Lancement d’une augmentation de capital d’un montant de 8,0 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription
28Nov
Dans le cadre de l'opération de rapprochement entre le groupe DMS et Alpha M.O.S, qui s'est matérialisée à travers la réalisation de deux augmentations du capital d'Alpha M.O.S (augmentation de capital réservée et augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription – lire le communiqué de presse du 20 novembre 2014), DMS a acquis 16 666 667 actions Alpha M.O.S, au prix unitaire de 0,36 € soit un investissement de 6 M€, et détient désormais 72,88% du capital social de la société.
Cette prise de participation de DMS a été financée grâce au produit de l'émission obligataire, réalisée en août 2014, souscrite en totalité par BG Master Fund Plc.
Afin de rembourser cet emprunt obligataire venant à échéance fin décembre 2014, le conseil d'administration de DMS, faisant usage de la 3ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2014, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant brut de 7 998 430,47 € par l'émission de 47 049 591 actions à bons de souscription (ABSA) (susceptible d'être porté à 9 198 194,
93 € par émission de 54 107 029 ABSA en cas d'exercice de la clause d'extension) à souscrire en numéraire (par versement en espèces ou compensation de créances) au prix unitaire de 0,17 €, à raison de 78 ABSA pour 131 DPS.
La note d'opération relative à cette augmentation de capital, qui se déroulera du 2 au 15 décembre 2014, a reçu le Visa n°14-627 de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 novembre 2014, et est disponible sur les sites internet de l'AMF, www.amf-france.org, et de la société, www.dms.com.
6,6 M€ d'intentions de souscription à l'augmentation de capital, soit 83% du montant brut émis
Cette opération est ouverte à l'ensemble des actionnaires de DMS qui peuvent souscrire à titre irréductible, à travers l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription (DPS), mais également à titre réductible et ainsi bénéficier d'une décote de 11% par rapport au cours de clôture de l'action (DPS attaché et de 7% DPS détaché) du 18 novembre 2014 (0,19 €), dernière séance de bourse précédant la fixation du prix par le Conseil d'administration.
DMS a reçu des intentions de souscription à cette augmentation de capital permettant d'ores et déjà de garantir le succès de l'opération.
Jean-Paul Ansel, Président du Conseil d'administration de DMS, a fait part de son intention de souscrire au travers de sa holding GSE Holding, à la présente émission par exercice à titre irréductible de 4 939 670 DPS donnant droit à la souscription de 2 941 177 actions nouvelles pour un montant de 500 000,09 €.
Samuel Sancerni, Directeur général délégué de DMS a fait part de son intention d'exercer 1 481 901 droits préférentiels de souscription à titre irréductible, donnant droit à la souscription de 882 353 actions nouvelles pour un montant de 150 000,01 €.
BG Master Fund a indiqué à DMS qu'il était disposé à s'engager à souscrire, sous certaines conditions, à une augmentation de capital à hauteur d'un montant maximum de 6 M€ en souscrivant par compensation avec tout ou partie de sa créance obligataire laquelle deviendrait exigible immédiatement, ainsi qu'il est prévu dans le contrat d'émission des obligations.
L'engagement de souscription de BG Master Fund porte sur les ABSA qui ne seront pas souscrites, à l'issue de la période de souscription, par les porteurs de DPS à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible diminués des souscriptions des dirigeants, dans la limite de 75 % du montant de l'augmentation de capital initial, soit un montant maximum de 5 998 822,81 €, et sous certaines conditions.
Principales modalités de l'augmentation de capital
Les actionnaires de DMS recevront, à compter du 2 décembre 2014, 1 DPS pour chaque action DMS détenue. 131 DPS (et des multiples de ce nombre) permettront de souscrire à 78 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 0,17 € par ABSA.
En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'ABSA qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'ABSA résultant de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible.
Les DPS seront cotés et négociés sur le marché d'Euronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN FR0012314615 à compter du 2 décembre 2014, date de leur détachement, et jusqu'au 15 décembre 2014 inclus. A défaut de souscription ou de cession, les DPS deviendront caducs et perdront toute leur valeur à l'issue de la période de souscription, le 15 décembre 2014.
Principales caractéristiques des bons de souscription d'actions
A chaque action nouvelle émise sera attaché un bon de souscription d'action (BSA). Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action nouvelle DMS, à raison de 1 BSA pour 1 action, à un prix d'exercice unitaire de 0,20 €.
Les titulaires de BSA auront la faculté, à tout moment à compter du 24 décembre 2014 et jusqu'au 24 juin 2017 (30 mois), de souscrire aux actions nouvelles par exercice des BSA.
