Jefferies Group, Inc. (NYSE: JEF) annonce aujourd’hui ses résultats
financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos au 30 novembre
2012.
Principaux développements du trimestre clos au 30 novembre 2012, par
comparaison avec le trimestre clos au 30 novembre 2011 :
-
Chiffre d’affaires net de 769 millions d???USD, contre 554 millions pour
le trimestre clos au 30 novembre 2011 -
Bénéfice net pour les actionnaires ordinaires de 72 millions d???USD (81
millions sur une base non-PCGR, après exclusion du don d???urgence suite
? l???ouragan Sandy, des coûts de la fusion avec Leucadia et de certains
éléments d???ordre historique [1]), contre 48 millions d???USD (39
millions sur une base non-PCGR après exclusion de certains éléments
[2]) -
Bénéfice net par action ordinaire de 0,31 $ (0,35 $ sur une base
non-PCGR après exclusion du don d???urgence suite ? l???ouragan Sandy, des
coûts de la fusion avec Leucadia et de certains éléments d???ordre
historique [1]), contre 21 $ (0,17 $ sur une base non-PCGR après
exclusion de certains éléments [2]) -
Chiffre d???affaires net pour la banque d???investissement de 283 millions
d???USD, en hausse de 8% (contre 261 millions) -
Le chiffre d???affaires pour les titres ? revenu fixe a plus que doublé
? 293 millions d???USD, contre 141 millions
Principaux développements de l’exercice clos au 30 novembre 2012, par
comparaison avec l???exercice clos au 30 novembre 2011 :
-
Chiffre d’affaires net record de 2.999 millions d???USD, en hausse de
18% (contre 2.549 millions pour l???exercice clos au 30 novembre 2011) -
Bénéfice net pour les actionnaires ordinaires de 282 millions d???USD
(302 millions sur une base non-PCGR après exclusion de certains
éléments [1][3]), contre 285 millions d???USD (232 millions sur une base
non-PCGR après exclusion de certains éléments [2][4]) -
Bénéfice net par action ordinaire de 1,22 $ (1,31 $ sur une base
non-PCGR après exclusion de certains éléments [1][3]), contre 1,28 $
(1,04 $ sur une base non-PCGR après exclusion de certains éléments
[2][4]) -
Chiffre d???affaires pour les titres ? revenu fixe de 1.190 millions
d???USD, en progression de 66% (contre 715 millions) -
Chiffre d???affaires net pour la banque d???investissement de 1.126
millions d???USD, contre 1.123 millions
« 2013 sera le début d???une nouvelle ère pour Jefferies. Nous sommes
convaincus que notre fusion imminente avec Leucadia rendra Jefferies
encore plus solide, tout en nous distinguant encore plus de nos
concurrents gestionnaires de portefeuilles bancaires. Le modèle
entrepreneurial traditionnel de Wall Street nous a bien réussi jusqu’ici
et nous pensons que cela restera un avantage ? l???avenir. Associer notre
société ? une holding extrêmement bien capitalisée nous permettra de
continuer d???offrir de la valeur ajoutée ? nos clients, de manière
offensive. Nos 3804 collaborateurs-associés se réjouissent de déployer
tous leurs efforts pour le compte des actionnaires de Leucadia, tout en
protégeant nos obligataires respectifs. »
Une conférence téléphonique aura lieu aujourd’hui, mardi 18 décembre
2012, ? 9 heures heure normale de l’Est, avec une discussion de ces
résultats financiers par la direction (date et heure pouvant être
modifiées). Les investisseurs et les professionnels du secteur des
titres peuvent accéder ? cette discussion avec la direction en composant
le 877-710-9938 ou le 702-928-7183. L’enregistrement de la conférence
sera également accessible pendant une semaine en composant le
855-859-2056 ou 404-537-3406 (n° d’identification de la conférence :
73941351). Une webdiffusion audio en direct ainsi qu’une retransmission
en différé seront également accessibles sur le site www.jefferies.com.
