Lyon et New York, le 29 juin 2015 – Le Groupe MEDICREA (Alternext Paris : FR0004178572 – ALMED), éligible aux fonds PEA-PME, spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions implantables innovantes pour le traitement chirurgical des pathologies de la colonne vertébrale, faisant usage de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 3 juin 2015, annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 3,5 millions d'euros (prime d'émission incluse) par placement privé, autorisée et approuvée par le Conseil d'Administration du 3 juin 2015 et dont les modalités sont détaillées ci-dessous :

Caractéristiques de l'émission :
 

– Emission de 485 438 actions nouvelles au prix de 7,30 euros, correspondant à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse ayant précédé la décision du Conseil d'Administration du 3 juin 2015, diminué d'une décote de 0,8%
 

– Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L411-2 du Code Monétaire et Financier tel que modifié par l'ordonnance 2009-80 du 22 janvier 2009
 

– Le nouveau nombre d'actions en circulation s'élève à 8 987 588 titres, soit une dilution de 5%
 

Finalités de l'émission :
 

Cette émission a pour objectifs :

1/ de renforcer les moyens commerciaux du Groupe aux Etats-Unis pour lui permettre d'accélérer son développement sur ce marché stratégique où il réalise près de 60% de son chiffre d'affaires
 

2/ de lancer une nouvelle filiale de commercialisation en Allemagne sur le 1^er marché européen de la chirurgie de la colonne vertébrale, opérationnelle dès le mois de juillet 2015
 

3/ de rééquilibrer le ratio « dettes financières sur fonds propres » après les investissements importants en matériels et équipements industriels réalisés au cours des 6 dernières mois
 

Plusieurs investisseurs historiques ainsi que Denys SOURNAC, fondateur et Président Directeur Général de MEDICREA, participent à l'opération.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A PROPOS DE MEDICREA (www.medicrea.com)
 

Le Groupe MEDICREA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies propriétaires innovantes destinées exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 140 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York.

La société bénéficie d'une notoriété croissante et développe des coopérations scientifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles.

MEDICREA est également devenu pionnier et leader mondial dans la fabrication d'implants sur-mesure pour la chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale, avec la mise au point d'un process complet intégrant l'analyse logicielle de chaque patient, la planification préopératoire de la stratégie chirurgicale et la réalisation de tiges d'ostéosynthèse du rachis sur mesure (Tige UNiD™), et de cages d'ostéosynthèse intersomatiques lombaires (cage UNiD™ ALIF) produites sur mesure par une imprimante 3D.

Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que quatre filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

MEDICREA est coté sur ALTERNEXT Paris

ISIN : FR 0004178572 – Mnémonique : ALMED