Alcatel-Lucent USA Inc. a achevé ce jour le remboursement intégral de ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 6,750% à échéance en 2020, de ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 8,875% à échéance en 2020 et de ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 4,625% à échéance en 2017.
Paris, France, 10 février 2016 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) annonce ce jour que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc. (la « Société ») a achevé le remboursement intégral de ses Obligations Seniors en circulation d’un montant résiduel en principal de 700 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 6,750% »), de ses Obligations Seniors en circulation d’un montant résiduel en principal de 500 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 8,875% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 8,875% ») et de ses Obligations Seniors en circulation d’un montant résiduel en principal de 650 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 4,625% et arrivant à échéance en 2017 (les « Obligations 4,625% » et ensemble avec les Obligations 6,750% et les Obligations 8,875%, les « Obligations »), conformément aux modalités des Obligations et des Indentures respectifs conclus individuellement entre la Société et Citibank N.A., London Branch, en sa qualité de trustee, en conformité avec lesquels les Obligations ont été émises. Le remboursement avait été précédemment annoncé le 11 janvier 2016 dans le cadre du succès de l’offre de Nokia Corporation (Nasdaq Helsinki, Euronext Paris et NYSE: NOK) sur Alcatel-Lucent.
Les Obligations ont été intégralement remboursées ce jour, soit le 10 février 2016 (la « Date de Remboursement ») à un prix de remboursement « make-whole » égal à 100% du montant en principal des Obligations majoré de la Prime Applicable (Applicable Premium) respective et des intérêts courus et non payés y afférent jusqu’à la Date de Remboursement (exclue).
Le montant du Paiement au titre du Remboursement (Redemption Payment) des Obligations 6,750% s’est élevé à 1093,2702$ pour 1.000$ de montant en principal des Obligations 6,750%, incluant la Prime Applicable correspondante de 76,9577$ et les intérêts courus et non payés d’un montant de 16,3125$.
Le montant du Paiement au titre du Remboursement (Redemption Payment) des Obligations 8,875% s’est élevé à 1084,6692$ pour 1.000$ de montant en principal des Obligations 8,875%, incluant la Prime Applicable correspondante de 74,8081$ et les intérêts courus et non payés d’un montant de 9,8611$.
Le montant du Paiement au titre du Remboursement (Redemption Payment) des Obligations 4,625% s’est élevé à 1053,5123$ pour 1.000$ de montant en principal des Obligations 4,625%, incluant la Prime Applicable correspondante de 48,3734$ et les intérêts courus et non payés d’un montant de 5,1389$.
Les Obligations avaient les dénominations CUSIP/ISIN suivantes : Obligations 6,750% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAB9, ISIN No. US01377RAB96; Regulation S: CUSIP No: U01176AB9, ISIN No. USU01176AB97), Obligations 8,875% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAA1, ISIN No. US01377RAA14; Regulation S, CUSIP No: U01176AA1, ISIN No. USU01176AA15) et Obligations 4,625% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAC7, ISIN No. US01377RAC79; Regulation S: CUSIP No: U01176AD5, ISIN No. USU01176AD53).
Le trustee a transmis hier aux titulaires d’Obligations inscrits l’avis de prix de remboursement de la Société.
Comme indiqué précédemment, Nokia Corporation a fourni à la Société, concomitamment au remboursement des Obligations, une facilité de soutien de trésorerie renouvelable. Dans le cadre de ces opérations, Alcatel-Lucent a mis fin à tous ses engagements au titre de sa facilité de crédit bancaire syndiquée conclue le 17 décembre 2013.
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Source: Alcatel-Lucent via Globenewswire