Jefferies Group, Inc. (NYSE: JEF) est une banque d???investissement
mondiale qui se dévoue ? sa clientèle depuis près de 50 ans. La société
est un leader des services de conseil, d’expertise et d’exécution de
transactions. Elle s’adresse aux investisseurs, aux entreprises et aux
gouvernements, et propose une gamme complète de services de banque
d’investissement, de vente d’actifs, de négociation de titres, de
recherche et de stratégie qui couvrent les actions, les titres ? revenu
fixe et les matières premières. Elle propose également différentes
stratégies de gestion de fortune et d’actifs en Amérique du Nord et du
Sud, en Europe et en Asie.
? | ? | ? | 1. | ? |
Les ajustements apportés au bénéfice net pour les actionnaires ordinaires et au bénéfice net par action ordinaire pour certains éléments non conformes aux PCGR incluent : le don d???urgence suite ? l???ouragan Sandy et les coûts de transaction liés ? la fusion annoncée avec Leucadia, l???amortissement des immobilisations incorporelles, ainsi que les primes de rémunération liées ? nos acquisitions de Bache et Hoare Govett, et ? la charge d???intérêt générées par l???extinction de dettes issues de trimestres précédents, le tout après impôts. |
2. |
Les ajustements apportés au bénéfice net pour les actionnaires ordinaires et au bénéfice net par action ordinaire pour certains éléments non conformes aux PCGR incluent : la plus-value sur extinction de dettes liée ? des activités de négoce sur notre propre dette et l???amortissement d???actifs incorporels, ainsi que les primes de rémunération et autres frais de licenciement et coûts des primes aux employés en liaison avec notre acquisition de Bache, le tout après impôts. |
||||
3. |
Les ajustements apportés au bénéfice net pour les actionnaires ordinaires et au bénéfice net par action ordinaire pour certains éléments non conformes aux PCGR incluent : une plus-value d’achat exceptionnelle et des primes de rémunération sur notre acquisition de Hoare Govett ; une plus-value sur extinction de dettes liée ? des activités de négoce sur notre propre dette et des charges pour dépréciation sur immobilisations incorporelles liées ? notre acquisition de Bache, le tout après impôts. |
||||
4. |
Les ajustements apportés au bénéfice net pour les actionnaires ordinaires et au bénéfice net par action ordinaire pour certains éléments non conformes aux PCGR incluent : une plus-value d???achat exceptionnelle sur notre acquisition de Bache, qui n???est pas un élément imposable, ainsi que des frais de transaction et d???intégration liés ? notre acquisition de Bache, le tout après impôts. |
— Tableaux financiers —
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JEFFERIES GROUP, INC. ET FILIALES | ||||||||||||||||||||||||
COMPTE DE R??SULTAT CONSOLID?? | ||||||||||||||||||||||||
(montants en milliers, ? l???exception des montants par action) | ||||||||||||||||||||||||
(données non auditées) | ||||||||||||||||||||||||
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Trimestre clos au | Exercice clos au | |||||||||||||||||||||||
30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | |||||||||||||||||||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||||||||
Chiffre d???affaires : | ||||||||||||||||||||||||
Commissions | $ | 127.074 | $ | 130.619 | $ | 485.569 | $ | 534.726 | ||||||||||||||||
Principales transactions | 242.140 | 36.571 | 1.035.974 | 428.035 | ||||||||||||||||||||
