Communiqu? de presse

Paris, 27 April 2012

Une large majorit? des obligataires des souches 2010, 2013 and 2014 approuve la restructuration propos?e

L’assembl?e des obligataires 2012 se tiendra le 15 mai 2012

Les assembl?es g?n?rales des obligataires 2010, 2013 et 2014 d’OPG qui se sont tenues aujourd’hui ? Luxembourg ont approuv? les termes de l’op?ration de restructuration telle qu’annonc?e pr?c?demment les 10 et 18 avril (??Joint agreement??). A ce titre, les obligataires OPG ont apport? le niveau minimum d’approbation requis par le Joint agreement. Ensembles ces trois tranches repr?senteraient EUR 504 millions ?convertis en actions et nouvelles obligations sur un total de EUR 549 millions de dettes de Sauvegarde.

Pour les obligations 2010 (ISIN FR0010249599), environ 85% du nombre total des obligations en circulation ?taient pr?sents ou repr?sent?s, constituant un quorum valable, et la r?solution a ?t? adopt?e par un vote de 100% des suffrages exprim?s.

Pour les obligations 2013 (ISIN FR0010333302), environ 67% du nombre total des obligations en circulation ?taient pr?sents ou repr?sent?s, constituant un quorum valable, et la r?solution a ?t? adopt?e par un vote de 99% des suffrages exprim?s.

Pour les obligations 2014 (ISIN XS0291838992 / XS0291840626), environ 86% du nombre total des obligations en circulation ?taient pr?sents ou repr?sent?s, constituant un quorum valable, et la r?solution a ?t? adopt?e par un vote de 100% des suffrages exprim?s.

En outre, les assembl?es g?n?rales des obligataires 2010, 2013 et 2014 d’OPG ont d?cid? de (i) nommer ASOF Bondholder Representative Ltd en tant que repr?sentant de la masse des obligataires pour chacune des tranches obligataires 2010, 2013 et 2014 d’OPG, et (ii) de renoncer de mani?re irr?vocable aux actions judiciaires actuelles contre OPG et de ne pas initier de nouvelles requ?tes vis-?-vis du plan de Sauvegarde, sous r?serve d’approbation par le Tribunal de Commerce de Paris.?

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En accord avec le repr?sentant de la masse des obligataires de la souche 2012 qui n’?taient pas repr?sent?s dans le Joint agreement, repr?sentant EUR 29 millions potentiellement convertis en actions et nouvelles obligations, l’assembl?e g?n?rale des obligataires de la souche 2012 pr?vue aujourd’hui a ?t? annul?e afin de leur fournir informations et temps suppl?mentaires. Une nouvelle assembl?e g?n?rale se tiendra le 15 mai 2012 pour voter l’approbation des modalit?s du Joint agreement.

Dans la mesure o? l’assembl?e g?n?rale des obligataires OPG pour les Obligations 2011 se tiendra comme pr?vu le 30 Avril 2012 ? Prague, la cotation de tous les titres ?mis par OPG et Orco Germany S.A. (??OG??) restera suspendue jusqu’? communication par le groupe des r?sultats de cette assembl?e.

Les assembl?es g?n?rales des obligataires et des porteurs de warrants OG se tiendront le 7 mai 2012 pour approuver les termes du Joint agreement. L’op?ration de restructuration sera ensuite soumise ? l’approbation de l’assembl?e g?n?rale des actionnaires d’OPG.

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La restructuration financi?re des dettes d’OPG, qui comprend le montant du dividende d? au 30 Avril, 2012 en vertu de l’actuel plan de Sauvegarde, doit ?tre approuv?e par le Tribunal de Commerce de Paris. ? cette fin, une demande de modification du plan de Sauvegarde d’OPG a ?t? soumise ? cette juridiction qui doit examiner la demande au cours du mois de mai.

Pour plus d’informations:
Nicolas Tommasini +33 1 40 67 67 23 ou investors@orcogroup.com.