Regulatory News :
ECOSLOPS (Paris:ALESA), entreprise qui produit des carburants à
partir de résidus pétroliers maritimes, annonce aujourd?hui le lancement
de son introduction en bourse en vue de l?admission aux négociations
de ses actions sur Alternext Paris. L?Autorité des marchés financiers («
AMF ») a apposé le visa n° 15-040 en date du 3 février 2015 sur le
Prospectus relatif à l?introduction en bourse des actions d?ECOSLOPS,
composé d?un document de base enregistré le 5 novembre 2014 sous le
numéro n° I.14-069 et d?une note d?opération (incluant le résumé du
prospectus). ECOSLOPS attire l?attention des investisseurs sur la
section « Facteurs de risques » du prospectus.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L?OFFRE
-
Admission sur Alternext de Euronext Paris, Code ISIN :
FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA -
Offre à prix ouvert pour les investisseurs particuliers et placement
global destiné aux investisseurs institutionnels (en dehors des
Etats-Unis) -
Fourchette indicative du prix d?offre comprise entre 16,65 euros et
20,35 euros par action1 -
Taille initiale de l?offre : 756 757 actions nouvelles à
émettre, soit environ 14 M? (sur la base du point médian de la
fourchette indicative du prix de l?offre soit 18,50 euros) -
Clause d?extension portant à un maximum de 870 270 les actions
nouvelles -
Option de surallocation portant à un maximum de 1 000 000 les
actions nouvelles -
Engagements de souscription des actionnaires actuels : 2,8M?, soit
20% du montant brut de l?offre - Période de placement : du 4 février 2015 au 16 février 2015
ECOSLOPS donne une seconde vie aux résidus pétroliers marins et
produit des carburants marins recyclés. La société met en ?uvre une technologie
innovante, dans la transformation des déchets pétroliers marins. ECOSLOPS
répond ainsi à une forte demande et apporte aux acteurs des déchets
pétroliers maritimes une solution économiquement viable et
écologiquement pertinente. Son premier site industriel est déjà lancé et
monte progressivement en puissance. Ce succès permet à ECOSLOPS de
s?engager à signer 3 nouveaux projets à horizon 2017 sous réserve
notamment de disposer des ressources financières suffisantes.
ECOSLOPS PRODUIT des CARBURANTS MARINS à partir de DECHETS PETROLIERS
MARITIMES
Michel Pingeot, Président Directeur Général d?ECOSLOPS, ajoute : « Cette
introduction en bourse est une étape importante pour ECOSLOPS. Elle
s?inscrit dans notre stratégie de croissance car les fonds levés nous
permettront de nous donner les moyens d?assurer la continuité de
l?activité, de poursuivre notre croissance, notamment à l?international
et de contribuer au financement de nouvelles unités industrielles de
recyclage de déchets pétroliers marins. ECOSLOPS a récemment mis en
service sa première unité de traitement des slops sur le port de Sinès,
qui monte progressivement en charge. Ce succès valide notre stratégie,
qui consiste à collecter et transformer à l?échelle industrielle des
déchets marins pour les transformer en nouveaux carburants. »
98 MILLIONS DE TONNES DE DECHETS PETROLIERS MARINS MAL VALORISES : UN
MARCHE ATTRACTIF
Chaque année, 98 millions de tonnes de slops2, des déchets
marins hydrocarburés, sont produites par la flotte mondiale. Ces slops
sont le plus souvent incinérés et mal valorisés. Les ports ne sont pas
toujours équipés pour assurer leur collecte, rendue obligatoire suite à
l?interdiction des rejets en mer de ces déchets polluants.
ECOSLOPS met en ?uvre une technologie innovante qui permet de leur
donner une seconde vie, grâce à une parfaite maîtrise des procédés
de raffinage pétrolier (micro-raffinerie).
1er SITE INDUSTRIEL SITUE SUR LE PREMIER
PORT COMMERCIAL DU PORTUGAL
ECOSLOPS a récemment mis en service sa première unité industrielle de
transformation des déchets pétroliers en carburants marins recyclés.
Cette installation, qui monte progressivement en puissance, a une
capacité de production de 19 200 tonnes de carburant maritime par an.
ECOSLOPS a obtenu l?exclusivité de la collecte des déchets pétroliers
marins à Sinès, premier port de commerce du Portugal.
L?approvisionnement de l?unité est ainsi assuré en partie par la
collecte sur le port et par un accord de partenariat avec MSC, deuxième
armateur mondial de porte-conteneurs. La collecte globale de slops par
ECOSLOPS a connu une forte progression en 2014, une tendance qui devrait
se poursuivre grâce à la dynamique de développement des autorités
portuaires de Sinès et à l?approfondissement des relations avec MSC.
