Regulatory News:
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis
d?Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
ECOSLOPS (Paris:ALESA), entreprise qui produit des carburants à
partir de résidus pétroliers maritimes, fera son entrée sur Alternext
Paris le 20 février 2015 (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA).
La cotation fait suite au succès du placement dans le cadre de
l?introduction en Bourse d?Ecoslops qui a permis à la société de
réaliser une augmentation de capital de 18 millions d?euros1.
Cette opération lui donne les moyens nécessaires à son développement et
contribuera au financement de nouvelles unités industrielles.
L?opération a donné lieu à l?admission aux négociations de 3 053 520
actions ordinaires composant le capital social de la société, dont 1
000 000 actions nouvelles émises dans le cadre d?une Offre Globale2,
incluant l?exercice intégral de la clause d?extension et de l?option de
surallocation.
Le règlement-livraison des titres est intervenu ce jour (19 février)
pour une première cotation des titres sur Alternext Paris le 20 février
2014.
Le prix d?admission et d?émission des actions Ecoslops a été fixé à 18
euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de
l?introduction s?élève à près de 55 millions d?euros.
Michel Pingeot, Président-directeur général d?Ecoslops a déclaré : «Nous
sommes très fiers du fort intérêt porté à notre projet et nous tenons à
remercier pour leur confiance tous nos actionnaires. Grâce à cette
introduction en bourse, nous disposons de nombreux atouts pour devenir
un acteur majeur du traitement des déchets pétroliers marins et
continuer notre développement. »
A propos d’ECOSLOPS (http://www.ecoslops.com)
ECOSLOPS
met en ?uvre une technologie innovante qui transforme les résidus
pétroliers issus du transport maritime (slops et sludges) en nouveaux
carburants marins recyclés.
La première unité de traitement
industrielle d?Ecoslops, d?une capacité annuelle de production
supérieure à 25 000 tonnes de carburant recyclé, a obtenu fin 2014 son
permis d?exploiter à Sinès, premier port industriel portugais situé à
150 Km au Sud de Lisbonne. La production a ainsi débuté et l?unité
montera en capacité au cours de l?année 2015.
La solution proposée par Ecoslops repose sur une bonne maîtrise des
processus de collecte, de traitement et de recyclage des slops et
sludges et une innovation majeure : la colonne P2R (« Petroleum Residue
Recycling »).
ECOSLOPS a pour ambition de s?imposer comme un
acteur majeur du traitement des déchets hydrocarburés marins. ECOSLOPS
offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de déchets ainsi
qu?aux armateurs une solution économique et écologique au travers des
unités de traitement qu?elle construit et opère. Ces marchés du
recyclage sont en forte croissance, tirés par le durcissement des
réglementations internationale et européenne et le transport maritime
qui affiche 3 à 4 % de croissance annuelle long terme. Plusieurs projets
de nouvelles unités sont à l?étude à l?international, notamment en Cote
d?Ivoire, à Singapour, ou en Europe du Nord.
ECOSLOPS a été créé
mi-2009 par Michel Pingeot, ancien PDG d?Heurtey Petrochem, Jean-Claude
Company, ayant une longue expérience dans l’industrie pétrolière et le
raffinage notamment au sein du Groupe Total, et Gemmes Venture.
ECOSLOPS
est cotée sur Alternext à Paris (ISIN : FR0011490648 ; mnémonique :
ALESA).
Avertissement :
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une quelconque
sollicitation d?achat ou de souscription d?actions ou autres titres
financiers d?ECOSLOPS aux Etats-Unis d?Amérique ni dans aucun autre
pays, y compris au Canada, en Australie et au Japon. Les actions, ou
toute autre valeur mobilière, de ECOSLOPS ne peuvent être offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis d?Amérique qu?à la suite d?un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d?une exemption à cette
obligation d?enregistrement. Les actions de ECOSLOPS n?ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ECOSLOPS n?a
pas l?intention d?enregistrer l?offre mentionnée dans le présent
document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d?Amérique ni de
procéder à une quelconque offre au public de ses actions ou valeurs
mobilières aux Etats-Unis d?Amérique.
L?Offre se présente comme suit : offre au public de titres financiers
visant les investisseurs de détail en France et placement privé destiné
à certains investisseurs institutionnels (investisseurs qualifiés ou
institutionnels en vertu de la législation du pays concerné) hors
États-Unis., Des placements privés sont possibles dans des États membres
de l?Espace Economique Européen en vertu d?une autre exemption prévue
par la directive Prospectus transposée en droit national.
Ni la Société, ni le Chef de File-Teneur de Livre n?offrent ou
sollicitent l?achat ou la souscription d?actions ou autres titres
financiers d?ECOSLOPS, à quelque personne que ce soit se trouvant dans
un pays ou État où une telle vente ou sollicitation est interdite ; il
en va de même du Prospectus. Les Actions proposées ne peuvent être
proposées à l?achat ni vendues, directement ou indirectement, et le
Prospectus ni aucun autre document en rapport avec l?Offre ne peuvent
être diffusés ou adressés à quiconque, dans quelque pays que ce soit,
sauf dans un contexte caractérisé par le respect de l?ensemble de la
législation et de la réglementation en vigueur. Il incombe à quiconque
se trouverait en possession du Prospectus de s?informer quant aux
restrictions précitées, et de s?y conformer. La Société et le Chef de
File-Teneur de Livre Associés ne sauraient être tenus pour responsables
de toute violation desdites restrictions, qu?elle soit ou non le fait
d?un acheteur potentiel des Actions proposées.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur ou être sujette à des restrictions en vertu
des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les personnes
physiquement présentes dans ces pays et en possession du communiqué
doivent donc s?informer des éventuelles restrictions locales et s?y
conformer. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des Etats-Unis d?Amérique, du Canada, de l?Australie ou du Japon.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que
modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l?Espace économique européen (la « Directive Prospectus
»).
S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen autres que
la France, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n?a
été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de permettre une offre au
public des titres objet de ce communiqué nécessitant la publication par
ECOSLOPS d?un prospectus dans l?un ou l?autre de ces Etats membres. En
conséquence, les actions ECOSLOPS ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
conformément aux dérogations prévues par l?article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par ECOSLOPS d?un
prospectus au titre de l?article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
S?agissant du Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une offre
publique de valeurs mobilières. Il s?adresse uniquement aux personnes
qui : (i) sont des professionnels en matière d’investissements («
investment professionnals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu’actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »)
(l? « Ordre »), (ii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (« high net
worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans des
activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la
cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée,
directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées
ensemble, les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est
destiné uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu’une Personne Habilitée. Tout investissement ou
activité d’investissement auquel se rapporte le présent communiqué est
accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par les Personnes Habilitées.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux
décrits dans le document de base de la Société enregistré auprès de
l?Autorité des marchés financiers sous le numéro n° I.14-069 le 5
novembre 2014, et à l?évolution de la conjoncture économique, des
marchés financiers et des marchés sur lesquels ECOSLOPS évolue.
1 y compris 2,8 m? d?incorporation de créance et option de
surallocation.
2 L?Offre Globale est constituée d?une
Offre au Public en France réalisée sous la forme d?une Offre à Prix
Ouvert et d?un Placement Global, réalisé auprès d?investisseurs
institutionnels en France et à l?étranger.
