Citigroup Inc. (NYSE : C) et Lexington Partners (« Lexington ») ont
annoncé aujourd?hui avoir conclu un accord définitif au titre duquel
Citi cèdera à Lexington 80 % de sa participation en commandite à hauteur
de 1,5 milliards de dollars dans Metalmark Capital Partners II (« MCP II
»). Dans le cadre de la révision de la relation d?affaires entre Citi et
Metalmark année précédemment en décembre 2013, Citi offrira 20 % de sa
participation en commandite aux commanditaires actuels de MCP II. Les
termes de la transaction, dont la clôture est prévue pour le quatrième
trimestre de 2014, n?ont pas été divulgués. La finalisation de la
transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

« Nous sommes ravis de renforcer nos relations de longue date avec les
directeurs de Metalmark, l?un des principaux promoteurs du marché
intermédiaire dont Lexington est un investisseur depuis près de 20 ans
», a déclaré Brent Nicklas, Associé gérant de Lexington Partners. « Nous
sommes heureux de renforcer notre engagement à l?égard de MCP II et
soutenir les activités d?investissement de l?équipe de Metalmark. »

« Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Lexington
Partners, un investisseur de longue date de Metalmark et l?un des
principaux investisseurs privés de la communauté mondiale du parrainage
institutionnel », a déclaré Howard Hoffen, Président et Chef de la
direction de Metalmark Capital. « Metalmark se réjouit à la perspective
de fournir une valeur ajoutée à tous les investisseurs de MCP II au
cours des prochaines années. Nous remercions également Citi pour son
partenariat et sa participation dans MCP II. »

Récemment, Metalmark a été très active avec la finalisation d?un
important investissement dans PTW Energy Services, une éminente société
canadienne de services énergétiques, et à travers la vente de deux
investissements réussis dans le secteur médical ? Healogics, Inc. et
Aegis Sciences Corporation. Ces investissements illustrent la stratégie
de Metalmark dans la création de la valeur à long terme à travers des
partenariats actifs et solidaires avec les entreprises et les équipes de
gestion dans lesquelles elle investit.

À propos de Citi

Citi, société de services financiers de premier plan mondial, revendique
près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans
plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux particuliers,
entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits
et services financiers, dont des services bancaires et de crédit pour
les particuliers, des services bancaires d?investissement et pour les
entreprises, le courtage de valeurs mobilières, des services
transactionnels et la gestion de patrimoine. Vous trouverez des
informations complémentaires sur le site www.citigroup.com.

À propos de Lexington Partners

Lexington Partners est un gestionnaire de fonds d?investissement
alternatif de premier plan mondial dont les activités se résument
essentiellement à la fourniture des liquidités aux propriétaires privés
et à des co-investissements avec les principaux acteurs des capitaux
privés. Lexington Partners est le plus grand gestionnaire indépendant
d?acquisitions secondaires et de fonds de co-investissements avec plus
de 28 milliards de dollars de capitaux engagés. Lexington investit
également dans les fonds d?investissement privés en phase initiale de
leur formation et s?est engagée dans de nouveaux fonds aux États-Unis,
en Europe, en Amérique latine et dans la région de l?Asie-Pacifique.
Lexington dispose de bureaux répartis de façon stratégique dans les
grands centres des capitaux privés et d?investissement alternatif : New
York, Boston, Menlo Park, Londres et Hong Kong. Des informations
complémentaires sont disponibles sur le site www.lexingtonpartners.com.

À propos de Metalmark Capital

Metalmark Capital est une éminente société de capital-investissement
dont les directeurs jouissent d?une longue expérience dans les
investissements fructueux dans des secteurs ciblés, avec des compétences
et un accent particuliers dans les domaines de l?énergie, des soins de
santé et industriels. Metalmark Capital s?applique à créer de la valeur
à long terme à travers des partenariats actifs et solidaires avec les
entreprises et les équipes de gestion dans lesquelles elle investit.
Metalmark Capital investit actuellement dans ses tout derniers fonds
avec 2,5 milliards de dollars de capitaux engagés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site www.metalmarkcapital.com.

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