Agregator Capital SCA annonce l’enregistrement de son document de base par l’Autorit? des march?s financiers (AMF) en date du 18 juin 2012 sous le num?ro I.12-030 dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le march? r?glement?.
Agregator Capital, le plus beau fonds d’entrepreneurs d?di? aux investissements dans les PME souhaite s’ouvrir au public
Agregator Capital est n? du Club d’Entrepreneurs Associ?s Agregator cr?? en 2002 par des entrepreneurs ? succ?s, dont Guillaume-Olivier Dor?, actuel Pr?sident du G?rant d’Agregator Capital. Ce Club qui r?unit aujourd’hui plus de 400 dirigeants de soci?t?s fran?aises en croissance de toutes tailles, a ?t? par ailleurs ? l’origine de la naissance de Viadeo, num?ro 2 mondial des r?seaux sociaux professionnels.
Apr?s plusieurs ann?es d’investissements performants r?alis?s au sein du Club d’Entrepreneurs Associ?s, puis via le FCPR Agregator Capital cr?? en 2009, les dirigeants d’Agregator Capital souhaitent ouvrir au public les opportunit?s d’investissements g?n?r?es par les membres du Club.
Des rendements de 26%[1] par an depuis 2003 qui consacrent un ?cosyst?me entrepreneurial unique au monde
Le Club d’Entrepreneurs Associ?s Agregator fonctionne sur un mod?le sans ?quivalent qui permet d’identifier les opportunit?s d’investissements entre les membres et de cr?er une source durable de valeur ancr?e dans l’?conomie r?elle.
Ce mod?le est double avec, entre les entrepreneurs,?la mutualisation des enjeux capitalistiques, et la mutualisation de l’exp?rience et des savoir- faires.
Cet ?cosyst?me unique au monde, r?unit au bout de 10 ans un vivier exceptionnel de ??serial entrepreneurs?? qui ont cr??, repris, d?velopp? et transmis plus de 300 soci?t?s ? fort potentiel de croissance dans des secteurs d’activit? diversifi?s et ? des stades de d?veloppement divers.
Les performances de cet ?cosyst?me sont probantes avec?un TRI brut annuel de 26 %1 depuis 2003.
?Une source d’opportunit?s d’investissement exceptionnelle en France
Nourri quasi-exclusivement des opportunit?s d’investissement g?n?r?es par le Club d’Entrepreneurs Associ?s, de ses 400 entrepreneurs et leurs r?seaux, Agregator Capital capte l’un des plus beaux deal flow d’entreprises de croissance en France ? l’?cart des sch?mas de concurrence traditionnels du capital investissement.
La dominante entrepreneuriale, ancr?e dans les g?nes de l’?quipe de gestion fait b?n?ficier aux investisseurs d’une r?elle valeur ajout?e tant dans l’analyse, la s?lection et l’ex?cution, que dans le suivi actif des dossiers d’investissement.
Un portefeuille diversifi? de participations de premier ordre
Positionn? sur les segments les plus porteurs du capital-investissement (post capital-risque, capital-d?veloppement et LBO/capital-transmission), Agregator Capital suit une strat?gie d’investissement multisectorielle (? l’exception des biotechnologies, industries lourdes et mati?res premi?res) et concentre ses investissements dans des entreprises de croissance, en majorit? fran?aises, dont la valorisation est comprise entre 5M? et 100M?, pour une taille d’investissement situ?e entre 2 et
5 M? avec une strat?gie d’investissement sous forme de participations minoritaires et une dur?e d’investissement de 4 ? 6 ans.
