MEDIAN Technologies (PARIS:ALMDT), un fournisseur de premier plan de
solutions et de services d?imagerie médicale pour l?interprétation et la
gestion des images des essais cliniques en oncologie, des programmes de
dépistage du cancer et de la pratique courante dans le domaine de
l?oncologie, a annoncé avoir obtenu des engagements de treize
investisseurs institutionnels non affiliés et affiliés pour l?achat
d?environ 20,0 millions d?euros de ses actions ordinaires dans une
augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée
à des investisseurs institutionnels dirigé par New Enterprise Associates
(NEA), conformément à l?article L. 225-138 du Code de commerce français.
MEDIAN Technologies a conclu une convention de souscription avec chacun
des investisseurs en vertu de laquelle MEDIAN Technologies vendra un
total de 2 222 222 unités au prix de 9,00 ?. Chaque unité est composée
d?une action ordinaire et d?un warrant. Les actions nouvelles seront
assimilées aux actions en circulation de MEDIAN et, à la clôture de la
transaction, représenteront 36,83 % du capital-actions de MEDIAN
Technologies, et correspondront à une dilution de 26,91 % pour les
actionnaires existants.

Deux warrants octroient le droit de souscrire à une action commune à sa
date d?émission jusqu?au septième anniversaire de la date d?émission.
Les warrants doivent être exercés à 9,00 ? par action commune entière.
Les warrants ne doivent être cotés sur le marché Alternext. Si la
totalité des warrants sont exercés, la société recevra un produit
supplémentaire de 10,0 millions d?euros. Les engagements de souscription
de chacun des investisseurs sont soumis aux conditions de clôture
habituelles pour ce type de transaction, en particulier l?approbation de
l?Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDIAN
Technologies.

Conformément à la Convention de souscription mentionnée ci-dessus,
MEDIAN Technologies s?engage notamment à autoriser et à effectuer toutes
les opérations en relation avec l?inscription éventuelle des actions de
MEDIAN Technologies à la Bourse de New York (NYSE) ou sur le marché
réglementé Nasdaq ou, à défaut, le transfert de l?inscription des
actions à Euronext Paris.

Le financement sera soumis à l?approbation des actionnaires lors de la
prochaine assemblée extraordinaire du 29 septembre 2014. Les
actionnaires fondateurs ainsi que les principaux actionnaires de MEDIAN
Technologies sont largement en faveur de cette transaction, et à cet
égard, plus de deux tiers des actionnaires actuels ont déjà convenu de
voter en faveur des résolutions liées à ce financement et qui seront
présentées à cette assemblée extraordinaire des actionnaires.

« Nous pensons que les solutions analytiques et logicielles
développées par MEDIAN Technologies pour le secteur médical sont
véritablement révolutionnaires et ont le potentiel de changer la manière
dont l?imagerie est utilisée dans le domaine de l?oncologie,
entraînant un changement réel de mentalité dans le développement et l?évaluation
de nouveaux traitements contre le cancer et les soins des patients
atteints du cancer », a déclaré le Dr Otello Stampacchia,
conseiller d?investissement à Omega Fund Management, qui rejoindra le
Conseil d?administration dans le cadre de cette transaction.

« Nous sommes fiers de compter parmi les investisseurs de MEDIAN
Technologies un fonds aussi prestigieux que l?investisseur
principal NEA, et tous les fonds d?investissement qui prennent
part à cette transaction. La valeur ajoutée que nous apportons à l?imagerie
dans le domaine de l?oncologie, ainsi que les principaux facteurs
de différenciation de notre produit, a été décisif dans la réalisation
de cette augmentation de capital avec des très appréciés et hautement
compétents dans notre domaine », a souligné Fredrik Brag, PDG de
MEDIAN Technologies. « Ce financement permettra d?appuyer
et d?accélérer davantage notre expansion internationale, en
particulier en Amérique du Nord et dans les marchés d?Asie pour
lesquels nous avons une grande ambition », a-t-il ajouté.

Cowen and Company, LLC a agi à titre d?agent de placement auprès de la
société.

À propos de MEDIAN Technologies : Pour en savoir plus au
sujet de MEDIAN Technologies, veuillez visiter le site www.mediantechnologies.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Le présent communiqué de presse n?a qu?un but d?information.
Conformément à l?article 211-3 du règlement général de l?AMF,
cette augmentation de capital à travers un placement privé n?a
pas donné et ne donnera pas lieu à un prospectus approuvé par l?AMF.

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne peut pas être
considérée comme une offre publique, une offre de souscription ou une
sollicitation de l?intérêt public pour une offre publique de
titres financiers, ni ne constitue une offre de vente ou la
sollicitation de souscription à, ou toute offre d?achat de,
titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.