Bank of America Corporation et ses filiales à part entière, Merrill
Lynch & Co., Inc. et BAC Canada Finance Company (collectivement les
« Offreurs »), ont annoncé aujourd?hui les prix d?achat et certains
résultats à ce jour afférents à leurs offres annoncées précédemment
d?acheter au comptant (les « Offres ») 13 séries de leurs obligations
respectives de premier rang arrivant à maturité en 2014 et figurant dans
les tableaux ci-dessous (les « Obligations »).

Conformément aux conditions des Offres, les prix d?achat de chaque série
d?Obligations à taux d?intérêt fixe (les « Obligations à taux fixe »)
ont été déterminés à compter du mercredi 31 juillet 2013 à 14 h 00 heure
de Londres (pour les Obligations libellées en euros) ou 14 h 00 heure de
New York (pour les Obligations libellées en dollars des États-Unis ou du
Canada (USD ou CAD). Les prix d?achat des Obligations à taux fixe,
figurant dans les tableaux ci-dessous, ont été déterminés par référence
au rendement fixe applicable à chaque série, plus l?indice de référence
applicable aux dites séries (en tenant compte de la cotation du cours
acheteur de cet indice de référence sur la page Bloomberg applicable).
Les prix d?achat de chaque série d?Obligations à taux d?intérêt
flottant, qui figurent également dans les tableaux ci-dessous, ont été
annoncés au lancement des Offres.

Toutes les offres

Bank of America a offert, en vertu des termes et modalités décrites
ci-dessous (« Toutes les offres ») d?acheter en totalité les deux séries
d?Obligations figurant dans le premier tableau ci-dessous (« Toutes les
obligations ») :

^{_______________}

1 par 1 000 EUR.

Toutes les offres sont arrivées à échéance à 17 h 00 heure de New York
le 31 juillet 2013. À cette échéance, les offres d?Obligations de
premier rang à taux flottant d?un montant global de 963,8 millions EUR,
arrivant à maturité le 5 février 2014 et d?Obligations de premier rang à
taux fixe de 5,125 % d?un montant global de 614,2 millions EUR arrivant
à maturité le 26 septembre 2014 ont été reçues, et toutes ces offres ont
été acceptées à des fins de rachat. Le prix d?achat global de Toutes les
obligations qui ont été déposées est de 2,137 milliards USD, ou son
équivalent en euros. Le paiement de Toutes les obligations déposées est
prévu le 5 août 2013.

Placement maximal

Vous pouvez continuer de participer à l?offre d?achat des onze (11)
séries d?Obligations figurant dans le tableau ci-dessous (les « Billets
à plafond maximal »), sous réserve des conditions décrites ci-dessous
(le « Placement maximal »). Dans le Placement maximal, les Offreurs
proposent d?acheter les Billets à plafond maximal selon un prix d?achat
global jusqu?à 2,863 milliards USD, ou son équivalent en d?autres
devises dans lesquelles les Billets à plafond maximal sont libellés (le
« Montant maximal du paiement »). Le Montant maximal du paiement a été
déterminé en tenant compte de la différence entre 5,0 milliards USD et
le prix d?achat global de Toutes les obligations qui étaient proposées
et acceptées à des fins de rachat.

Le Placement maximal arrivera à échéance à 23 h 59 heure de New York
le 14 août 2013, à moins qu?elles ne soient prolongées ou qu?il n?y soit
mis fin auparavant (la « Date d?échéance du placement maximal »). Le
paiement des Billets à plafond maximal acceptés sera réalisé rapidement
après la Date d?échéance du placement maximal, et prévu le 19 août 2013.

^{_______________}

1 par 1 000 USD, 1 000 EUR ou 1 000 CAD, selon le cas.

Les Offreurs ne seront nullement dans l?obligation d?acheter les Billets
à plafond maximal à un prix d?achat global dépassant le Montant maximal
du paiement. En conséquence, si le prix d?achat global valablement
apporté en réponse à l?offre des Billets à plafond maximal dépasse le
Montant maximal du paiement, les offres de Billets à plafond maximal
seront acceptées à des fins de rachat, compte tenu des niveaux
d?acceptation prioritaire spécifiés dans le deuxième tableau ci-dessus
(les « Niveaux d?acceptation prioritaire »), et sont assujetties à une
répartition proportionnelle.