Fort de son mod?le de sourcing et de s?lection, son portefeuille sera compos? d?s l’IPO de
6 participations de premier ordre? issues des cessions du portefeuille du FCPR Agregator Capital :
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le Groupe Materne Mont-blanc (agroalimentaire, chiffre d’affaires 2011?: 205,5 M?, participation acquise?: 0,54% du capital)
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Star’s Service (logistique, chiffre d’affaires 2011?: 95 M?, participation acquise?: 3,52% du capital),
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SCT T?l?coms (t?l?communications, chiffre d’affaires 2011?: 65 M?, participation acquise?: 1,90% du capital),
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Vuelto Group (solutions environnementales, chiffre d’affaires 2011?: 18 M?, participation acquise?: 7,70% du capital),
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NovaWatt (Production d’?lectricit?, chiffre d’affaires 2011?: 5,7 M?, participation acquise?: 6,00% du capital),
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AD4Screen (marketing et publicit? mobile, participation acquise?: 4,50% du capital).
De plus, ? horizon mars 2013, Agregator Capital SCA a vocation ? investir environ 18,5 M? sur
6 projets d?j? identifi?s :
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Viadeo, num?ro 2 mondial des r?seaux sociaux ? vocation professionnelle,
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Kalidea (ex Canal CE), pionnier du march? des prestations de services pour les comit?s d’entreprises,
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Balyo, sp?cialiste des solutions robotiques pour la manutention,
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Lumnex, sp?cialiste des ?conomies d’?nergie pour l’?clairage public,
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Orion, sp?cialiste dans la mise en place et l’exploitation de contenus multim?dias dans les h?pitaux dans le cadre de d?l?gations de service public,
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En plus d’un r?investissement dans Novawatt.
?? Le projet d’introduction en bourse d’Agregator Capital va nous permettre d’acc?l?rer la strat?gie qui a fait notre succ?s afin d’affirmer notre position de fonds entrepreneurial de r?f?rence en France sur? le segment du small-cap. Cette op?ration va donner l’opportunit? au public d’investir au c?t? d’entrepreneurs ? succ?s, en amont dans des entreprises de croissance rarement ou jamais accessibles au grand public et participer ainsi ? une nouvelle ?tape de notre success story ? d?clare Guillaume Olivier Dor?, Pr?sident ?de Backbone – G?rant d’Agregator Capital
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A propos d’Agregator Capital SCA
Agregator Capital,? le plus beau fonds d’entrepreneurs fran?ais investi dans les PME de croissance
Agregator Capital SCA est la soci?t? d’investissement du Club d’Entrepreneurs Associ?s Agregator, ?cosyst?me unique au monde qui gr?ce ? ses 400 membres, tous dirigeants fran?ais ??successfull??, repr?sente une source exceptionnelle d’opportunit?s d’investissements.
Positionn? sur les segments les plus porteurs du capital-investissement, Agregator Capital SCA d?tient un portefeuille diversifi? de participations dans des soci?t?s en forte croissance telles le Groupe Materne Mont-blanc (agroalimentaire)? ou Star’s Service (logistique).
L’attention des investisseurs est attir?e sur la politique et les proc?dures d’investissement, les risques li?s ? la d?pendance d’Agregator Capital SCA vis-?-vis de son g?rant Backbone SAS, des risques li?s ? la d?tention de participations minoritaires et les risques de conflits d’int?r?ts potentiels.
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L’enregistrement du document de base constitue la premi?re ?tape du projet d’introduction en bourse d’Agregator Capital SCA ?sur le march? r?glement? de NYSE Euronext ? Paris, Compartiment C, qui devrait dans les prochains mois, en fonction des conditions de march? et apr?s d?livrance par l’Autorit? des march?s financiers d’un visa sur le prospectus relatif ? l’op?ration.
Le document de base d’Agregator Capital est disponible sans frais et? sur simple demande aupr?s d’Agregator Capital, 25 rue de Clichy Paris – FRANCE,? ainsi? que? sur? les? sites? Internet? d’Agregator Capital (www.agregatorcapital.com) et de l’Autorit? des? march?s? financiers? (www.amf-france.org).? Agregator Capital? attire l’attention des investisseurs sur la section 4 ? Facteurs de risques ? du document de base.
