Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui la signature
d’un accord portant sur une facilité de crédit garantie de premier rang
de 1 milliard USD visant à financer la construction du Pacific Sharav
et du Pacific Meltem. Le prêt à terme offert dans le cadre de
cette facilité de crédit aura une maturité de 5 ans à compter de la date
de livraison du Pacific Meltem. Une partie du financement sera
fournie avant la livraison des navires, tous les prélèvements de la
facilité de crédit étant sous réserve de la satisfaction des conditions
suspensives habituelles. La transaction a été menée et structurée par
Citibank et DNB, et soutenue par les agences de crédit à l’exportation
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) et Eksportkreditt Norge
AS. ABN AMRO, ING, SEB et Standard Chartered Bank ont également agi en
qualité de chefs de file mandatés.
« Nous sommes heureux d’annoncer la signature de cette facilité de
crédit et apprécions les efforts du groupe de prêt qui nous ont permis
d’atteindre notre objectif qui était d’obtenir un financement à long
terme pour notre 6e et notre 7e navire de
forage », a déclaré le PDG de Pacific Drilling, Chris Beckett. « Nos
solides relations avec des banques commerciales et des agences de crédit
à l’exportation de premier plan devraient nous permettre d’équilibrer
nos sources de financement et nos coûts à l’heure où nous continuons de
développer notre base d’actifs ».
Vinson & Elkins LLP étaient conseillers juridiques pour la société,
Holland & Knight étaient conseillers juridiques pour les prêteurs.
À propos de Pacific Drilling
Avec ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie et son
équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling est une entreprise en
pleine croissance dont l?objectif est de devenir le prestataire de
prédilection de services de forage en eau ultra-profonde. La flotte de
huit navires de forage en eau ultra-profonde de Pacific Drilling
constituera l?une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au
monde sur le plan technologique. La société, qui gère actuellement
quatre navires de forage sous contrat client, a également un navire de
forage en commande et trois autres en cours de construction chez
Samsung, dont deux sous contrat client. Pour plus d?informations sur
Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez
consulter son site Internet à l?adresse www.pacificdrilling.com.
Les déclarations qui ne constituent pas des faits historiques dans le
présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles qui
sont assujetties à certains risques, incertitudes et hypothèses. Par
conséquent, les résultats réels sont susceptibles de varier sensiblement
de ceux indiqués ou exprimés implicitement par lesdites déclarations
prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu?à la date
à laquelle elles sont formulées, et nous rejetons toute obligation de
publier une mise à jour ou une révision d?une quelconque d?entre elles
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toute autre raison.
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