Communiqué de presse
Paris, le 3 mai 2016

Ne pas distribuer aux Etats-Unis d'Amérique

Orange émet sur le marché obligataire 750 millions d'euros à 9 ans avec un coupon de 1,00%

Orange a émis un emprunt obligataire à taux fixe de 750 millions d'euros à 9 ans. Suscitant une très forte demande, le Groupe réalise cette émission avec un coupon de 1,00%.

Devise Format Maturité Montant Coupon Marge re-offer

 
Euro taux fixe mai 2025 750 millions 1,00% m/s + 62 bps

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International et ING sont intervenus en qualité de chefs de file.

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).   

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 155 000 salariés au 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait 252 millions de clients dans le monde au 31 mars 2016, dont 191 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com , www.livetv.orange.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited .

Contact presse : 01 44 44 93 93
Tom Wright, tom.wright@orange.com



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Source: Orange via GlobeNewswire

HUG#2009587

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Communiqué : Orange émet sur le marché obligataire 750 millions d’euros à 9 ans avec un coupon de 1,00%