Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) (TASE:TEVA) a annoncé
aujourd?hui qu?elle avait déposé un avis de préfusion en vertu de la Loi
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 (HSR) auprès de la
division antitrust du Département américain de la Justice et auprès de
la Federal Trade Cmmission concernant l?acquisition proposée de Mylan
N.V. (NASDAQ : MYL). Comme annoncé le 21 avril 2015, Teva propose
d?acquérir Mylan pour 82,00 $ par action de Mylan, la contrepartie sera
composée d?environ 50 % d?espèces et 50 % d?actions. La proposition de
Teva concernant Mylan implique une valeur nette totale d?environ 43
milliards $ et une valeur de l?entreprise d?environ 50 milliards $.

Le conseil et la direction de Teva sont engagés à concrétiser la
transaction dans les plus brefs délais. La proposition d?acquisition
prévoit des avantages stratégiques et financiers très attrayants pour
les actionnaires de Teva, et une importante prime en plus de valeur
immédiate pour les actions des actionnaires de Mylan, ainsi que
l?occasion de participer au potentiel de hausse significatif de la
nouvelle société fusionnée ? une occasion qui pourrait transformer
l?univers des médicaments génériques dans le monde entier et en tirer
profit afin d?obtenir une position de leadership unique dans le secteur
pharmaceutique.

À l?instar de ses conseillers, Teva a soigneusement étudié les aspects
réglementaires d?une fusion de Teva et de Myla. Teva est sûre qu?elle
pourra structurer une transaction qui ne contiendra aucun obstacle
matériel à sa clôture et qu?elle pourra déterminer et rapidement
appliquer tout dessaisissement, le cas échéant, afin d?obtenir les
approbations réglementaires. Teva prévoit travailler de manière
coopérative avec les autorités antitrust et prévoit que la transaction
proposée sera conclue d?ici la fin de 2015.

La proposition de Teva offre aux actionnaires de Mylan une solution plus
attrayante que l?acquisition de Mylan proposée par Perrigo Company plc
(NYSE et TASE : PRGO), comme annoncé le 8 avril 2015, ainsi que
concernant Mylan pris à part. La proposition de Teva fournira aux
actionnaires de Mylan une contrepartie représentant une prime de 37,7 %
sur le cours de l?action de Mylan au 7 avril 2015, le dernier jour de
négociation de Mylan avant le communiqué de presse concernant la
proposition non sollicitée de Perrigo, et une prime de 48,3 % sur le
cours non influé de Mylan le 10 mars 2015, le dernier jour de
négociation précédant les importantes spéculations concernant une
transaction entre Teva et Mylan.