REVENUS LIES A LA PRODUCTION DES 2015
ECOSLOPS est le seul acteur en mesure de produire un carburant marin
à partir de déchets pétroliers. La société dispose d?un modèle
économique avec un point mort de rentabilité (EBITDA) qui se situe
relativement bas, aux alentours de 300$ la tonne de carburant marin
(481$ la tonne en moyenne en janvier 2015). Par ailleurs, ECOSLOPS
bénéficiera progressivement dès cette année des revenus liés à la
production de carburants marins au sein de l?unité de traitement de
Sinès au Portugal.
Sous réserve notamment de disposer des ressources financières
suffisantes, ECOSLOPS a pour stratégie d?accélérer son développement en
signant 3 nouveaux projets à horizon 2017 et d?augmenter ses capacités
de collecte. A ce titre, ECOSLOPS dispose de deux projets avancés
d?installations sur le port d?Abidjan (Côte d?Ivoire) et à Singapour.
L?introduction en bourse d?ECOSLOPS sur Alternext à Paris doit
permettre de financer la continuité de l?activité et le BFR, de donner à
la société les moyens de son développement (moyens humains,
ingénierie de projets, constitution et montage de dossiers, etc.), et
de contribuer au financement de nouvelles unités industrielles (adaptation
des projets et de leur financement selon les infrastructures existantes
et les situations locales avec l?entrée de partenaires industriels ou
financiers au capital des filiales locales, aides financières,
endettement et subvention).
ECOSLOPS dispose de tous les atouts pour devenir un acteur majeur du
traitement des déchets pétroliers marins.
STRUCTURE DE L?OFFRE
Offre à prix ouvert auprès du public en France et placement
global principalement auprès d?investisseurs institutionnels en
France et hors de France, à l?exception notamment des Etats-Unis, de 756
757 actions nouvelles à émettre dans le cadre d?une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à
souscrire en numéraire par voie d?offre au public pouvant être porté à
un nombre maximum de 1 000 000 actions nouvelles (en cas d?exercice
intégral de la clause d?extension et de l?option de surallocation).
Fourchette de prix indicative3
De 16,65 ? à 20,35 ? par action
Eligibilité PEA et PEA PME
A la date du Prospectus, les actions de la Société constituent des
actifs éligibles aux PEA « PME-ETI ».
Taille initiale de l?offre
756 757 actions nouvelles, dans le cadre d?une augmentation de capital
en numéraire par voie d?offre au public, soit environ 14 M? sur la base
du point médian de la fourchette indicative du prix de l?offre.
Clause d?extension
113 513 actions nouvelles, dans le cadre d?une augmentation de capital
en numéraire par voie d?offre au public, dans la limite de 15 % du
nombre d?actions nouvelles, portant à un maximum de 870 270 les actions
nouvelles après exercice de la clause d?extension.
Option de surallocation
Jusqu?à 129 730 actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15 %
du nombre d?actions nouvelles après éventuel exercice de la Clause
d?Extension, portant à un maximum de 1 000 000 les actions nouvelles en
cas d?exercice de l?option de surallocation, exercée en une seule fois à
tout moment, en tout ou partie, au plus tard le 20 mars 2015 (inclus).
Engagements de souscription
Les actionnaires disposant d?une créance sur la Société au travers d?une
avance en compte-courant se sont engagés à participer à la présente
Offre par compensation de créance à hauteur de 2 802 K? soit 20,0% du
montant brut de l?Offre (hors clause d?extension et sur la base d?un
prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix d?offre
soit 18,50?).
Il est rappelé néanmoins que cette souscription supplémentaire ne
constitue en aucun cas une garantie de réalisation de l?opération.
Engagements de conservation : 79,7% du capital
Principaux actionnaires (Actions et BSA détenus directement ou
indirectement) : 180 jours suivant la date du règlement-livraison.
Président Directeur Général (Actions, BSA et BSPCE) : 360 jours suivant
la date du règlement-livraison.
Calendrier indicatif résumé
| 4 février 2015 | Ouverture de l?offre | ||||||
| 16 février 2015 | Clôture de l?offre | ||||||
| 17 février 2015 |
Fixation du prix de l?offre et exercice éventuel de la clause d?extension |
||||||
| Résultats de l?offre | |||||||
| 19 février 2015 | Règlement et livraison des actions | ||||||
| 20 février 2015 | Premiers échanges sur Alternext d?Euronext Paris | ||||||
| Début de la période de stabilisation éventuelle | |||||||
| 20 mars 2015 | Date limite d?exercice de l?option de surallocation | ||||||
| Fin de la période de stabilisation | |||||||
Listing Sponsor et Chef de File
CM-CIC Securities
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l?Autorité des marchés financiers
(l?« AMF ») le 3 février 2015 sous le numéro 15-040, composé d?un
document de base enregistré le 5 novembre 2014 sous le numéro l.14-069
et de la note d?opération (incluant le résumé du prospectus), sont
disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d?ECOSLOPS,
7 rue Henri Rochefort ? 75017 Paris, France. Le prospectus peut être
consulté sur les sites de l’Autorité des Marchés Financiers – AMF (www.amf-france.org)
et d?ECOSLOPS (www.ECOSLOPS.fr).
