Chesapeake Energy Corporation (NYSE?:?CHK) a annonc? aujourd’hui la
conclusion d’une transaction de coentreprise (??CE??) avec Total E&P
USA, Inc., une filiale ? part enti?re de Total S.A. (NYSE?:?TOT,
FP?:?FP) (??Total??), en vertu de laquelle Total a acquis une
participation indivise de 25?% dans environ 619?000 acres nettes dans la
r?gion riche en liquides de schiste de l’Utica. Sur les gisements de la
CE, environ 542?000 acres nettes ont ?t? apport?es ? la CE par
Chesapeake et environ 77?000 acres nettes ont ?t? apport?es par
EnerVest, Ltd., soci?t? bas?e ? Houston et par ses soci?t?s affili?es
(??EnerVest??). La zone de la CE couvre l’int?gralit? ou une portion de
10 comt?s de la r?gion est de l’Ohio (??les domaines d’int?r?t commun de
la CE??).
La transaction, cl?tur?e vendredi 30 d?cembre 2011, a r?sult? en une
valeur combin?e d’environ 2,32 milliards USD, dont environ
2,03?milliards?USD ont ?t? re?us par Chesapeake et environ
290?millions?USD par EnerVest. Environ 610?millions USD ont ?t? vers?s
comptant ? la cl?ture ? Chesapeake et environ 1,42 milliards?USD seront
pay?s sous forme de co?ts de forage et de compl?tion, que Chesapeake
s’attend ? avoir int?gralement re?us d’ici la fin 2014.
Chesapeake servira en tant qu’exploitant de la CE et m?nera toutes les
activit?s de location de concessions, de forages, de compl?tion,
d’exploitation et de marketing pour le projet. L’accord pr?voit que
Total acquerra une part de 25?% de tous les gisements suppl?mentaires
acquis par Chesapeake dans les domaines d’int?r?t commun de la CE. Total
participera ?galement avec Chesapeake et EnerVest aux infrastructures
interm?diaires li?es ? la production g?n?r?es par les actifs avec un
int?r?t de 25?%.
Jefferies & Company, Inc. a agi en tant que conseiller financier aupr?s
de Chesapeake dans le cadre de la transaction.
Commentaires de la direction
Aubrey K. McClendon, le pr?sident-directeur g?n?ral de Chesapeake, a
comment? en ces termes?:???Nous sommes ravis d’?tendre aux schistes de
l’Utica les relations que nous entretenons d?j? avec Total en tant que
partenaire de CE dans les schistes de Barnett. Nous sommes convaincus
que les schistes de l’Utica repr?sentent un actif d’envergure mondiale
avec des rapports de classe mondiale, et nous avons d?sormais un
partenaire de niveau international qui nous aidera ? d?velopper le
gisement de mani?re plus agressive qu?avec nos seules ressources. Cette
transaction dans l’Utica est notre septi?me importante CE, et dans le
cadre de ces sept CE, Chesapeake a vendu environ 1,5 million d’acres
nettes pour une tenure ? bail totale de 14,8?milliards?USD, en
conservant 3,6 millions d’acres nettes ? la date de la CE pour une
valeur indiqu?e par les partenaires de la CE de 45,7?milliards?USD.??
Yves-Louis Darricarrere, pr?sident, Exploration & Production, Total, a
d?clar?:???Total se r?jouit de b?tir sur les succ?s techniques qu’elle
a remport?s avec Chesapeake dans la CE des schistes de Barnett et de se
d?velopper dans le gisement de schistes de l’Utica, riches en liquides
de l’Ohio. Cette transaction est conforme ? notre strat?gie, qui
consiste ? d?velopper des positions dans des gisements non
conventionnels ? fort potentiel et, dans ce cas, dont la valeur est li?e
de mani?re pr?dominante au prix du p?trole. Cette CE nous donnera une
position mat?rielle dans une pr?cieuse base de ressources ? long terme ?
des conditions attractives et avec un exploitant de haut calibre. Total
est consciente des aspects environnementaux li?s au d?veloppement des
gisements de gaz de schiste et a confiance en la capacit? de Chesapeake
de diriger les op?rations de schistes de l’Utica de mani?re responsable,
en se conformant aux normes les plus ?lev?es du secteur ? cet ?gard.??
? PROPOS DE CHESAPEAKE?:
Chesapeake Energy Corporation est le deuxi?me plus grand
producteur ind?pendant de gaz naturel, l’un des 15 plus gros producteurs
de p?trole et de liquides de gaz naturel, et la soci?t? de forage de
nouveaux puits la plus active des ?tats-Unis. Bas?e dans
la ville d’Oklahoma, la soci?t? axe ses activit?s sur la d?couverte et
le d?veloppement de champs de gaz naturel et de p?trole non
conventionnels ? terre aux ?tats-Unis. Chesapeake d?tient
des participations majoritaires dans les zones de gaz naturel de schiste
de Barnett, Haynesville, Bossier, Marcellus et Pearsall, et dans les
zones de liquides non conventionnels de Granite Wash, Cleveland,
Tonkawa, Mississippi Lime, Bone Spring, Avalon, Wolfcamp, Wolfberry,
Eagle Ford, Niobrara, Three Forks/Bakken et Utica. La
soci?t? a aussi int?gr? verticalement ses op?rations et poss?de
d’importants actifs interm?diaires, de compression, de forage, de
camionnage, de pompage sous pression et d’autres actifs de services de
champs p?troliers directement et indirectement par l’interm?diaire de
ses filiales Chesapeake Midstream Development, L.P. et Chesapeake
Oilfield Services, L.L.C., et de sa soci?t? affili?e Chesapeake
Midstream Partners, L.P. (NYSE?:?CHKM). Les
actions de Chesapeake sont cot?es ? la bourse de New York sous le
symbole CHK. Des renseignements suppl?mentaires sont
disponibles sur le site www.chk.com
o? Chesapeake poste r?guli?rement annonces, mises ? jour, ?v?nements,
informations ? l’intention des investisseurs, pr?sentations et
communiqu?s de presse.
? PROPOS DE TOTAL?:
Total est l?un des plus grands groupes p?troliers et gaziers
internationaux, et exerce ses activit?s dans plus de 130 pays. Le groupe
est ?galement un acteur de premier plan dans le domaine de la chimie.
Ses 93?000 collaborateurs d?veloppent leur savoir-faire ? tous les
niveaux de cette industrie?:?exploration et production de p?trole et de
gaz naturel, raffinage et distribution, ?nergies nouvelles, n?gociations
et produits chimiques. Total contribue ainsi ? satisfaire la demande
?nerg?tique mondiale, pr?sente et future. www.total.com.
Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.
