Regulatory News :
DEINOVE (Paris:ALDEI) (Alternext Paris : ALDEI), société de cleantech
qui conçoit et développe de nouveaux standards de production industriels
fondés sur l?exploitation des bactéries Déinocoques, annonce aujourd?hui
la mise en place d?un dispositif de financement moyen-terme en fonds
propres avec la société KEPLER CHEUVREUX. Cette solution de financement
apporte à DEINOVE la garantie de pouvoir lever jusqu?à 15 millions
d?euros sur une durée flexible de 3 ans maximum.
« Dans les conditions actuelles de marché, nous avons estimé que la
solution proposée par KEPLER CHEUVREUX nous apportait à la fois la
sécurité et la flexibilité nécessaires pour financer nos opérations », déclare
Emmanuel Petiot, Directeur Général de DEINOVE. « Avec un montant
allant jusqu?à 15 millions d?euros, indépendamment des fluctuations
boursières à court terme, nous disposons des marges de man?uvre
nécessaires pour poursuivre le développement de nos différents projets
ambitieux dans le domaine de la chimie du végétal. »
L?opération de financement est structurée en 4 tranches successives.
Chaque tranche garantit à DEINOVE un montant à lever au cours d?une
période prédéfinie.
L?émission de la première tranche est intervenue simultanément à la
signature du contrat entre DEINOVE et KEPLER CHEUVREUX qui s?est engagé
à souscrire au cours des 7 prochains mois un montant égal à 3,5 millions
d?euros, soit un nombre total indicatif d?actions DEINOVE égal à environ
500.000 représentant 9,3% du capital actuel de la Société, sous réserve
que les conditions définies par les parties soient respectées.
Le prix d?émission des actions sera fonction du cours de bourse de
DEINOVE du moment, diminué d?une décote maximale de 7,5%. Cette décote
permet à KEPLER CHEUVREUX d?intervenir en tant qu?intermédiaire
financier et garant dans le cadre d?un engagement de prise ferme.
A titre indicatif, dans l?hypothèse d?un financement en fonds propres
d?un montant de 3,5 millions d?euros et d?un cours (post décote) de 7
euros1, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa
participation passer à 0,91% du capital2.
Les trois autres tranches seront émises à la discrétion de DEINOVE qui
pourra y renoncer en procédant à la résiliation anticipée ou à la
suspension du contrat conclu avec KEPLER CHEUVREUX. Ainsi, DEINOVE n?a
aucune obligation de mise en place des trois tranches restantes et y
fera appel uniquement en cas de besoin et dans le meilleur intérêt de la
Société et de ses actionnaires.
Cette ligne de financement met fin au dispositif Paceo® mis en place le
30 octobre 2013.
Venant en complément de la trésorerie existante de DEINOVE et des
sources de financement auxquelles elle a accès, ce dispositif permet à
la société de renforcer ses perspectives de trésorerie de manière
importante et lui procure une visibilité accrue sur son plan de
financement.
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) change la donne dans le domaine de la
chimie du végétal en concevant et développant de nouveaux standards de
bioproduction fondés sur des bactéries aux potentiels encore inexploités
: les Déinocoques. En s?appuyant sur leurs propriétés génétiques
singulières et leur robustesse hors du commun, DEINOVE optimise les
capacités métaboliques et fermentaires de ces « micro-usines »
naturelles pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée à partir
de biomasse non alimentaire. Les premiers marchés de la Société sont les
biocarburants de 2e?me génération (DEINOL) et les composés
chimiques alternatifs aux produits dérivés de l?industrie pétrolière
(DEINOCHEM) où DEINOVE offre sa technologie à des partenaires
industriels mondiaux. Cotée sur Alternext depuis avril 2010, DEINOVE a
été fondée par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur général de Truffle
Capital, et le Pr. Miroslav Radman, de la Faculté de Médecine de
l?Université René Descartes. La société compte plus de 40 collaborateurs
dans ses nouveaux laboratoires basés en France à Montpellier, sur le
site du Biopôle Euromédecine.
Plus d?informations sur www.deinove.com
Membre de l?indice EnterNext© PEA-PME 150
1 Entraînant l?émission de 500.000 actions nouvelles.
2
Sur la base des 5.378.901 actions composant le capital de DEINOVE au 1er
décembre 2014.