Banque d???investissement | 282.962 | 261.298 | 1.125.883 | 1.122.528 | ||||||||||||||||||||
Commissions de gestion des actifs et produits d’investissement des |
16.318 | 6.623 | 26.966 | 44.125 | ||||||||||||||||||||
Intérêts | 242.904 | 317.485 | 1.031.839 | 1.248.132 | ||||||||||||||||||||
Autres | ? | 61.872 | ? | ? | 46.144 | ? | ? | 164.974 | ? | ? | 152.092 | ? | ||||||||||||
Chiffre d???affaires total | 973.270 | 798.740 | 3.871.205 | 3.529.638 | ||||||||||||||||||||
Charges d’intérêts | ? | 204.421 | ? | ? | 244.757 | ? | ? | 872.421 | ? | ? | 980.825 | ? | ||||||||||||
Chiffre d???affaires net | 768.849 | 553.983 | 2.998.784 | 2.548.813 | ||||||||||||||||||||
Intérêts sur les participations privilégiées obligatoirement remboursables des filiales consolidées |
? | 8.279 | ? | ? | (2.561 | ) | ? | 42.883 | ? | ? | 3.622 | ? | ||||||||||||
Chiffre d’affaires net, déduction faite des participations privilégiées obligatoirement remboursables |
? | 760.570 | ? | ? | 556.544 | ? | ? | 2.955.901 | ? | ? | 2.545.191 | ? | ||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
Charges hors intérêts : | ||||||||||||||||||||||||
Rémunérations et avantages | 460.404 | 308.137 | 1.770.798 | 1.482.604 | ||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
Charges hors rémunérations : |
||||||||||||||||||||||||
Commissions des courtiers indépendants et frais de compensation | 29.106 | 33.837 | 120.145 | 126.313 | ||||||||||||||||||||
Technologie et communications | 64.051 | 62.377 | 244.511 | 215.940 | ||||||||||||||||||||
Location de locaux et d’équipements | 25.815 | 23.954 | 97.397 | 84.951 | ||||||||||||||||||||
Développement des activités | 22.968 | 29.397 | 95.330 | 93.645 | ||||||||||||||||||||
Services professionnels | 27.771 | 17.868 | 73.427 | 66.305 | ||||||||||||||||||||
Autres | ? | 16.480 | ? | ? | 10.294 | ? | ? | 62.498 | ? | ? | 56.099 | ? | ||||||||||||
Total non-compensation expenses | ? | 186.191 | ? | ? | 177.727 | ? | ? | 693.308 | ? | ? | 643.253 | ? | ||||||||||||
Charges totales hors intérêts | ? | 646.595 | ? | ? | 485.864 | ? | ? | 2.464.106 | ? | ? | 2.125.857 | ? | ||||||||||||
Résultat avant impôt | 113.975 | 70.680 | 491.795 | 419.334 | ||||||||||||||||||||
Charge d???impôt | ? | 34.243 | ? | ? | 25.066 | ? | ? | 168.646 | ? | ? | 132.966 | ? | ||||||||||||
Résultat net | 79.732 | 45.614 | 323.149 | 286.368 | ||||||||||||||||||||
Résultat net (perte) sur les participations non majoritaires | ? | 8.128 | ? | ? | (2.772 | ) | ? | 40.740 | ? | ? | 1.750 | ? | ||||||||||||
Bénéfice net pour les actionnaires ordinaire | $ | 71.604 | ? | $ | 48.386 | ? | $ | 282.409 | ? | $ | 284.618 | ? | ||||||||||||
Bénéfice par action ordinaire : | ||||||||||||||||||||||||
De base | $ | 0,31 | ? | $ | 0,21 | ? | $ | 1,23 | ? | $ | 1,28 | ? | ||||||||||||
Dilué | $ | 0,31 | ? | $ | 0,21 | ? | $ | 1,22 | ? | $ | 1,28 | ? | ||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires : | ||||||||||||||||||||||||
De base | 214.415 | 215.628 | 215.989 | 211.056 | ||||||||||||||||||||
Dilué | 218.527 | 215.629 | 220.101 | 215.171 | ||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
Rémunérations et avantages / Chiffre d’affaires net | 59,9 | % | 55,6 | % | 59,1 | % | 58,2 | % | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||
Taux d???imposition effectif | 30,0 | % | 35,5 | % | 34,3 | % | 31,7 | % | ||||||||||||||||
? |