Les Offreurs accepteront les Billets à plafond maximal valablement
apportés conformément à leurs niveaux d?acceptation prioritaire
respectifs (dans l?ordre de priorité numérique, le niveau prioritaire le
plus élevé est désigné par 1 et le niveau prioritaire le moins élevé est
désigné par 11). Tous les Billets à plafond maximal valablement apportés
d?une série au Niveau d?acceptation prioritaire plus élevé seront
acceptés à des fins de rachat, sous réserve du Montant maximal du
paiement, prioritairement à tous les Billets à plafond maximal
valablement apportés d?une série au Niveau d?acceptation prioritaire
moins élevé. Si les fonds restants sont suffisants pour acquérir
certains Billets à plafond maximal d?une série particulière, mais pas
tous, au Niveau d?acceptation prioritaire applicable, alors les offres
de cette série particulière seront acceptées au pro rata conformément au
montant global de cette série qui était valablement apporté, et aucune
offre de Billets à plafond maximal de Niveau d?acceptation prioritaire
moins élevé ne sera acceptée.

Les détenteurs de Billets à plafond maximal acceptés percevront
également les intérêts courus non versés sur leurs Obligations déposées
à compter de la dernière date de versement des intérêts applicables
auxdites Obligations à la date du 19 août 2013 non incluse. La question
de savoir si le prix d?achat global des Billets à plafond maximal
valablement apportés dépasserait le Montant maximal du paiement sera
réglée sans considération du paiement simultané des intérêts courus sur
tous les Billets à plafond maximal qui sont acceptés à des fins de
rachat.

Les Billets à plafond maximal pourront être révoqués à tout moment
jusqu?à 23 h 59 heure de New York le 14 août 2013, sauf prolongation de
délai.

Général

Le prix d?achat et les intérêts courus de toutes les Obligations
acquises dans le cadre des Offres sera payable dans la devise dans
laquelle lesdites Obligations sont libellées.

L?ensemble des termes et modalités des Offres est énoncé dans l?offre
d?achat (l?« Offre d?achat ») et dans les lettres d?accompagnement
afférentes, chacune datée du 18 juillet 2013 (conjointement à l?Offre
d?achat dans leur version modifiée ou complétée, les « Documents
relatifs à l?offre »), distribués aux détenteurs des Obligations. Les
Offres sont assujetties à l?exécution de certaines conditions décrites
dans les Documents relatifs à l?offre.

D.F. King & Co., Inc. agira en tant qu?agent de rachat et l?agent de
liaison pour les Offres. Les demandes de documents et les questions
concernant les procédures de soumission des offres doivent être
adressées à D.F. King & Co., Inc. au +1.800.549.6746 (appel gratuit aux
États-Unis), au +1.212.269.5550 (international), au + 44.20.7920.9700
(Royaume-Uni) ou à l’adresse bofa@dfking.com.
Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en accédant au
site http://www.dfking.com/bofa.
Les autres questions concernant les Offres peuvent être adressées à BofA
Merrill Lynch, le courtier gérant les Offres, au +1.888.292.0070 (appel
gratuit aux États-Unis) ou au +1.980.388.3646 (international).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation d?achat ni
une offre d?achat de titres. Les Offres ne sont proposées qu?en
conformité aux Documents relatifs à l?offre. Aucune Offre,
sollicitation, aucun achat ou vente ne sera proposé(e) dans une
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Aucune recommandation n?est faite par les Offreurs, le
courtier gérant, l?agent de rachat et l?agent de liaison aux détenteurs
des billets de déposer leurs Obligations dans les Offres.

Italie. Aucune Offre, ni ce communiqué de presse, l?Offre d?achat ou
tout autre document se rapportant aux Offres n?a été soumis(e) aux
procédures de visa de l?Autorité des Marchés Financiers italienne
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB) et/ou à la
Banque d?Italie conformément aux lois et règlements italiens. En
conséquence, l?Offre n?est pas disponible à toute personne qui pourrait
avoir une obligation légale ou contractuelle de transférer en Italie les
Obligations, et ces personnes ne peuvent pas déposer les Obligations
afférentes à ces Offres et, à ce titre, toutes les instructions de
soumission reçues par lesdites personnes ou pour leur compte seront
nulles et non avenues, et aucun communiqué de presse, ni l?Offre d?achat
ou tout autre document se rapportant aux Offres ou aux Obligations ne
peut être distribué ou mis à disposition en Italie, dans tous les cas
sauf (i) aux investisseurs qualifiés (investitori qualificati) tels que
définis par l?Article 100 du décret législatif nº 58 du 24 février 1998
dans sa version modifiée (« loi sur les services financiers en Italie »)
et l?Article 34-ter, premier paragraphe, lettre b) du règlement
CONSOB 11971 du 14 mai 1999 dans sa version modifiée (le
« Règlement 11971 ») ou (ii) en toute autre circonstance exonérée en
vertu de l?Article 35-bis du Règlement 11971. Toute offre ou
distribution de documents se rapportant à l?Offre d?achat en Italie
selon les points (i) ou (ii) susmentionnés doit être (a) effectuée par
un cabinet d?investissement, une banque ou un intermédiaire financier
autorisé(e) à mener de telles activités en Italie conformément à la loi
italienne sur les services financiers (Règlement CONSOB = No. 16190 du
29 octobre 2007 (tel que modifié périodiquement) et du décret
législatif 385 du 1er septembre 1993 dans sa version modifiée ; et (b)
conformément à tout(e) autre loi et règlement ou exigence applicables
imposé(e)s par la CONSOB ou d?autres autorités italiennes.

