Vivendi (Paris:VIV) indique avoir reçu le 17 février d?Altice et de
Numericable-SFR une offre ferme en vue de l?acquisition de sa
participation de 20 % dans Numericable-SFR, pour un prix par action de
40 euros représentant un montant total d?environ 3,9 milliards d?euros.
L?acquisition serait réalisée :
– pour moitié par Numericable-SFR, dans le cadre d?un programme de
rachat d?actions qui serait soumis au vote d?une Assemblée générale des
actionnaires de Numericable-SFR, assorti d?un paiement comptant ;
– pour moitié par Altice France, avec un paiement au plus tard le 7
avril 2016, portant intérêt annuel de 3,8 % et assorti d?une garantie
bancaire à première demande.
Cette acquisition interviendrait dans les jours qui suivent l?Assemblée
générale des actionnaires de Numericable-SFR, qui se tiendrait au plus
tard le 30 avril 2015.
L?acquisition mettrait fin aux accords antérieurs et aux discussions sur
les ajustements de prix. Elle se traduirait pour Vivendi par
l?encaissement définitif de 17 milliards d?euros environ (après
financement de l?acquisition de Virgin à hauteur de 200 millions
d?euros).
Le Directoire de Vivendi examinera cette offre dans les prochains jours.
Le Conseil de surveillance, lors de sa réunion du 27 février, décidera
des suites à y donner.
A propos de Vivendi
Vivendi regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus et
les médias. Groupe Canal+ est le numéro un français de la télévision
payante, présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam ; sa
filiale Studiocanal est un acteur européen de premier plan en matière de
production, d?acquisition, de distribution et de ventes internationales
de films et de séries TV. Universal Music Group est le numéro un mondial
de la musique. Vivendi Village rassemble Vivendi Ticketing
(billetterie), Wengo (conseil d?experts), Watchever (vidéo à la
demande par abonnement) et la salle de concerts parisienne l?Olympia.
Par ailleurs, Vivendi contrôle actuellement GVT, un groupe de très haut
débit et de téléphonie fixes ainsi que de télévision payante au Brésil.
Avertissement Important
Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient
des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux
résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux
perspectives de Vivendi ainsi qu?aux projections en termes d?impact de
certaines opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de la
société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des
déclarations prospectives en raison d?un certain nombre de risques et
d?incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment
les risques liés à l?obtention de l?accord d?autorités de la concurrence
et des autres autorités réglementaires ainsi que toutes les autres
autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de certaines
opérations et les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi
auprès de l?Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en
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contient des informations prospectives qui ne peuvent s?apprécier qu?au
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