Hilton Worldwide Holdings Inc. (« Hilton Worldwide » ou la « Société »)
a annoncé aujourd?hui que certains actionnaires vendeurs affiliés à The
Blackstone Group L.P. ont procédé à un placement secondaire de 90 000
000 d?actions ordinaires de Hilton Worldwide. Les preneurs fermes
disposent d?une option de trente jours leur permettant d?acquérir
jusqu?à 13 500 000 actions ordinaires supplémentaires des actionnaires
vendeurs.
Hilton Worldwide ne place aucune de ses actions ordinaires et ne recevra
aucun produit de la vente des actions faisant partie de ce placement. En
outre, dans le cadre de ce placement, aucun des dirigeants ou
administrateurs de Hilton Worldwide ne vend d?actions ordinaires
détenues par eux à titre de propriétaire véritable.
Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley agissent
à titre de représentants des preneurs fermes et en qualité chefs de file
associés dans le cadre de ce placement. J.P. Morgan, Citigroup, Credit
Suisse et Wells Fargo Securities agissent également en qualité de chefs
de file associés pour ce placement.
Il sera procédé à ce placement uniquement par le biais d?un prospectus.
Lorsqu?il sera disponible, un exemplaire du prospectus préliminaire
relatif à ces titres pourra être obtenu auprès de : Deutsche Bank
Securities Inc., à l?attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street,
New York, NY 10005, par téléphone : 1-800-503-4611 ou par courriel : prospectus.cpdg@db.com
; BofA Merrill Lynch, à l?attention de : Prospectus Department, 222
Broadway, New York, New York 10038, par courriel : dg.prospectus_requests@baml.com
; et Morgan Stanley & Co. LLC, à l?attention de : Prospectus Department,
180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Une déclaration d?inscription ayant trait à ces titres a été déposée
auprès de la SEC mais n?est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne
peuvent être vendus et aucune offre d?achat des titres ne peut être
acceptée avant l?entrée en vigueur de la déclaration d?inscription. Le
présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d?offre d?achat et ces titres ne seront pas vendus dans un
État ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illicite avant son inscription ou son admissibilité en vertu des
lois relatives aux valeurs mobilières d?un tel État ou d?une telle
juridiction.
À propos de Hilton Worldwide
Hilton Worldwide (NYSE: HLT) est l?un des plus importants groupes
hôteliers au monde, proposant toute la gamme de l?hébergement, depuis
les hôtels et complexes touristiques de luxe offrant une vaste palette
de services jusqu?aux appartements de long séjour sans oublier les
hôtels de moyenne gamme. Depuis 95 ans, Hilton Worldwide reste fidèle à
sa tradition qui est d?offrir à tous ses clients la meilleure expérience
de séjour. Le portefeuille de la société compte onze grandes enseignes
mondiales regroupant 4 100 hôtels gérés sous divers statuts (contrat de
gestion hôtelière, en franchise, en propriété ou en location) et
complexes en multipropriété, soit un total de 685 000 chambres dans 92
pays et territoires : Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels &
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio – A collection by Hilton,
DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton
Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton
Grand Vacations. La société gère également un programme primé de
fidélisation de la clientèle, Hilton HHonors®.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens
de l?Article 27A modifié de l?US Securities Act de 1933 et de l?Article
21E modifié de l?US Securities Exchange Act de 1934. Vous pouvez
identifier les énoncés prospectifs par la présence de termes tels que «
perspectives », « pense », « s?attend à ce que », « éventuel », «
continue », « peut », « devrait », « pourrait », « cherche à », «
projette de », « prévoit », « a l?intention de », « planifie », « estime
», « anticipe », l?usage du futur, ou la forme négative de ces termes ou
d?autres termes de sens similaire. De tels énoncés prospectifs
comportent divers risques et incertitudes, y compris ceux qui sont
décrits dans le cadre de la section intitulée « Partie I ?Alinéa 1A.
Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur formulaire 10-K
pour l?exercice clos le 31 décembre 2013 déposé auprès de la SEC, ainsi
que de tels facteurs pourraient le cas échéant être actualisés dans les
documents périodiquement déposés par la société auprès de la SEC,
lesquels sont accessibles sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov.
En conséquence, d?importants facteurs pourraient actuellement ou à
l?avenir faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux
qui figurent dans ces énoncés. De tels facteurs ne sauraient être
interprétés comme étant exhaustifs et devraient être examinés en même
temps que d?autres mises en garde incluses dans les documents déposés
par la Société auprès de la SEC. La société n?a aucune obligation
d?actualiser ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, d?événements futurs ou de
tout autre élément, sauf exigence contraire de toute loi applicable.
Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