Facteurs de risques
L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de
risques » du document de base et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l?Offre » de la note d?opération.
A propos d’ECOSLOPS (http://www.ecoslops.com)
Ecoslops met en ?uvre une technologie innovante qui transforme les
résidus pétroliers issus du transport maritime (slops et sludges) en
nouveaux carburants marins recyclés.
La première unité de traitement industrielle d?Ecoslops, d?une capacité
annuelle de production supérieure à 25 000 tonnes de carburant recyclé,
a obtenu fin 2014 son permis d?exploiter à Sinès, premier port
industriel portugais situé à 150 Km au Sud de Lisbonne. La production a
ainsi débuté et l?unité montera en capacité au cours de l?année 2015.
La solution proposée par Ecoslops repose sur une parfaite maîtrise des
processus de collecte, de traitement et de recyclage des slops et
sludges et une innovation majeure : la colonne P2R (« Petroleum Residue
Recycling »).
Ecoslops a pour ambition de s?imposer comme un acteur majeur du
traitement des déchets hydrocarburés marins. Ecoslops offre aux
infrastructures portuaires, aux collecteurs de déchets ainsi qu?aux
armateurs une solution économique et écologique au travers des unités de
traitement qu?elle construit et opère. Ces marchés du recyclage sont en
forte croissance, tirés par le durcissement des réglementations
internationale et européenne et le transport maritime qui affiche 3 à 4
% de croissance annuelle long terme. Plusieurs projets de nouvelles
unités sont à l?étude à l?international, notamment en Cote d?Ivoire, à
Singapour, ou en Europe du Nord.
Ecoslops a été créé mi-2009 par Michel Pingeot, ancien PDG d?Heurtey
Petrochem, Jean-Claude Company, ayant une longue expérience dans
l’industrie pétrolière et le raffinage notamment au sein du Groupe
Total, et Gemmes Venture. La société est soutenue par des investisseurs
personnes physiques et d?autres investisseurs comme BNP Paribas
Développement et A Plus Finance.
Avertissement :
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une quelconque
sollicitation d?achat ou de souscription d?actions ou autres titres
financiers d?ECOSLOPS aux Etats-Unis d?Amérique ni dans aucun autre
pays, y compris au Canda, en Australie et au Japon. Les actions, ou
toute autre valeur mobilière, de ECOSLOPS ne peuvent être offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis d?Amérique qu?à la suite d?un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d?une exemption à cette
obligation d?enregistrement. Les actions de ECOSLOPS n?ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ECOSLOPS n?a
pas l?intention d?enregistrer l?offre mentionnés dans le présent
document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d?Amérique ni de
procéder à une quelconque offre au public de ses actions ou valeurs
mobilières aux Etats-Unis d?Amérique.
L?Offre se présente comme suit : offre au public de titres financiers
visant les investisseurs de détail en France et placement privé destiné
à certains investisseurs institutionnels (investisseurs qualifiés ou
institutionnels en vertu de la législation du pays concerné) hors
États-Unis., Des placements privés sont possibles dans des États membres
de l?Espace Economique Européen en vertu d?une autre exemption prévue
par la directive Prospectus transposée en droit national.
Ni la Société, ni le Chef de File-Teneur de Livre n?offrent ou
sollicitent l?achat ou la souscription d?actions ou autres titres
financiers d?ECOSLOPS, à quelque personne que ce soit se trouvant dans
un pays ou État où une telle vente ou sollicitation est interdite ; il
en va de même du Prospectus. Les Actions proposées ne peuvent être
proposées à l?achat ni vendues, directement ou indirectement, et le
Prospectus ni aucun autre document en rapport avec l?Offre ne peuvent
être diffusés ou adressés à quiconque, dans quelque pays que ce soit,
sauf dans un contexte caractérisé par le respect de l?ensemble de la
législation et de la réglementation en vigueur. Il incombe à quiconque
se trouverait en possession du Prospectus de s?informer quant aux
restrictions précitées, et de s?y conformer. La Société et le Chef de
File-Teneur de Livre Associés ne sauraient être tenus pour responsables
de toute violation desdites restrictions, qu?elle soit ou non le fait
d?un acheteur potentiel des Actions proposées.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur ou être sujette à des restrictions en vertu
des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les personnes
physiquement présentes dans ces pays et en possession du communiqué
doivent donc s?informer des éventuelles restrictions locales et s?y
conformer. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des Etats-Unis d?Amérique, du Canada, de l?Australie ou du Japon.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que
modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l?Espace économique européen (la « Directive Prospectus
»).
