COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6 octobre 2016 
 
Les titres offerts ne seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément aux US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement .
 
 

EDF lève 3 Mds€ avec une série d'émissions
obligataires senior en euros et francs suisses


  • 2,5 Mds€ en 2 tranches : 10 ans ( Green Bond ) et 20 ans
  • 550 MCHF en 2 tranches : 8 ans et 12 ans
  • 3 ème Green Bond d'EDF, émetteur de référence sur ce marché

Le 6 octobre 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior multi-devises d'environ 3 milliards d'euros sur 4 tranches :

  • Obligation verte ( Green Bond ) de 1,75 milliard d'euros, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1%
  • Obligation de 750 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,875%
  • Obligation de 400 millions de francs suisses, d'une maturité de 8 ans avec un coupon fixe de 0,3%
  • Obligation de 150 millions de francs suisses, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 0,65%

Faisant suite à l'émission obligataire « Formosa » de 2,655 Mds$ annoncée ce jour, cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de la base d'investisseurs du Groupe.

Avec ce troisième Green Bond , d'un montant de 1,75 Md€ soit la plus importante tranche Green en euros à ce jour, EDF a maintenant émis l'équivalent de plus de 4 Mds€ de Green Bonds en 3 ans pour accompagner son développement dans les énergies renouvelables. Le Groupe confirme ainsi son engagement en tant qu'émetteur Green régulier, participant à la croissance et la liquidité de ce marché et renforçant la visibilité pour les investisseurs qui s'y engagent.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 75 milliards d'euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

 
N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

 

 

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 006 625 695,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

 

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Source: EDF via GlobeNewswire

HUG#2047455

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