Bureau Veritas lance avec succès une émission obligataire non notée d'un montant de 700 millions d'euros à 7 et 10 ans

Neuilly-sur-Seine, 31 août 2016 – Bureau Veritas a réalisé aujourd'hui le placement d'une émission obligataire non notée d'un montant de 700 millions d'euros. Cette nouvelle émission a été placée avec succès et est composée de deux maturités : la première à 7 ans pour un montant de 500 millions d'euros, et la seconde à 10 ans pour un montant de 200 millions d'euros. Profitant de bonnes conditions de marché et d'une forte demande (sursouscription de 8 et 2,5 fois respectivement), des coupons attractifs de 1,25% et 2% respectivement ont été fixés.

L'opération illustre la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de Bureau Veritas et dans la qualité de son profil de crédit.

Avec ce placement, Bureau Veritas profite de conditions de marchés attractives pour :

–       anticiper le refinancement de son emprunt obligataire de 500 millions d'euros à échéance mai 2017, et permettre le financement de sa croissance externe, conformément au plan stratégique 2020 du Groupe ;

–       allonger et étaler les maturités de sa dette, avec notamment 200 millions d'euros à 10 ans, une maturité rarement atteinte pour une émission obligataire non notée.

Natixis et Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Joint Lead Managers . BNP Paribas, Commerzbank, CM-CIC, HSBC et Merrill Lynch International sont intervenus en qualité de Joint Lead Managers .

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 67 400 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires situés dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr




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Source: BUREAU VERITAS via GlobeNewswire

HUG#2038885

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