S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen autres que
la France, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n?a
été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de permettre une offre au
public des titres objet de ce communiqué nécessitant la publication par
ECOSLOPS d?un prospectus dans l?un ou l?autre de ces Etats membres. En
conséquence, les actions ECOSLOPS ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
conformément aux dérogations prévues par l?article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par ECOSLOPS d?un
prospectus au titre de l?article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
S?agissant du Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une offre
publique de valeurs mobilières. Il s?adresse uniquement aux personnes
qui : (i) sont des professionnels en matière d’investissements («
investment professionnals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu’actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »)
(l? « Ordre »), (ii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (« high net
worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans des
activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la
cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée,
directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées
ensemble, les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est
destiné uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu’une Personne Habilitée. Tout investissement ou
activité d’investissement auquel se rapporte le présent communiqué est
accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par les Personnes Habilitées.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux
décrits dans le document de base de la Société enregistré auprès de
l?Autorité des marchés financiers sous le numéro n° I.14-069 le 5
novembre 2014, et à l?évolution de la conjoncture économique, des
marchés financiers et des marchés sur lesquels ECOSLOPS évolue.
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n°15-040 en date du 3 février 2015 de l?AMF
Le résumé se compose d?une série d?informations clés, désignées sous le
terme d? « Éléments », qui sont présentés en cinq sections A à E et
numérotées de A.1 à E.7.
Ce résumé contient l?ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé
d?un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce
type d?émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la
numérotation des Éléments dans le présent résumé n?est pas continue.
Il est possible qu?aucune information pertinente ne puisse être fournie
au sujet d?un Élément donné qui doit figurer dans le présent résumé du
fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d?émetteur
concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l?Élément concerné
figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
| Section A ? Introduction et avertissement | |||||
| A.1 | Avertissement au lecteur |
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d?investir dans les valeurs mobilières concernées
Lorsqu?une action concernant l?information contenue dans le
Une responsabilité civile n?est attribuée aux personnes qui ont |
|||
| A.2 | Consentement de l?émetteur sur l?utilisation du prospectus | Sans objet. | |||
| Section B ? Informations sur l?émetteur | |||||
| B.1 | Dénomination sociale et nom commercial |
– Dénomination sociale : ECOSLOPS S.A. (la « Société ») ;
– Nom commercial : « ECOSLOPS ». |
|||
| B.2 | Siège social / Forme juridique / Droit applicable / Pays d?origine |
– Siège social : 7 rue Henri ROCHEFORT 75017 PARIS
– Forme juridique : société anonyme à conseil d?administration – Droit applicable : droit français – Pays d?origine : France. |
|||
| B.3 | Nature des opérations et principales activités |
ECOSLOPS développe des unités de traitement et de recyclage des résidus pétroliers issus des eaux de fonds de cale ou des salles des machines des navires dit « slops » maritimes. En mettant en ?uvre des processus et des technologies issus du monde de la raffinerie pétrochimique, ECOSLOPS est le seul acteur du secteur à collecter et transformer ces déchets hydrocarburés en carburant marin pouvant alimenter les moteurs des navires.
La première unité de traitement industrielle d?Ecoslops, d?une
Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de |
|||
| B.4a |
Principales tendances récentes ayant des répercussions sur l?émetteur et ses secteurs d?activité |
En fin d?année 2014, Ecoslops a obtenu le permis environnemental
L?unité de traitement de Sines a ainsi franchi différentes étapes
Sur le site de Sines, la collecte globale de déchets pétroliers
Par ailleurs, en dépit de la baisse récente du prix du pétrole,
Compte tenu de la structure de coût de son unité et de la |
|||
| B.5 | Groupe auquel l?émetteur appartient |
A la date du prospectus, l?organisation juridique du Groupe est la
[Objet Omis]
Les pourcentages correspondent à des droits de vote et à la
Les sociétés CLEAN WATER Lda et ECOSLOPS Cote d?Ivoire ne sont pas
Ces sociétés n?ont pas d?activité, ne portent pas de dettes et ne |
|||
| B.6 | Principaux actionnaires |
Actionnariat
Le pacte d?actionnaires en date du 30 mars 2011 conclu entre les
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la
Situation de l?actionnariat à la date de visa sur le présent
|
|||