Calendrier indicatif
27 novembre 2014
Visa de l'AMF sur le Prospectus
28 novembre 2014
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'opération et les modalités de mise à disposition du Prospectus
Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission
2 décembre 2014
Ouverture de la période de souscription des ABSA
Détachement et début des négociations des DPS sur Euronext Paris
15 décembre 2014
Clôture de la période de souscription des ABSA
Fin de la cotation des DPS
19 décembre 2014
Conseil d'Administration décidant de le cas échéant en fonction du résultat des souscriptions de l'allocation des actions non souscrites à titre irréductible et réductible conformément aux dispositions de l'article L.225-134 (ii) du Code de commerce au profit de BG Master Fund Plc (dans les limites prévues au contrat de souscription)
Date limite d'exercice de la clause d'extension
22 décembre 2014
Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des Actions Nouvelles et des BSA indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible
Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les résultats de la souscription
24 décembre 2014
Règlement-livraison des ABSA
Détachement des BSA
Cotation des Actions Nouvelles et des BSA
Ouverture de la période d'exercice des BSA
24 juin 2017
Clôture de la période d'exercice des BSA
Caducité des BSA non exercés
Cette opération se déroule sous l'égide d'ATOUT CAPITAL CONSEIL.
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A propos de Diagnostic Medical Systems
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd'hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitomètrie.
La stratégie du groupe, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme complète de systèmes d'imagerie médicale. Sa présence sur l'ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.
Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).
DMS détient également 72,88% du capital d'Alpha M.O.S. (Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804 – ALM), spécialiste de la numérisation de l'odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel.
DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris – Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM
Contacts
DMS
Jean-Paul ANSEL
Président Directeur Général
04 67 50 49 00
ACTUS FINANCE
Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
01 53 67 36 92
Alexandra PRISA
Relations Presse
01 53 67 36 90
RESUME DU PROSPECTUS
Visa n°14-627 en date du 27 novembre 2014 de l'AMF
Avertissement au lecteur
Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments sont numérotés dans les Sections A – E (A. 1 – E. 7).
Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires pour être inclus dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et de l'Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir des lacunes dans la séquence de numérotation des Eléments.
Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et de l'Emetteur, il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée quant à l'Elément. Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
L'information faisant l'objet du présent Prospectus permet de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l'information relative à la Société.
Section A – Introduction et Avertissements
A.1
Introductions et avertissements
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur.
Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.
A.2
Consentement de l'émetteur sur l'utilisation du prospectus
Sans objet.
Section B- Informations sur l'émetteur
B.1
Raison sociale et nom commercial
Diagnostic Medical Systems (DMS) (« DMS », la « Société » ou l' «Emetteur » et avec l'ensemble de ses filiales consolidées, le « Groupe »).
B.2
Siège social/ Forme juridique/ Droit applicable/ Pays d'origine
Siège social : 393 rue Charles Lindbergh 34130 Mauguio;
Forme juridique : société anonyme à conseil d'administration ;
Droit applicable : droit français ;
Pays d'origine : France.
B.3
Nature des opérations et principales activités
Le groupe DMS conçoit, produit et commercialise des appareils d'imagerie médicale qui interviennent sur deux marchés : celui de la radiologie, à travers sa filiale Apelem, et celui du diagnostic de l'ostéoporose.
Les produits du groupe DMS touchent non seulement le marché des hôpitaux, cliniques et radiologues, mais aussi celui des médecins spécialistes concernés par ces appareils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues…), voire celui des généralistes.
B.4a
Principales tendances récentes ayant des répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité
La société Alpha M.O.S. cotée sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment C) sous le code ISIN FR0000062804– ALM, (société d'instrumentation analytique spécialisée dans l'analyse sensorielle de l'odeur, du goût et de la vision) en redressement judiciaire depuis le 10 décembre 2013, a présenté auprès du Tribunal de commerce de Toulouse un plan de continuation dans lequel DMS s'est engagé à participer dans le cadre d'une augmentation de capital à hauteur de 6 millions d'euros maximum.
A cette occasion, DMS a pris le contrôle d'Alpha M.O.S en investissant 6 M€ dans le cadre d'augmentations du capital d'Alpha M.O.S. Les fonds levés seront utilisés pour le développement des métiers historiques d'Alpha M.O.S (yeux, langues et nez électroniques), de la nouvelle activité (micro-capteurs) mais également pour apurer une quote-part du passif de la société.