Royaume-Uni Ce communiqué de presse, l?Offre d?achat et tout autre
document se rapportant aux Offres peuvent uniquement être communiqués
aux personnes au Royaume-Uni dans des circonstances où la section 21(1)
de la loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers
(Financial Services and Markets Act 2000) ne s?applique pas. En
conséquence, ce communiqué de presse et l?Offre d?achat sont uniquement
destinés aux personnes à l?intérieur du Royaume-Uni qui tombent dans
l?une des catégories suivantes : (i) toute personne détentrice de l?une
des Obligations ; ou (ii) toute autre personne tombant également sous
l?Article 43(2) ou l?Article 49(2)(a) à (d) de la loi britannique de
2000 sur les marchés et services financiers (Financial Services and
Markets Act 2000, Financial Promotion, Order 2005 (l?ordonnance
« Financial Promotion Order ») ou tombant sous la définition de
spécialistes de l?investissement (telle que définis dans
l?Article 19(5)) de l?ordonnance Financial Promotion Order ; ou (iii)
toute personne qui serait légalement autorisée à recevoir ces
communications. Ce nouveau communiqué de presse, l?Offre d?achat et tout
autre document se rapportant aux Offres ne sont mis qu?à la disposition
de ces personnes au Royaume-Uni, et les transactions envisagées dans
l?Offre d?achat sont réservées à ces personnes et ne peuvent être
réalisées qu?avec elles, et les personnes au Royaume-Uni ne doivent pas
se fier ni donner suite à ladite promotion financière si elles ne
tombent pas dans les catégories susmentionnées.

Bank of America

Bank of America est l?une des plus importantes institutions financières
internationales, offrant aux particuliers, aux petites et moyennes
entreprises ainsi qu?aux grandes sociétés une gamme complète de produits
et services bancaires, d?investissement, de gestion d?actifs, ainsi que
d?autres produits et services de gestion financière et des risques. La
société sert près de 51 millions de particuliers et de petites
entreprises avec environ 5 300 agences bancaires de détail et environ
16 350 distributeurs automatiques de billets, ainsi qu?une banque en
ligne primée servant plus de 30 millions d?utilisateurs actifs et plus
de 13 millions d?utilisateurs mobiles. Parmi l?une des plus importantes
sociétés de gestion de patrimoine, Bank of America est un chef de file
mondial des services bancaires aux entreprises et des services
d?investissement et de négoce couvrant un large éventail de classes
d?actifs et s?adressant aux sociétés, gouvernements, institutions et
particuliers dans le monde entier. Bank of America offre à près de
3 millions de gérants de petites entreprises la meilleure assistance du
secteur grâce à une gamme de produits et services en ligne innovants et
faciles à utiliser. La société dessert sa clientèle via des opérations
déployées dans plus de 40 pays. Les actions de Bank of America
Corporation (NYSE : BAC) font partie du Dow Jones Industrial Average et
sont cotées sur le New York Stock Exchange.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse représentent les
attentes, les projets ou les prévisions actuels de Bank of America en
fonction des informations disponibles et constituent des déclarations
prospectives dans le sens du Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait
qu?elles ne concernent pas exclusivement les faits historiques ou
actuels. Ces déclarations prospectives utilisent souvent des termes,
tels que « prévoit », « anticipe », « estime », « cible », « envisage »,
« planifie », « pense », « a pour objectif de » et autres expressions de
ce genre, ou des verbes au futur ou au conditionnel, tels que « sera »;
« peut », « pourrait », « devrait », « serait » et « serait possible ».
Ces déclarations prospectives ne valent qu?à la date de leur publication
et Bank of America ne s?engage aucunement à actualiser l?une de ces
déclarations prospectives afin de refléter l?effet des circonstances ou
des événements survenus après la date de publication de la déclaration
prospective.

Ces déclarations ne garantissent pas les résultats futurs et impliquent
certains risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à
prédire et sont souvent hors du contrôle de Bank of America. Les
résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats exprimés, ou
impliqués, par l?une de ces déclarations prospectives. Vous ne devez pas
accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et vous
devez considérer les incertitudes et risques décrits à la rubrique 1A.
« Risk Factors » (Facteurs de risque) du Rapport annuel de Bank of
America sur le Formulaire 10-K de l?année se terminant le 31 décembre
2012 et dans d?autres déclarations relatives de Bank of America
enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission.

Pour consulter les annonces de Bank of America, veuillez vous rendre sur
le site Bank
of America news.

www.bankofamerica.com

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.