AKKA profite d'un contexte de taux favorable pour structurer son financement à moyen terme et réalise avec succès une émission obligataire de 100 M€ sur le marché du placement privé européen.
- Contexte du financement
Non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du Groupe, cette initiative, s'inscrit dans le cadre du changement de taille d'AKKA Technologies dont le chiffre d'affaires, après acquisition de MBtech atteint 925 M€ pro forma.
La solidité du Groupe et la qualité de ses projets ont séduit les investisseurs et fait de cette opération un succès.
- Description et enjeux de l'opération
Montant de l'émission : 100 M€
Maturité : 5 ans et 4 mois (Juin 2018)
Coupon annuel : 4,45%
Cette émission obligataire, permet à AKKA :
- de pérenniser son projet de croissance franco-allemand ;
- de diversifier et d'optimiser ses sources de financement entre établissements bancaires et investisseurs institutionnels ;
- de refinancer l'acquisition de MBtech et financer les besoins généraux du Groupe ;
- d'allonger la maturité moyenne de la dette avec des conditions de marché attractives ;
- d'accroître la flexibilité financière du Groupe pour poursuivre sereinement sa stratégie de croissance.
Nicolas Valtille, Group CEO déclare : « Avec ce placement privé, nous souhaitons accéder à de nouvelles sources de financement. Le succès de cette opération démontre la confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de croissance européenne adoptée par AKKA Technologies. »
Leader en France et en Allemagne – Leader sur l'Automobile et l'Aéronautique, AKKA Technologies possède un positionnement unique.
Près de 11 000 ingénieurs, répartis sur 20 pays, sont les garants d'une solide expertise, de solutions projets durables et d'une ambition au service des clients.
Le prospectus de cette émission obligataire a reçu le 27 février 2013, le visa n°13-055 de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce prospectus est disponible sur le site internet d'AKKA Technologies www.akka.eu rubrique Documentation et de l'AMF www.amf-france.org.
Les obligations sont cotées sur NYSE Euronext Paris – code ISIN FR0011435379 – à compter du 01 Mars 2013.
Prochain communiqué : Présentation des résultats annuels le 2 avril 2013 à Lyon après Bourse et le 3 avril à Paris.
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« Le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Transmettons la passion des technologies. »
AKKA Technologies, Groupe Européen d'Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l'étude, à l'industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire… Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique, et grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des projets à la pointe de la technologie. Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. AKKA se concentre sur la construction d'un groupe d'1 milliard d'euros, dont plus de 50% hors de France. |
Contacts :
AKKA Technologies
Nicolas Valtille – Group CEO – Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu
Delphine Méric – Investor Relations – Tél : 06 81 20 97 14 – d.meric@akka.eu
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs – Tél. : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-31117-akka-280213-emission-obligataire-fr.pdf
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