Regulatory News:
(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA,
AU JAPON ET EN AUSTRALIE)
Vivendi (Paris:VIV) a proc?d? aujourd?hui ? l??mission d?un emprunt
obligataire de 1 250 millions d?euros, d?une dur?e de 5,5 ans, assorti
d?un coupon de 4,125 % et ?mis ? un prix de 99,405 %, offrant ainsi un
rendement de 4,253 %.
Cette op?ration, men?e avec succ?s dans un environnement financier
volatile, permet ? Vivendi de maintenir la dur?e de sa dette au-del? de
4 ans et d?aboutir ? un meilleur ?quilibre entre financements
obligataires et lignes de cr?dit bancaires.
Le placement a ?t? effectu? aupr?s d?investisseurs institutionnels.
A propos de Vivendi
Les plus belles ?motions du num?rique
Vivendi est au c?ur des univers des contenus, des
plates-formes et des r?seaux interactifs.
Vivendi rassemble le num?ro un mondial des jeux vid?o (Activision
Blizzard), le num?ro un mondial de la musique (Universal Music Group),
le num?ro un fran?ais des t?l?coms alternatifs (SFR), le num?ro un
marocain des t?l?coms (Groupe Maroc Telecom), le num?ro un br?silien des
t?l?coms alternatifs (GVT) et le num?ro un fran?ais de la t?l?vision
payante (Groupe Canal+).
En 2010, Vivendi a r?alis? un chiffre d?affaires de 28,9 milliards
d?euros et un r?sultat net ajust? de 2,7 milliards d?euros. Le groupe
compte environ 51 300 collaborateurs.
Avertissement important
Le pr?sent communiqu? de presse contient des d?clarations
prospectives relatives ? la situation financi?re, aux r?sultats des
op?rations, aux m?tiers, ? la strat?gie et aux projets de Vivendi. M?me
si Vivendi estime que ces d?clarations prospectives reposent sur des
hypoth?ses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant ?
la performance future de la soci?t?. Les r?sultats effectifs peuvent
?tre tr?s diff?rents des d?clarations prospectives en raison d?un
certain nombre de risques et d?incertitudes, dont la plupart sont hors
de notre contr?le, et notamment les risques d?crits dans les documents
d?pos?s par Vivendi aupr?s de l?Autorit? des March?s Financiers,
?galement disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les d?tenteurs de valeurs mobili?res peuvent
obtenir gratuitement copie des documents d?pos?s par Vivendi aupr?s de
l?Autorit? des March?s Financiers (www.amf-france.org)
ou directement aupr?s de Vivendi. Le pr?sent communiqu? de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s?appr?cier qu?au
jour de sa diffusion.
ADR non sponsoris?s. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d?American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d?ADR existant actuellement est ??non sponsoris? et n?a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi d?cline
toute responsabilit? concernant un tel programme.
Les obligations seront cot?es au Luxembourg.
