Regulatory News:

Guy Degrenne SA (Paris:GUYD) annonce le succès de l?augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires dont la période de souscription a été ouverte du 28 août au
10 septembre 2015.

Le produit brut de l?opération, prime d?émission incluse, s?élève à
10.060.204,30 euros et se traduit par l?émission de 21.404.690 actions
nouvelles au prix unitaire de 0,47 euro.

15.259.016 actions ont été souscrites à titre irréductible, représentant
71% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible,
servie en totalité, a porté sur 1.619.286 actions nouvelles,
représentant 7,5% des actions à émettre. Le solde des actions non
souscrites (soit 4.526.388 actions) a été attribué par le Directoire à
la société Diversita qui s?était engagée à les souscrire.

Le capital de Guy Degrenne SA, post-augmentation de capital s?élèvera à
7.491.641,50 euros, divisé en 74.916.415 actions de 0,10 euros de valeur
nominale chacune.

A la suite de l?augmentation de capital, la société Diversita détient
75,84% du capital et des droits de vote de Guy Degrenne SA.

Le Directoire souhaite remercier les Actionnaires pour la confiance
témoignée et se réjouit des nouvelles perspectives de développement pour
le Groupe Guy Degrenne que permet cette augmentation de capital.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus
le 22 septembre 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance
courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les
distributions décidées par Guy Degrenne SA. Elles seront, dès leur
émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de
Guy Degrenne SA et seront négociées sur la même ligne de cotation sous
le code ISIN FR0004035061.

Information du pubic

Le prospectus, ayant reçu de l?Autorité des marchés financiers (« AMF »)
le visa n°15-457 en date du 26 août 2015, est composé (i) du document de
référence de Guy Degrenne enregistré par l?AMF en date du 26 août 2015
sous le n°R.15-062, (ii) d?une note d?opération et (iii) d?un résumé du
prospectus (inclus dans la note d?opération).

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège
social de Guy Degrenne SA, situé rue Guy Degrenne 14052 Vire, sur le
site internet de la Société (www.guydegrenne.fr)
ainsi que sur le site internet de l?AMF (www.amf-france.org).
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération
les facteurs de risque décrits aux pages 26 à 33 du Document de
Référence, ainsi que ceux décrits au Chapitre 2 de la Note d’Opération
avant de prendre une décision d’investissement. La réalisation de tout
ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur
l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe, sa
capacité à réaliser ses objectifs ou la valeur des titres de Guy
Degrenne SA.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter
l?intérêt du public en vue d?une opération par offre au public. La
diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l?objet d?une
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s?informer des éventuelles restrictions locales et
s?y conformer. Le présent communiqué constitue une communication à
caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle
que modifiée (la « Directive Prospectus »). S?agissant des Etats membres
de l?Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus,
aucune action n?a été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d?un prospectus dans un
Etat membre autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations pré- vues
par l?article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par le Groupe d?un prospectus au titre de l?article 3
de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans
cet Etat membre. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement
ou indirectement, aux Etats-Unis d?Amérique. Ce communiqué ne constitue
pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d?achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d?Amérique ni dans toute
autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait
faire l?objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d?Amérique qu?à la suite d?un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(le « Securities Act »), ou dans le cadre d?une exemption à cette
obligation d?enregistrement. Les actions du Groupe n?ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et le Groupe n?a pas
l?intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières
aux Etats-Unis d?Amérique. Le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals »
(des personnes disposant d?une expérience professionnelle en matière
d?investissements) au sens de l?article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l?«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d?application de l?article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l?Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d?investissement (au sens de l?article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l?émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes Concernées et
aucune personne autre qu?une personne concernée ne doit utiliser ou se
fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité
d?investissement auquel le présent communiqué fait référence n?est
accessible qu?aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu?avec
des Personnes Concernées. Ce communiqué ne doit pas être distribué,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d?Amérique, en Australie,
au Canada ou au Japon.

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