Le plan de continuation d'Alpha M.O.S a été homologué par le Tribunal de commerce de Toulouse le 19 septembre 2014.
Le plan de continuation prévoit en particulier :
un étalement du passif (d'un montant total de 3,56 M€) sur 9 ans, dans le cadre de neuf échéances annuelles progressives ;
un engagement de souscription de DMS à hauteur de 6,0 M€ dans le cadre d'une augmentation de capital d'Alpha M.O.S. (dont les termes et conditions sont décrits ci-après) ;
le dénouement du litige sur le contrat Perseides conclu avec Thalès. Afin de mettre fin au différend opposant Thales et Alpha Mos concernant l'exécution et la résiliation du contrat Perseides, un accord a été conclu entre les parties, lequel a été homologué par le juge-commissaire le 10 octobre 2014. Aux termes de cet accord, Thales et Alpha MOS renoncent à toute réclamation l'une envers l'autre au titre de leur différend sur le contrat Perseides.
En date du 30 septembre 2014 DMS a obtenu de l'Autorité des Marchés financiers une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres Alpha M.O.S. consécutive à la prise de contrôle d'Alpha M.O.S.
En date du 3 octobre 2014 le prospectus Alpha M.O.S décrivant les opérations d'augmentation de capital a reçu le Visa n°14- 536 de l'AMF.
En date du 24 octobre 2014 l'Assemblée Générale d'Alpha M.O.S a adopté l'ensemble des résolutions permettant la mise en œuvre des opérations d'augmentations de capital permettant la mise en œuvre du plan de continuation.
Termes et conditions des augmentations de capital
Ces opérations, ont été réalisées sur la base d'un prix de souscription de 0,36 € par action nouvelle, et ont été structurées en deux parties :
la réalisation le 29 octobre 2014, d'une augmentation de capital réservée de 5,0 M€ au profit de DMS, par émission de 13.888.889 actions nouvelles ; et
la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 1,7 M€, par émission d'un nombre maximum de 4 810 438 actions nouvelles, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) permettant ainsi à l'ensemble des actionnaires d'Alpha M.O.S. d'y participer, ne faisant pas l'objet d'un contrat de garantie mais faisant l'objet d'engagements de souscription par DMS à hauteur de 1 M€ et par la famille de Kerhor à hauteur de 300 K€. Afin de permettre à DMS de souscrire à l'augmentation de capital avec maintien du DPS, Jean-Christophe Mifsud s'est engagé à lui céder hors marché la totalité des DPS qui seront attachés à ses actions, au prix de 0,12 € par DPS.
A l'issue de cette opération DMS s'est vu attribuer 2 777 778 actions Alpha M.O.S le 24 novembre 2014.
Outre leur participation à cette opération dans le cadre de l'augmentation avec maintien de DPS, et afin de leur offrir une opportunité de relution ultérieure, les actionnaires d'Alpha M.O.S. (à l'exception de DMS) se sont vu attribuer des bons de souscription d'actions leur donnant droit de souscrire pendant 18 mois, au prix de 0,36 €, à une action nouvelle pour deux actions anciennes détenues (soit une émission d'un nombre maximum de 2 084 523 actions).
A l'issue de ces augmentations de capital, DMS détient 16 666 667 actions soit environ 72,88% du capital et 68,24% des droits de vote d'Alpha M.O.S. avant exercice des BSA (et 66,79% du capital et 62,88% des droits de vote post exercice des BSA).
La souscription de DMS, d'un montant total de 6 M€, a été financée grâce au produit de l'émission obligataire réalisée par DMS en août 2014 et souscrite en totalité par BG Master Fund, lequel montant a été séquestré à la demande de l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de continuation.
La présente augmentation de capital objet du présent Prospectus a notamment pour objet de permettre le remboursement de l'emprunt obligataire souscrit par BG Master Fund venant à échéance le 29 décembre 2014.
B.5
Description du Groupe
La Société est la société mère du Groupe.
L'organigramme juridique du Groupe est présenté ci-dessous.
B.6
Principaux actionnaires
Le capital social de la Société s'élève à 12.782.877,26 euros et est divisé en 79.019.186 actions entièrement souscrites et libérées.