Contacts
Agregator Capital
M. Guillaume Olivier Dor?
Pr?sident de Backbone SAS – G?rant d’Agregator Capital SCA
01 83 92 26 64
godore@agregatorcapital.com
Alexandre Rossoz
Directeur G?n?ral de Backbone SAS – G?rant d’Agregator Capital SCA
01 83 92 26 65
arossoz@agregatorcapital.com
Cap Value
Communication Financi?re
Gilles Broquelet / Eric Levasseur
01 80 81 50 00 / gbroquelet@capvalue.fr
Relations Presse financi?re
Samuel Beaupain
01 80 81 50 05 / sbeaupain@capvalue.fr
A propos d’Agregator Capital?: www.agregatorcapital.com
Avertissement
Le pr?sent communiqu? et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Agregator Capital dans un quelconque pays. Aucune offre d’actions n’est faite, ni ne sera faite en France, pr?alablement ? l’obtention d’un visa de l’Autorit? des march?s financiers
(l’ ? AMF ?) sur un prospectus compos? du document de base, de son actualisation et d’une note d’op?ration, qui sera soumis ult?rieurement ? l’AMF.
Ce communiqu? ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobili?res ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat de valeurs mobili?res aux Etats-Unis. Les actions, ou tout autre valeur mobili?re, d’Agregator Capital ne peuvent ?tre offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’? la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act? de 1933, tel que modifi?, ou dans le cadre d’une exemption ? cette obligation d’enregistrement. Les actions d’Agregator Capital n’ont pas ?t? et ne seront pas enregistr?es au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifi?, et Agregator Capital n’a pas l’intention de proc?der ? une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqu? peut, dans certains pays, faire l’objet d’une r?glementation sp?cifique. Les personnes en possession de ce communiqu? doivent donc s’informer des ?ventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le pr?sent communiqu? constitue une communication ? caract?re promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement europ?en et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifi?e, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement europ?en et du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transpos?e dans chacun des Etats membres de l’Espace ?conomique europ?en (la ? Directive Prospectus ?).
S’agissant? des? Etats membres de l’Espace ?conomique europ?en? ayant? transpos? la Directive Prospectus, aucune action n’a ?t? entreprise et ne sera entreprise ? l’effet de permettre une? offre au public des valeurs mobili?res n?cessitant? la? publication par Agregator Capital d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En cons?quence, les actions d’Agregator Capital ne peuvent ?tre offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conform?ment aux d?rogations pr?vues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont ?t? transpos?es dans? cet? Etat? membre ou dans les autres cas ne n?cessitant? pas la publication par la Soci?t? d’un prospectus au titre de l’article? 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des r?glementations applicables dans cet Etat membre.
Ce document ne doit pas ?tre publi?, distribu? ou diffus?, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le pr?sent communiqu? ne constitue pas et ne saurait ?tre consid?r? comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou comme destin? ? solliciter l’int?r?t du public en vue d’une op?ration par offre au public.
Ce communiqu? s’adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en mati?re d’investissements au sens de l’article 19(5)? du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial? Promotion) Order 2005 (tel qu’actuellement en vigueur, ci-apr?s le ? Financial Promotion Order ?), (ii) sont vis?es ? l’article 49(2) (a) ? (d) (? high net worth companies, unincorporated associations etc. ?) du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes ? qui une invitation ou une incitation ? s’engager dans des activit?s d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’?mission ou de la cession de toutes valeurs mobili?res peut? ?tre? l?galement communiqu?e, directement ou indirectement (toutes ces personnes ?tant d?nomm?es ensemble, les ? Personnes Habilit?es ?). Ce communiqu? s’adresse uniquement aux Personnes Habilit?es et ne peut ?tre utilis? par toute personne autre qu’une Personne Habilit?e. Tout investissement ou activit? d’investissement auxquels le pr?sent communiqu? se rapporte est accessible uniquement aux Personnes Habilit?es et ne peut ?tre r?alis? que par les Personnes Habilit?es.
[1]Ne pr?sage en rien de l’?volution des TRI futurs d’AGREGATOR CAPITAL SCA
?? Voir Chapitre 26?du document de base?: d?finition du TRI
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Source: AGREGATOR CAPITAL via Thomson Reuters ONE
