RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 4 ans et d'un montant de 750 M€, porte un coupon à taux variable d'Euribor 3 mois + 65bp. La seconde, d'une durée de 8 ans (une première pour RCI Banque sur cette maturité) et d'un montant de 600 M€, porte un coupon de 1,625%.

La tranche courte a recueilli un livre d'ordres final d'environ 2,2 Md€ en provenance de 211 souscripteurs. La tranche longue a quant à elle attiré près de 115 investisseurs constituant un livre d'ordres de 1,0 Md€.

Cette émission d'un montant total de 1,35 Md€ est l'une des plus importantes opérations du groupe sur les marchés de capitaux. Le succès de cette transaction démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner sa croissance.