A ce jour la structure de l'actionnariat de DMS est la suivante :
Actionnaires
Nombre d'actions
% du capital
Total droits de vote exerçables
Total droits de vote théoriques
% droits de vote
Jean-Paul ANSEL (1)
2 351 692
2,98%
2 351 819
2 351 819
2,84%
G.S.E. Holding (2)
3 782 536
4,79%
7 333 740
7 333 740
8,87%
Samuel SANCERNI (3)
1 860 415
2,35%
1 860 415
1 860 415
2,25%
See-Nuan SIMONYI (4)
50
0,00%
50
50
0,00%
Public
71 024 493
89,88%
71 161 411
71 161 411
86,04%
TOTAL
79 019 186
100,00%
82 707 435
82 707 435
100,00%
(1) Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
(2) Holding de Mr Ansel
(3) Directeur Général Délégué et administrateur
(4) Administrateur
A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement, indirectement ou de concert, 5% ou plus du capital ou des droits de votes de la Société.
B.7
Informations financières sélectionnées
Les informations financières sélectionnées sont les suivantes : Etat résumé du résultat
Compte de résultat (en K€)
30/06/2014
6 mois
30/06/2013
6 mois
31/12/2013
12 mois
31/12/2012
12 mois
Produit des activités ordinaires
8 820
8 614
22 265
27 964
évolution
+2,39%
-28,85%
-20,38%
+31,51%
Résultat opérationnel
-878
-932
-969
-493
marge opérationnelle
-9,95%
-10,82%
-4,35%
-1,76%
Résultat net de l'ensemble consolidé
-926
-942
-987
-467
Part des minoritaires
-7
-9
-16
1
Résultat net consolidé part du groupe
-920
-932
-971
-468
marge nette
-10,43%
-10,82%
-4,36%
-1,67%
Résultat de base par action (en euros)
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Résultat dilué par action (en euros)
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Etat résumé de la situation financière
Bilan – actif (en K€)
30/06/2014
31/12/2013
31/12/2012
Goodwill
973
973
973
Immobilisations incorporelles
1 629
1 436
1 205
Immobilisations corporelles
751
669
805
Actifs financiers non courants
218
90
82
Actif non courant
3 571
3 168
3 065
Stocks et en-cours
6 647
7 055
6 573
Créances clients
5 756
6 465
6 473
Autres actifs courants
1 882
1 659
1 747
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2 840
5 220
5 300
Actif courant
17 125
20 399
20 092
Total actif
20 696
23 567
23 157
Bilan – passif (en K€)
30/06/2014
31/12/2013
31/12/2012
Capitaux propres
12 726
13 471
13 983
Emprunts à long terme
752
572
441
Provisions à long terme
29
23
22
Passif non courant
781
595
463
Emprunts et dettes financières
1 958
2 612
2 397
Provisions à court terme
59
141
81
Dettes fournisseurs et autres créditeurs
5 171
6 748
6 232
Passif courant
7 188
9 501
8 711
Total des capitaux propres et du passif
20 696
23 567
23 157
Etat résumé des flux de trésorerie
Flux en K€
30/06/2014
6 mois
30/06/2013
6 mois
31/12/2013
12 mois
31/12/2012
12 mois
(A) Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles
-1 111
-744
479
-1 360
(B) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-796
-505
-912
-727
(C) Flux de trésorerie provenant des activités de financement
235
198
104
5 462
Variation nette de trésorerie : (A) + (B) + (C)
-1 672
-1 051
-329
3 375
Trésorerie d'ouverture
2 683
3 012
3 012
-363
Trésorerie de clôture
1 011
1 961
2 683
3 012
Variation de trésorerie nette
-1 672
-1 051
-329
3 375
Au 3ème trimestre 2014, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,9 M€, en légère progression de 1% par rapport au 3ème trimestre 2013.
A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 13,7 M€, contre 13,5 M€ un an plus tôt, soit une croissance de 2%.
En M€ – Normes IFRS
Données non auditées
2014
2013
Variation
Chiffre d'affaires 1er semestre
8,8
8,6
+ 2%
Chiffre d'affaires 3ème trimestre
4,9
4,9
+ 1%
Chiffre d'affaires 9 mois
13,7
13,5
+ 2%
B.8
Informations financières pro forma
L'information financière pro forma non auditée présentée est destinée à illustrer les effets de la prise de contrôle d'Alpha M.O.S (dans le cadre d'augmentations de capital d'Alpha M.O.S réalisées en octobre et novembre 2014) sur les comptes historiques de DMS.
L'information financière pro forma non auditée, a été établie en application du règlement CE N°809/2004 de la commission européenne qui indique qu'en cas de changement significatif de la situation d'un émetteur à la suite d'une transaction déterminée, tel qu'une variation supérieure à 25% des indicateurs du groupe, une information financière pro forma doit être présentée.
