Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY) a lancé le 18 novembre 2014 une opération
d?échange obligataire.
Ainsi, le 18 novembre 2014, la Société a placé avec succès une émission
obligataire d?un montant de 550 millions d?euros, d?une maturité de plus
de 8 ans avec une échéance au 31 mars 2023. Cette émission a été
réalisée avec un spread de 98 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon
à 1,787%.
Parallèlement, Mercialys avait annoncé l?ouverture d?une offre de rachat
sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture
de l?offre de rachat est intervenue le 25 novembre 2014.
Le montant nominal apporté à l?offre s?élève à 170,3 millions d?euros.
Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront
annulées le 2 décembre 2014. Le montant résiduel de la souche à échéance
de mars 2019 ressort à 479,7 millions d?euros.
Cette opération d?échange obligataire permet d?allonger la maturité
moyenne de la dette obligataire de Mercialys à 6,5 années, contre 4,3
années précédemment.
Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor?s.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland
et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com
A propos de Mercialys
Mercialys est l?une des principales sociétés françaises exclusivement
présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2014, Mercialys
disposait d?un portefeuille de 2 170 baux représentant une valeur
locative de 137,5 millions d?euros en base annualisée.
Elle détient
des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2014 à 2,6 milliards
d?euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés
d?investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre
2005 et est cotée sur le compartiment A d?Euronext Paris sous le symbole
MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre
d?actions en circulation au 30 juin 2014 est de 92 049 169 actions.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans
le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou
objectifs.
Ces prévisions comportent par nature des risques,
identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts
significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de
référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.com
pour l?exercice clos au 31 décembre 2013 afin d?obtenir une
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d?influer sur les activités de Mercialys.
Mercialys
ne s?engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de
ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux
évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en
question ces prévisions.
