L’OCP S.A. a annoncé aujourd’hui avoir placé avec succès une
nouvelle émission obligataire de 300 millions de dollars, après une
première émission d’obligations à 30 ans, à un taux d?intérêt de 6,950
%, portant le montant total de l’émission à 600 millions de dollars.
L’émission obligataire inaugurale a eu lieu le 16 avril 2014, à un taux
d?intérêt de 6,875 %, et faisait partie d’une offre plus large au cours
de laquelle l’OCP a également émis 1,25 milliard de dollars
d’obligations à 10 ans à un taux d?intérêt de 5,625 %. Cette nouvelle
émission de 300 millions de dollars a été sursouscrite 3,5 fois.

La réouverture de l’émission répond à une forte demande sur la tranche à
30 ans de la part des investisseurs et confirme la confiance des milieux
financiers dans la stratégie de l’OCP et sa capacité à créer de la
valeur.

L’OCP entend utiliser le produit net de l’offre à un programme de
dépenses d’investissement ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise.
La clôture de l’offre est prévue le 8 mai 2014, sous réserve des
conditions habituelles de clôture.

À propos de l’OCP :

Le groupe OCP est le plus grand producteur de phosphate et d’acide
phosphorique et est l’un des leaders mondiaux sur le marché des engrais,
une histoire industrielle fondée sur près d’un siècle de production. Le
Groupe dispose d’un accès exclusif aux réserves de phosphates du Maroc,
les plus grandes réserves du monde, selon l’Institut d’études
géologiques des États-Unis (USGS). L’OCP est l’un des principaux
producteurs à faible coût de minerai de phosphate et est un acteur
majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur de produits phosphatés. Le
Groupe compte près de 23 000 employés et a enregistré 5,5 milliards de
dollars de chiffre d’affaires en 2013.

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.ocpgroup.ma

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis d?Amérique ni dans tout autre pays où une telle
offre serait illégale. La société n’a pas enregistré et n’a pas
l’intention d’enregistrer ces Obligations, en tout ou en partie, dans
l’un ou l’autre de ces pays et n’a pas l’intention d’y offrir de titres
au public.

En particulier, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de l’U.S. Securities Act of 1933, modifié (« U.S.
Securities Act », loi américaine sur les valeurs mobilières) et ne
peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf en vertu d’une
dispense des exigences d’enregistrement, ou dans le cadre d’une
opération dispensée des exigences d’enregistrement figurant dans l’U.S.
Securities Act, et conformément à toute loi étatique applicable sur les
valeurs mobilières. Les Obligations ne sont offertes et vendues
qu’auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés (IIQ) selon les
dispositions de la règle 144A aux États-Unis, et hors des États-Unis
conformément au règlement S de l’U.S. Securities Act. Les acquéreurs
potentiels sont informés par les présentes que les vendeurs ou émetteurs
des Obligations peuvent s’appuyer sur une dispense des exigences
d’enregistrement figurant dans la loi « Securities Act », prévue par la
règle 144A de la loi « Securities Act », ou sur toute autre dispense
d’enregistrement. Aucune offre au public d?Obligations ne sera effectuée
aux États-Unis.

Le présent document est destiné et adressé uniquement aux (i) personnes
qui résident hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux professionnels de
l’investissement répondant aux disposition de l’article 19(5) de la loi
de 2000 relative aux services et marchés financiers concernant la
protection des investisseurs, la « Financial Services and Markets Act
2000 » (Financial Promotion), Order 2005 (l’« Ordonnance ») ; ou (iii)
aux entités et autres personnes disposant d’un patrimoine net très élevé
au sens de l’article 49(2), alinéas (a) à (d) de l’Ordonnance ; ou (iv)
aux personnes susceptibles d’en être légalement le destinataire
conformément à l’Ordonnance (toutes ces personnes mentionnées aux
alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) étant ci-après dénommées les «
personnes habilitées »). Les titres ne sont disponibles et ne pourront
être offerts ou émis qu’à de telles personnes habilitées, et toute
offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat ou de la souscription
de nouveaux titres ne pourra être réalisé qu’avec de telles personnes
habilitées. Toute personne autre qu’une personne habilitée ne saurait
agir en fonction du présent document ou de n?importe quelle partie de
son contenu, ou ne saurait se fonder sur ces éléments. Dans un pays
membre de l’Espace économique européen, le présent communiqué s’adresse
uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au
sens de l’article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC (la « Directive sur
les prospectus »). Le présent communiqué constitue une communication à
caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus aux fins des
mesures applicables de la Directive sur les prospectus.

En ce qui concerne l’offre ou la vente des titres mentionnés dans les
présentes, certains des gestionnaires peuvent attribuer des titres en
excédent de l’émission en vue de maintenir le cours des titres à un
niveau supérieur à celui qu’il atteindrait autrement en l’absence de
telles opérations. Toute opération de régularisation ou de surallocation
devra être réalisée par un/de tel(s) gestionnaire(s) dans le respect des
lois et des règlements applicables.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.