L'information financière pro forma non auditée est présentée à titre d'illustration et ne constitue pas une indication des résultats ou de la situation financière de la société qui auraient été obtenus si l'acquisition avait effectivement été réalisée à la date considérée. Elle n'est pas non plus représentative des résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière future du groupe DMS.
Etat du résultat global
COMPTE DE RESULTAT
DMS
ALPHA MOS
Informations historiques non ajustées
Ajustements pro forma
Informations financières pro forma
K€
30/06/2014
31/03/2014
publiés
publiés
(non auditées)
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
Activités maintenues
Produit des activités ordinaires
8 820
3 572
12 392
12 392
Autres produits
852
325
1 177
1 177
Variation de stocks de produits finis en cours
178
175
353
353
Marchandises et matières consommées
-6 126
-1 393
-7 519
-7 519
Frais de personnel
-2 414
-2 224
-4 638
-4 638
Dotations aux amortissements
-67
-93
-160
-160
Dotations aux provisions
142
-199
-57
-57
Dépréciation immobilisations incorporelles
-378
-61
-439
-439
Charges externes
-1 744
-1 112
-2 856
-2 856
Autres charges
-142
-159
-301
-301
Résultat opérationnel
-878
-1 169
-2 047
-2 047
Produits financiers
3
16
19
19
Charges financières
-52
-43
-95
-150
-245
Résultat financier
-49
-27
-76
-150
-226
Résultat avant impôt
-926
-1 196
-2 122
-150
-2 272
Résultat de l'exercice relatif aux activités maintenues
-926
-1 196
-2 122
-150
-2 272
Quote part dans résultat net des entités associées
Activités abandonnées ou cédées
Résultat de l'exercice des activités abandonnées
Résultat de l'exercice des activités cédées
Impôt sur le résultat
1
Résultat net consolidé
-926
-1 195
-2 122
-150
-2 272
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
-7
-7
-324
-331
Résultat net consolidé-part du groupe
-920
-1 195
-2 116
-1 942
COMPTE DE RESULTAT
DMS
ALPHA MOS
Informations historiques non ajustées
Ajustements pro forma
Informations financières pro forma
K€
31/12/2013
30/09/2013
publiés
publiés
(non auditées)
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
Activités maintenues
Produit des activités ordinaires
22 265
8 871
31 136
31 136
Autres produits
1 343
502
1 845
1 845
Variation de stocks de produits finis en cours
1 054
393
1 447
1 447
Marchandises et matières consommées
-15 846
-3 160
-19 006
-19 006
Frais de personnel
-4 751
-4 286
-9 037
-9 037
Dotations aux amortissements
-131
-109
-240
-240
Dotations aux provisions
-44
-937
-981
-981
Dépréciation immobilisations incorporelles
-660
-236
-896
-896
Charges externes
-3 841
-2 888
-6 729
-6 729
Autres charges
-358
-119
-477
-477
Résultat opérationnel
-969
-1 969
-2 938
-2 938
Produits financiers
45
13
58
58
Charges financières
-63
-125
-188
-300
-488
Résultat financier
-18
-112
-130
-300
-430
Résultat avant impôt
-987
-2 081
-3 068
-300
-3 368
Résultat de l'exercice relatif aux activités maintenues
-987
-2 081
-3 068
-300
-3 368
Quote part dans résultat net des entités associées
Activités abandonnées ou cédées
Résultat de l'exercice des activités abandonnées
Résultat de l'exercice des activités cédées
Impôt sur le résultat
-77
-77
-77
Résultat net consolidé
-987
-2 158
-3 145
-300
-3 445
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
-16
-16
– 585
-601
Résultat net consolidé-part du groupe
-971
-2 158
-3 129
-2 844
Informations bilancielles
informations bilancielles
DMS
ALPHA MOS
Informations historiques non ajustées
Ajustements pro forma
Informations financières pro forma
(non auditées)
K€
30/06/2014
31/03/2014
publiés
publiés
Disponibilités
2 840
508
3 348
3 348
Trésorerie nette
2 840
508
3 348
–
3 348
informations bilancielles
DMS
ALPHA MOS
Informations historiques non ajustées
Ajustements pro forma
Informations financières pro forma
(non auditées)
K€
30/06/2014
31/03/2014
publiés
publiés
Passif financier long Terme
752
1 327
2 079
–
2 079
Passif financier court Terme
1 958
578
2 536
6 450
8 986
Endettement
2 710
1 905
4 615
6 450
11 065
Impact de l'acquisition d'ALPHA M.O.S sur les capitaux propres consolidés pro forma
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