Regulatory News:
Les conseils d?administration d?Holcim et de Lafarge (Paris:LG)
annoncent qu?ils ont conclu un accord sur les termes révisés du projet
de fusion entre égaux des deux sociétés.
Les parties se sont mises d?accord sur une nouvelle parité d?échange sur
la base de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge.
Un nouveau Directeur général du futur groupe, proposé par le conseil de
Lafarge et accepté par le conseil de Holcim, prendra ses fonctions à la
finalisation de l?opération. La nomination du Directeur général sera
communiquée ultérieurement et au plus tard au dépôt de l?offre publique
aux actionnaires de Lafarge. Wolfgang Reitzle et Bruno Lafont seront
Coprésidents non exécutifs du conseil d?administration. Les deux
Coprésidents travailleront conjointement à faire de cette fusion un
succès. Beat Hess sera Vice-Président du conseil.
Les résolutions nécessaires à la mise en ?uvre de la fusion seront
présentées lors d?une assemblée générale des actionnaires d?Holcim
autour du 7 mai 2015.
Lafarge et Holcim ont convenu que, sous réserve de l?approbation des
actionnaires, le nouveau groupe annoncera après la finalisation de
l?opération un dividende payable en actions, de 1 nouvelle action
LafargeHolcim pour 20 actions détenues.
Avec ce nouvel accord, le projet de rapprocher Lafarge et Holcim pour
créer le groupe à l?avant-garde de son industrie a franchi une étape
importante. Les deux sociétés continuent à travailler intensément sur la
préparation de la finalisation de la transaction et d?une intégration
post fusion réussie.
Wolfgang Reitzle, Président d?Holcim, a déclaré : « Je suis
très content que nous puissions maintenant mettre en ?uvre notre projet
de créer un leader global des matériaux de construction vraiment unique.
Bruno Lafont et moi-même travaillerons étroitement ensemble pour assurer
que le potentiel de création de valeur de cette fusion soit réalisé pour
le bénéfice de tous les actionnaires. Je tiens à souligner la
contribution exceptionnelle de Bruno jusqu?à aujourd?hui et je suis
extrêmement confiant en notre capacité à travailler ensemble au sein du
nouveau conseil d?administration. »
Bruno Lafont, Président-Directeur général de Lafarge, a déclaré : « Nous
créons un nouveau leader de l?industrie des matériaux de construction
tourné vers ses clients et l?innovation. Le nouveau groupe réunira les
meilleures équipes du secteur combinant les forces de nos deux groupes.
Nous créons un nouveau business model avec une capacité exceptionnelle
de génération de cash flow et une moindre intensité capitalistique. »
Certains actionnaires clés ont confirmé leur soutien aux termes révisés
de la fusion. Les deux groupes anticipent une finalisation de la
transaction en juillet 2015.
A propos de Holcim
Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de
ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans
d’autres activités, telles que le béton prêt à l’emploi, l’asphalte et
les services afférents. Le groupe détient des participations
majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays sur tous les
continents.
Plus d?information sur www.holcim.com
A propos de Lafarge
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un
chiffre d?affaires de 12,8 milliards d?euros en 2014, avec une présence
dans 61 pays et 63 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités
Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes
dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus
accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux
connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les
matériaux de construction, Lafarge place l’innovation au c?ur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la
créativité architecturale.
Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur
son site internet : www.lafarge.com
Information importante
Ce communiqué ne constitue ni une offre d?achat ou d?échange, ni une
sollicitation d?une offre pour la vente ou l?échange d?actions Lafarge
ou une offre de vente ou d?échange, ni une sollicitation d?une offre
pour l?acquisition ou l?échange d?actions Holcim et ne constitue ni un
prospectus d?émission au sens de l?art. 652 a ou de l’article 1156 du
Code suisse des obligations, ni un prospectus de cotation au sens du
règlement de cotation du SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent
se fier à leur propre jugement en ce qui concerne Holcim et ses titres,
et notamment les avantages et les risques qui en résultent. Aucune
information contenue dans ce document n?est ou ne doit être interprétée
comme une promesse ou une garantie quant à la performance future de
Lafarge ou Holcim.
Conformément au droit français, la documentation relative à l?offre
publique d?échange qui, si elle est déposée, comportera les termes et
conditions de l?offre publique d?échange et le prospectus d?admission
aux négociations des actions Holcim sur le marché Euronext Paris, seront
soumis à l?Autorité des marchés financiers (AMF). Il est fortement
recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de
prendre connaissance, dès qu?ils seront disponibles, du prospectus
d?offre publique d?échange, du document d?admission aux négociations des
actions Holcim et des autres documents d?information, ainsi que de tout
avenant ou ajout à ces documents relatifs à l?opération à laquelle il
est fait référence dans le présent communiqué dans la mesure où ceux-ci
contiendront des informations importantes sur Lafarge, Holcim, les
opérations proposées ainsi que d?autres sujets connexes.
L?opération est notamment soumise à la signature de la documentation
définitive et l?obtention des autorisations réglementaires usuelles et
autres autorisations nécessaires. L?offre publique d?échange ne sera
déposée qu?après la réalisation de ces conditions.
Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement
ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces
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Ce communiqué ne constitue ni une offre, ni une sollicitation en vue de
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toute autre juridiction autre que la France dans laquelle son ouverture
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