Barclays et Greenhill & Co. sont les conseillers financiers de Teva.
Kirkland & Ellis LLP et Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
are sont les conseillers juridiques de Teva, et De Brauw Blackstone
Westbroek N.V. et Loyens & Loeff N.V. les conseillers juridiques aux
Pays-Bas.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) (TASE:TEVA) est une
importante société pharmaceutique mondiale qui offre des solutions de
soins de santé de grande qualité, axés sur les patients à des milliers
de patients tous les jours. Sise en Israël, Teva est le plus important
fabricant de médicaments génériques au monde, profitant d?un
portefeuille de plus de 1 000 molécules afin de fabriquer une large
gamme de produits génériques dans presque tous les domaines
thérapeutiques. Dans la médecine spécialisée, Teva occupe le premier
rang en traitements novateurs contre les troubles du système nerveux
central, y compris la gestion de la douleur, ainsi qu?un robuste
portefeuille de produits respiratoires. Teva intègre ses capacités
génériques et spécialisées dans son département de recherche et de
développement mondial afin de créer de nouvelles façons de répondre aux
besoins non remplis des patients en associant des capacités de
développement de médicaments à des appareils, services et technologies.
Les revenus nets de Teva étaient de 20,3 milliards $ en 2014. Pour en
savoir plus, consultez www.tevapharm.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private
Securities Litigation Reform Act de 1995, déclarations sont fondées sur
les opinions et les attentes actuelles de la Direction et comportent un
certain nombre d?hypothèses, de risques et d?incertitudes, connus et
inconnus, qui évoluent dans le temps et qui pourraient avoir pour
conséquence de faire différer, de façon importante, les résultats, le
rendement ou les réalisations de Teva énoncés ou se rapportant à ces
déclarations prospectives. Ces hypothèses et risques et incertitudes
connus et inconnus incluent, sans s?y limiter, ceux visés par notre
Rapport annuel sur Formulaire 20-F pour l?exercice terminé le 31
décembre 2014 et dans nos autres documents déposés auprès de la United
States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et ceux visant
les activités de Mylan, comme détaillés de temps à autre dans les
dépositions de Mylan auprès de la SEC, lesquels facteurs sont intégrés
aux présentes par renvoi. On reconnaît généralement les énoncés
prospectifs par les termes et expressions « s?attendre à », « anticiper
», « croire », « avoir l?intention de », « estimer », « planifier », «
devrait, ?pourrait?, ainsi que par d?autres expressions semblables. Tous
les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, sont des énoncés qui
pourraient être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés
concernant l?acquisition proposée de Mylan, le financement de la
transaction proposée, le rendement futur prévu (y compris le chiffre
d?affaires et les perspectives prévus), et la condition financière,
résultats d?exploitation, stratégie et plans futurs de la société
fusionnée. D?importants facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats, rendements ou réussites réels varient significativement des
énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent, sans s?y
limiter : le résultat final de toute transaction possible entre Teva et
Mylan, y compris la possibilité qu?aucune transaction ne soit conclue
entre Teva et Mylan ou que la transaction se fasse selon d?autres
modalités et conditions ; les effets de la fusion des activités de Teva
et de Mylan, y compris la condition financière, les résultats
d?exploitation, la stratégie et les plans futurs de la société fusionnée
; les incertitudes concernant la date de réalisation de la transaction ;
la possibilité que les avantages prévus associés à la transaction et à
l?intégration de nos activités et de celles de Mylan (y compris les
synergies prévues) ne se concrétisent pas pleinement, ou puissent
prendre plus de temps que prévu ; les effets néfastes du cours du marché
sur les actions de Teva et de Mylan, y compris les effets néfastes de ce
communiqué ou la concrétisation de la transaction possible ; la capacité
d?obtenir les approbations réglementaires selon les modalités proposées
ou prévues et de satisfaire les autres conditions de l?offre, y compris
toute approbation nécessaire des actionnaires pour chacun, et dans les
délais prescrits ; notre capacité ou celle de Mylan de respecter tous
les engagements de ses ou de nos contrats d?émissions et facilités de
crédit actuels ou futurs, toute infraction auquel, si non résolu dans
les délais prescrits, pourraient entraîner une défaillance d?autres
obligations découlant d?un manquement aux obligations corrélatives ;
notre exposition et celle de Mylan aux fluctuations et limitations des
taux de change, ainsi qu?aux risques de crédit ; les effets des réformes
sur les réglementations en soins de santé et le prix et le remboursement
des produits pharmaceutiques ; les incertitudes concernant les voies
législatives et réglementaires pour l?inscription et l?approbation de
médicaments fondés sur la biotechnologie ; l?impact de la concurrence
des autres marchés participants ; les effets néfastes associés à
l?instabilité politique et économique, la corruption, les importantes
hostilités ou les actes de terrorisme sur les importantes activités
modalités de notre société ou de Mylan ; les autres risques,
incertitudes et autres facteurs détaillés dans notre Rapport annuel sur
Formulaire 20-F pour l?exercice terminé le 31 décembre 2014 et nos
autres documents déposés auprès de la SEC ; et les risques et
incertitudes et autres facteurs détaillés dans les rapports et documents
de Mylan déposés auprès de la SEC. Tous les énoncés prospectifs qui nous
sont attribuables ou à une autre personne agissant en notre nom sont
expressément et intégralement considérés par cet énoncé de sécurité. Il
est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier outre mesure à tout énoncé
prospectif. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu?à la date de
leur publication, et nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou
de réviser ces énoncés prospectifs à la suite d?une nouvelle information
ou d?un quelconque événement futur s?y rapportant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce communiqué est offert à titre d?information seulement et ne constitue
pas une offre d?achat ni une sollicitation d?une offre de vente de
titres. Ce communiqué concerne une proposition faite par Teva pour une
transaction de fusion des activités avec Mylan. Afin d?approfondir cette
proposition, et sous réserve de développements futurs, Teva et Mylan
pourraient déposer une ou plusieurs sollicitations de procurations,
déclarations d?enregistrement ou d?autres documents auprès de la SEC. Ce
communiqué ne remplace pas toute sollicitation de procuration, de
déclaration d?enregistrement, tout prospectus ou autre document de Teva
et/ou de Mylan qui aurait été ou serait déposé auprès de la SEC en lien
avec la transaction proposée. Toutes les offres de titres seront
effectuées par le biais d?un prospectus satisfaisant aux exigences de la
Section 10 de l?U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications. LES
INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT PRIES DE LIRE LA OU LES
CIRCULAIRES DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS, DÉCLARATIONS
D?ENREGISTREMENT ET AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DANS LEUR
INTÉGRALITÉ SI ET LORSQU?ILS DEVIENDRONT ACCESSIBLES, CAR ILS
CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES A PROPOS DE LA TRANSACTION
PROPOSÉE. Toute circulaire de sollicitation de procurations définitive
(si et lorsqu?elle sera accessible) sera envoyée par la poste aux
porteurs d?actions Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent
obtenir des exemplaires gratuits de ce communiqué, de toute
sollicitation de procurations, de déclaration d?enregistrement, de tout
prospectus ou autre document (si et lorsqu?accessible, respectivement)
déposé auprès de la SEC par Teva à partir du site Web hébergé par la SEC
au http://www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.