Solutions gastro-entérologique de Covidien tout en étayant la
stratégie de l?entreprise, qui vise à répondre de manière globale aux
besoins des spécialités et des procédures phares à l?échelle mondiale »,
a déclaré Bryan Hanson, Président du groupe Dispositifs médicaux &
Etats-Unis chez Covidien. « Notre mission est de fournir aux cliniciens
des technologies de diagnostic plus précises et plus efficaces
permettant à leurs patients d?obtenir de meilleurs résultats. »

Par cette acquisition, Covidien dispose aujourd’hui de l?un des plus
larges portefeuilles de visualisation, surveillance et détection des
anomalies dans le système digestif. Le portefeuille de Given compte une
technologie clé : le produit leader du marché mondial PillCam®- une
technologie endoscopique optique ingérée, mini-invasive, pour l?intestin
grêle, l??sophage et le côlon, qui ne nécessite pas de sédation du
patient.

Principales informations financières

Covidien intégrera l?activité de Given Imaging aux comptes de la
division Chirurgie avancée. Given Imaging devrait apporter à la société
entre 40 et 50 millions de dollars de chiffre d’affaires par trimestre.

Sur une base rapportée, conforme aux PCGR américains, la transaction
devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action (BPA) lors de
l?exercice 2014. Sur une base ajustée, hors éléments non récurrents et
coûts de transaction, la direction est d’avis que la transaction sera
neutre pour le BPA lors de l?exercice 2014. En revanche, à compter de
l’exercice 2015, elle devrait permettre d’accroître le BPA, sur une base
PCGR comme sur une base ajustée.

Bien que la société n?ait pas effectué la répartition initiale du coût
d?acquisition et que le montant final pourrait varier sensiblement, elle
estime que l?amortissement des actifs incorporels issus de la
transaction sera d?environ 35 à 45 millions de dollars sur une base
annuelle.

Du point de vue du « bénéfice en espèces », qui exclut l?impact de
l?amortissement, la transaction devrait être immédiatement relutive.

Cette transaction n’a aucune incidence sur les orientations de la
direction de Covidien.

À propos de Covidien

Covidien est un chef de file mondial dans la fabrication de produits de
soins de santé qui crée des solutions médicales innovantes visant à
améliorer les résultats thérapeutiques des patients et qui crée de la
valeur grâce à son leadership et son excellence cliniques. Covidien
développe, fabrique et commercialise une gamme diversifiée de produits
phares dans le secteur, ainsi que de fournitures médicales. Covidien,
qui a réalisé en 2013 un chiffre d?affaires de 10,2 milliards de
dollars, compte plus de 38.000 employés dans plus de 70 pays et
commercialise ses produits dans plus de 150 pays. Veuillez consulter le
site www.covidien.com
pour en savoir plus sur notre activité.

Déclarations prospectives

Les déclarations du présent communiqué qui ne correspondent pas à des
faits historiques peuvent constituer des déclarations prospectives aux
termes de la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities
Litigation Reform Act. Ces déclarations prospectives sont fondées sur
les convictions et les attentes actuelles de notre direction, mais elles
comportent un certain degré de risque et d’incertitude susceptible de
faire diverger considérablement les résultats réels ou les actes de
l’entreprise de ceux exprimés, explicitement ou non, dans ces
déclarations. Les facteurs susceptibles de faire diverger
considérablement les résultats réels des prévisions sont notamment la
capacité de l’entreprise à intégrer avec succès les activités de Given
au sein de Covidien, ainsi que le temps et les ressources nécessaires à
cet effet ; la capacité de l’entreprise à commercialiser efficacement
ses nouveaux produits, à suivre les progrès technologiques et à être
réellement compétitive ; la mise en ?uvre de la réforme des soins de
santé aux États-Unis et dans le monde ; les efforts de limitation des
coûts des clients, des groupes d?achat, des payeurs tiers et des
organisations d?État ; l?augmentation des coûts des matières premières ;
le risque de cyber-attaques ; des différents relatifs aux droits de
propriété intellectuelle, des règlements complexes et onéreux, y compris
les règlements visant la fraude et l?abus en soins de santé et la
Foreign Corrupt Practices Act ; les rappels ou les alertes de sécurité
et la publicité négative associés à Covidien ou à ses produits, les
pertes liées à responsabilité du fait de produits et d?autres litiges en
responsabilité; les problèmes et interruptions de fabrication ou de la
chaîne d?approvisionnement ; les cessions de certaines de nos activités
ou gammes de produits, la capacité de l?entreprise à réaliser les
acquisitions stratégiques, les investissements ou les alliances avec
d?autres sociétés ou entreprises, la concurrence, les risques associés
aux opérations réalisées à l?extérieur des États-Unis, les taux de
change des devises étrangères ; les passifs environnementaux ; ainsi que
la législation fiscale et les passifs fiscaux potentiels. Ces facteurs,
et d?autres, sont identifiés et décrits plus précisément dans notre
rapport annuel, sur le formulaire 10-K pour l?exercice clos le 27
septembre 2013, ainsi que dans les rapports déposés ultérieurement à la
SEC. Covidien rejette toute obligation d?actualiser ces déclarations
prospectives, à moins que la loi ne l’y oblige.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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