Advent International, un des principaux groupes internationaux de
capital-investissement, et le groupe Fran?ois-Charles Oberthur
Fiduciaire, annoncent ce jour avoir finalis? le rachat des activit?s
Cartes et Identit? d?Oberthur ? l?issue du processus de consultation des
instances repr?sentatives du personnel et apr?s approbation des
autorit?s comp?tentes.

Advent International, au c?t? du management, contr?le d?sormais 90% du
capital d?Oberthur Technologies. Jean-Pierre Savare, fondateur du groupe
Oberthur, et sa famille, conservent une participation de 10% dans le
capital. Le montant de la transaction s??l?ve ? 1,15 milliard d?euros.

Oberthur Technologies est un sp?cialiste de la s?curit? num?rique bas?e
sur les technologies de la carte ? puce. Deuxi?me fournisseur mondial de
solutions et services de s?curit? et d?identification, la soci?t? op?re
principalement sur les march?s de la t?l?phonie mobile, du paiement
ainsi que dans l?identit? pour les gouvernements et les
grandesentreprises.

Le chiffre d?affaires de l?ensemble s??levait ? 814,5 millions d?euros
au titre de l?exercice 2010.

??Nous nous r?jouissons de participer au d?veloppement de ce
fleuron de l?industrie fran?aise, aujourd?hui num?ro deux mondial des
technologies de la carte ? puce, cr?? par Jean-Pierre Savare il y
a bient?t 25 ans??, a d?clar? Pascal Stefani, G?rant d?Advent
International ? Paris. ??Gr?ce ? notre pr?sence internationale
et ? notre expertise dans les secteurs bancaires et t?l?coms dans
lesquels nous investissons depuis plus de vingt ans, nous soutiendrons
activement le management dans son plan de croissance y compris au
travers d?acquisitions.??

Xavier Drilhon, ancien Directeur G?n?ral Adjoint du groupe Oberthur et
Directeur de la division Card Systems, est nomm? Directeur G?n?ral
d?Oberthur Technologies.

??Les technologies de la carte ? puce continuent de se r?pandre
? travers le monde de fa?on traditionnelle. Par ailleurs, de nouveaux
d?bouch?s apparaissent avec l?introduction massive d?objets intelligents
et connect?s, qui doivent ?tre t?l?-administr?s de fa?on s?curis?e.
Aujourd?hui, notre industrie se sp?cialise dans la s?curit? num?rique
avec de plus en plus de services et de solutions de gestion s?curis?e.
Cette transformation s?acc?l?re avec l?arriv?e des acteurs de
l?Internet. Dans ce contexte, je me r?jouis de l?arriv?e d?Advent
International, qui est un moyen formidable d?acc?l?rer notre croissance
?, a d?clar? Xavier Drilhon.

Advent International souhaite encourager la croissance au travers de
projets d?acquisitions externes potentiels permettant notamment
d?apporter des compl?ments technologiques aux savoir-faire existants.

Advent International a ?t? conseill? par :

• M&A : HSBC (Gilles Collombin, Pierre-Emmanuel Houillier)
• Corporate : Weil Gotschal & Manges (Jean Beauchataud, Romy Richter)
• Financement : Marlborough Partners (Romain Cattet, David Parker),
  Shearman & Sterling (Peter Hayes)
• Finance : KPMG (Florent Steck)
• Strat?gique :?Bain & Co (J?r?me Brunet, Gr?gory Garnier)
• Juridique, fiscale, sociale : TAJ (Ariane Chateaux, Olivier Venzal)
• Assurances : Marsh (Humbert d?Autichamps)
• Environnement : ERM (Julien Famy)

Le groupe Oberthur a ?t? conseill? par :

• M&A : Rothschild (Cyrille Harfouche, Guillaume Vigneras)
• Corporate : White & Case (Hughes Mathez, Natalie Negre-Evillard)
• Finance : E&Y (Gilles Marchadier, Anne Fabre)
• Juridique, fiscale, sociale?: Landwell (Remi Montredon, Cecile Debin)

Le management a ?t? conseill? par?:

• Finance : Callisto (Herv? Couffin, Charles de Rozi?res)
• Juridique : Mayer Brown (Xavier Jaspar, Alexandre Dejardin)

A propos d?Advent International

Cr?? en 1984, Advent est un des leaders mondiaux du capital
investissement avec une pr?sence dans 17 pays ? travers 4 continents.
Depuis plus de 27 ans, Advent International a mis en place une
plate-forme mondiale unique constitu?e de plus de 170 professionnels de
l?investissement ? travers l?Europe de l?Ouest, l?Europe Centrale,
l?Am?rique de Nord, l?Am?rique Latine et l?Asie. Advent a d?velopp? une
expertise dans l?internationalisation des entreprises, le
repositionnement strat?gique et le soutien aux soci?t?s en forte
croissance dans 5 secteurs phares: distribution sp?cialis?e, sant?,
service aux entreprises et services financiers, TMT et industries.
Depuis sa cr?ation, Advent a lev? 19.4 milliards d?euros de capitaux en
cumul? et a r?alis? plus de 270 acquisitions et op?rations de capital
investissement pour une valeur de plus de 45 milliards d?euros dans 35
pays.

Depuis l?ouverture de son bureau parisien en 1997, Advent International
a montr? un savoir-faire unique dans l?accompagnement de soci?t?s
fran?aises ? l?international. Parmi celles-ci G?rard Darel, la maison de
pr?t-?-porter pour femmes, Sophis, un ?diteur de logiciels pour les
march?s financiers, Loxam, leader europ?en de la location de mat?riel de
BTP, Elior, acteur majeur de la restauration sous contrat en Europe et
Sportfive, agence europ?enne leader de gestion des droits sportifs.

Pour plus d?informations, veuillez consulter www.adventinternational.com
ou www.adventinternational.fr.

? propos d?Oberthur Technologies

Oberthur Technologies est l?un des tout premiers fournisseurs mondiaux
de technologies de s?curit?: d?veloppement de syst?mes, de solutions et
de services li?s aux cartes ? puce (cartes SIM, cartes d?acc?s, NFC?) et
aux documents d?identit?s s?curis?s, traditionnels et ?lectroniques
(cartes nationales d?identit?, passeports, cartes sant?). Cr?? en 1984,
Oberthur Technologies emploie 5,700 personnes. Avec 50 bureaux
commerciaux r?partis sur les cinq continents, Oberthur Technologies a un
r?seau commercial international qui sert des clients dans 140 pays.

Pour plus d?information?:?www.oberthur.com

Photos/Galerie multim?dia disponibles: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50089246&lang=fr