OCP S.A. a annoncé aujourd?hui qu?elle avait procédé avec succès à la
fixation d’un prix d’émission de 1 milliard USD de capital total

Cette émission fait suite à l?obligation mondiale inaugurale du Groupe
en avril 2014.

OCP prévoit utiliser le produit pour son programme de dépenses
d?investissement industriel, qui vise à doubler sa capacité minière et
tripler sa capacité d?engrais d?ici 2015, ainsi qu?à des fins
commerciales générales. Les cogestionnaires de l?émission sont Morgan
Stanley et Barclays.

« Nous sommes ravis d?avoir procédé avec succès à la fixation d’un prix
d’émission de 1 milliard $, notre deuxième émission de dette mondiale.
Ceci souligne la position d?OCP à titre d?importante société d?engrais
phosphatés intégrée verticalement. Ceci souligne également la grande
confiance qu?accordent les marchés financiers mondiaux à notre
stratégie, notre passé éprouvé et notre capacité à générer de la valeur
», explique Mostafa Terrab, président et directeur général d?OCP.

Le prix concurrentiel de cette émission fait suite à l?annonce de
robustes résultats financiers par le Group en 2014 et à la réussite de
la tournée de la direction à Londres, New York et Boston.

Cette transaction souligne le succès de la stratégie financière du
Groupe qui est passée, au cours des dernières années, d?un financement
principalement par emprunt bancaire aux marchés financiers
internationaux, qui compte pour près de la moitié de la dette brute du
Groupe à la fin de 2014.

La dette obligataire en dollars américains offre au Groupe un emprunt à
long terme, non amortissable et économique en vue de financer son
programme de dépenses d?investissement industriel.

À propos de l’OCP :

Le groupe OCP est le plus grand producteur de phosphate et d?acide
phosphorique et est l?un des leaders mondiaux sur le marché des engrais,
une histoire industrielle fondée sur près d?un siècle de production. Le
Groupe dispose d?un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc,
les plus grandes réserves du monde, selon l?Institut d?études
géologiques des États-Unis (USGS). L?OCP est l?un des principaux
producteurs à faible coût de minerai de phosphate et est un acteur
majeur sur l?ensemble de la chaîne de valeur de produits phosphatés.
Pour obtenir plus d?informations, veuillez consulter : www.ocpgroup.ma.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis d?Amérique ni dans tout autre pays où une telle
offre serait illégale. La société n?a pas enregistré et n?a pas
l?intention d?enregistrer ces Obligations, en tout ou en partie, dans
l?un ou l?autre de ces pays et n?a pas l?intention d?y offrir de titres
au public. En particulier, les Obligations n?ont pas été et ne seront
pas enregistrées en vertu de l?U.S. Securities Act of 1933, modifié («
U.S. Securities Act », loi américaine sur les valeurs mobilières) et ne
peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf en vertu d?une
dispense des exigences d?enregistrement, ou dans le cadre d?une
opération dispensée des exigences d?enregistrement figurant dans l?U.S.
Securities Act, et conformément à toute loi étatique applicable sur les
valeurs mobilières. Les Obligations ne sont offertes et vendues
qu?auprès d?investisseurs institutionnels qualifiés (IIQ) selon les
dispositions de la règle 144A aux États-Unis, et hors des États-Unis
conformément au règlement S de l?U.S. Securities Act. Les acquéreurs
potentiels sont informés par les présentes que les vendeurs ou émetteurs
des Obligations peuvent s?appuyer sur une dispense des exigences
d?enregistrement figurant dans la loi « Securities Act », prévue par la
règle 144A de la loi « Securities Act », ou sur toute autre dispense
d?enregistrement. Aucune offre au public d?Obligations ne sera effectuée
aux États-Unis. Le présent document est destiné et adressé uniquement
aux (i) personnes qui résident hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux
professionnels de l?investissement répondant aux dispositions de
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financiers concernant la protection des investisseurs, la « Financial
Services and Markets Act 2000 » (Financial Promotion), Order 2005 (l?«
Ordonnance ») ; ou (iii) aux entités et autres personnes disposant d?un
patrimoine net très élevé au sens de l?article 49(2), alinéas (a) à (d)
de l?Ordonnance ; ou (iv) aux personnes susceptibles d?en être
légalement le destinataire conformément à l?Ordonnance (toutes ces
personnes mentionnées aux alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) étant
ci-après dénommées les « personnes habilitées »). Les titres ne sont
disponibles et ne pourront être offerts ou émis qu?à de telles personnes
habilitées, et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l?achat ou
de la souscription de nouveaux titres ne pourra être réalisé qu?avec de
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habilitée ne saurait agir en fonction du présent document ou de
n?importe quelle partie de son contenu, ou ne saurait se fonder sur ces
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un prospectus aux fins des mesures applicables de la Directive sur les
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à un niveau supérieur à celui qu?il atteindrait autrement en l?absence
de telles opérations. Toute opération de régularisation ou de
surallocation devra être réalisée par un/de tel(s) gestionnaire(s) dans
le respect des lois et des règlements applicables.

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