Apollo Global Management, LLC (NYSE : APO) et ses filiales (regroupées
sous le nom « Apollo ») ont annoncé aujourd’hui le prix du financement
des prêts ALME 2013-1 (« ALME-1 »), un titre garanti par des prêts (CLO)
estimé à 325 millions d’euros. ALME-1 est le premier titre CLO européen
d’Apollo, qui investira principalement dans les prêts à effet de levier
aux entreprises.

Figurant parmi les plus grands gestionnaires de titres CLO au monde,
Apollo est le chef de file de ce secteur aux États-Unis1,
avec 28 CLO totalisant près de 15 milliards de dollars d’actifs sous
gestion2. Depuis le début de 2012, Apollo a fixé le prix de
quatre CLO, avec la levée d’environ 2 milliards de dollars au total. La
stratégie d’Apollo axée sur les titres CLO est au c?ur des activités de
crédit de la firme, dont le total des actifs sous gestion atteignait
plus de 64 milliards de dollars au 31 décembre 2012. ALME-1 accroît
encore la présence appréciable d’Apollo sur les marchés de crédit
européens, qui constituent un moteur de croissance clé pour Apollo ces
dernières années.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente
ni la sollicitation de toute offre d’achat de titre. Les offres ne
seront effectuées que par voie de prospectus ou autres documents d’offre.

Il est interdit d’offrir ou de vendre des titres émis par la société
émettrice (les titres) aux États-Unis, à moins qu’ils n’aient été
inscrits conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933,
dans sa version modifiée (la Securities Act) ou qu’ils ne soient offerts
et vendus en vertu d’une dispense d’enregistrement aux termes de
la Securities Act. Toute offre de titres inscrits conformément à
la Securities Act doit être présentée par la voie d’un prospectus
pouvant être obtenu auprès de la société émettrice ou d’un détenteur
vendeur ; il contiendra des renseignements détaillés sur la société
émettrice et sa direction, ainsi que ses états financiers.

À propos d’Apollo Global Management

Apollo est un acteur mondial de premier plan dans la gestion d’actifs
non traditionnels ayant des bureaux à New York, Los Angeles, Houston,
Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong.
Le 31 décembre 2012, Apollo gérait un portefeuille de plus de
113 milliards de dollars répartis dans des fonds de
capital-investissement, des marchés de crédit et des fonds immobiliers
investis dans un groupe de neuf industries principales dans lesquelles
Apollo dispose d’une connaissance approfondie et de ressources
considérables. Pour de plus amples informations concernant Apollo,
veuillez consulter le site www.agm.com.

1 D’après les titres CLO sous gestion le 31 décembre 2012
selon Standard & Poor?s.

2 Statistiques pro forma des titres garantis par des
prêts (CLO) d’Apollo pour ALME-I.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

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Apollo Global Management fixe le prix d'un titre garanti par des prêts à 325 millions d'euros

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