Regulatory News:

Faisant suite à l?entrée en négociations exclusives annoncée le 16
février 2015 et à la levée des conditions suspensives stipulées dans
l?offre ferme de Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris :
FR0000130577, CAC 40], Financière Relaxnews, une société ad hoc
créée pour les besoins de l?opération et initialement détenue à 100 %
par Publicis Groupe et les principaux actionnaires de la société
Relaxnews [Alternext Paris : FR0010232306] annoncent la conclusion
d?accords définitifs en vue de la prise de contrôle de Relaxnews par
Financière Relaxnews.

Au résultat de ces accords, Financière Relaxnews a acquis plus de 94 %
du capital et des droits de vote de Relaxnews par le biais :

– d?apports en nature effectués par MM. Jérôme et Pierre Doncieux,
co-fondateurs de Relaxnews, et Habert Dassault Finances portant sur
environ 30 % du capital de Relaxnews et leur permettant de détenir
environ 30 % du capital de Financière Relaxnews, Publicis
Groupe détenant pour sa part 70% ;

– de l?acquisition du solde des titres Relaxnews détenu par MM. Jérôme
et Pierre Doncieux et Habert Dassault Finances, soit environ 30 % du
capital de Relaxnews, à un prix de 9,58 euros par action ; et

– de l?acquisition auprès d?actionnaires minoritaires (dont les fonds
gérés par Sigma Gestion et La Française Asset Management) d?un bloc
d?actions représentant environ 34 % du capital de Relaxnews à un prix de
9,58 euros par action.

Conformément aux dispositions du Règlement général de l?Autorité des
Marchés Financiers, Financière Relaxnews déposera dans les prochains
jours un projet d?offre publique d’achat simplifiée auprès de l?Autorité
des Marchés Financiers portant sur la totalité des actions Relaxnews
restant en circulation, au prix de 9,58 euros par action. Le Conseil
d?administration de Relaxnews ayant pris l?engagement d?apporter les
actions autodétenues à l?offre publique, Financière Relaxnews détiendra
plus de 95 % du capital et des droits de vote à l?issue de celle-ci. En
conséquence, Financière Relaxnews mettra en ?uvre une procédure de
retrait obligatoire après la clôture de l?offre publique. Les modalités
de cette offre publique d?achat simplifiée et du retrait obligatoire,
notamment les conditions financières ainsi que le calendrier, feront
l?objet d?un communiqué ultérieur, et restent soumises à l?examen du
projet d?offre par l?Autorité des marchés financiers.

A ce titre, le Conseil d’Administration de Relaxnews a désigné en
qualité d?expert indépendant, le cabinet 8Advisory représenté par M.
Alexis Karklins-Marchay, afin de porter une appréciation sur l’équité
des conditions offertes aux actionnaires de Relaxnews dans le cadre de
l’offre publique et de la procédure de retrait obligatoire.

Cette acquisition s?inscrit dans la stratégie de Publicis Groupe. Le mix
contenu / technologie des plateformes développées par Relaxnews
constitue naturellement un des leviers majeurs de cette transformation.

Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Avec
l?intégration de Relaxnews, les clients de Publicis Groupe pourront
accéder non seulement à une offre élargie de contenus, mais aussi à des
outils de mesure performants. Je me réjouis de l?arrivée de Jérôme et
Pierre Doncieux et de leurs équipes. Je suis très confiant dans les
nouvelles perspectives de croissance que le Groupe pourra délivrer aux
clients. »

Sébastien Danet, Président de ZenithOptimedia France ajoute : «Je
suis fier que ZenithOptimedia France intègre une telle pépite éditoriale
et technologique. Avec Jérôme et Pierre, nous allons être l?incubateur
de Relaxnews auprès de toutes les marques et tous les clients de
Publicis Groupe en France comme à l?étranger. »

Jérôme et Pierre Doncieux concluent : « Nous sommes heureux ! Heureux
des perspectives pour nos équipes. Heureux de la valeur ajoutée pour nos
clients. Heureux de la confiance de nos actionnaires et de nos
administrateurs qui nous ont aidés à finaliser ce projet de
rapprochement et que nous tenons à remercier chaleureusement. Heureux de
poursuivre l’aventure avec Habert Dassault Finances et notre partenaire
stratégique l?AFP. Heureux de tout ce que nous allons apprendre et
inventer chez Publicis Groupe. »

Relaxnews et ses actionnaires ont été conseillés par la Banque
Rothschild (Transaction R), le Cabinet Racine et l?agence de
communication financière ACTUS. Publicis Groupe a été conseillé par le
Cabinet Veil Jourde.

À propos de Publicis Groupe

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader
mondial dans le marketing, la communication et la transformation des
entreprises sous l?influence de l?innovation technologique. Dans un
monde marqué par une convergence croissante et la prise de pouvoir des
consommateurs, Publicis Groupe offre à ses clients des services dans :
le numérique, la technologie et le consulting avec Publicis.Sapient
(Sapient.Nitro, Sapient Global Markets, Sapient Government Services,
Razorfish Global, DigitasLBi, Rosetta) – la plateforme numérique
mondiale la plus avancée et la plus large consacrée uniquement à la
transformation numérique et à la dynamique d?un monde toujours connecté
– la publicité (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi &
Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et
l?événementiel (MSLGROUP), l?achat d?espace et la stratégie média
(Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia), la communication santé
avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) et enfin
la production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent dans
108 pays et compte environ 75 000 collaborateurs.

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