Paris, le 11 janvier 2016 – 8h00
Information réglementée

communique relatif a la mise a disposition de la note d’information en réponse A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE visant les actions de la société

initiée par NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l., agissant de concert avec les autres membres du Concert Northwood

et a la publication d’informations financières PROVISOIRES

PRIX DE L’OFFRE : 35,65 euros par action CeGeREAL SA

DURÉE DE L’OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi par CeGeREAL et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

  • Offre Publique d’Achat Simplifiée


En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 7 janvier 2016 sur l’offre publique d’achat simplifiée, apposé le visa n° 16-006 en date du 7 janvier 2016 sur la note d’information en réponse établie par la société CeGeREAL S.A (la « Note d’Information »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL ont été déposées auprès de l’AMF le 8 janvier 2016 et mises à la disposition du public ce jour, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.

Ces informations ainsi que la Note d’Information sont disponibles sur les sites internet de CeGeREAL (www.cegereal.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

CeGeREAL

42 rue de Bassano – 75 008 PARIS
  • Informations financières provisoires au 31 décembre 2015


CeGeREAL a établi, de manière provisoire à la date du document « Autres Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL » déposé auprès de l’AMF le 8 janvier 2016 et pour les seuls besoins de l’information des actionnaires dans le cadre du présent document, des états financiers au 31 décembre 2015 comprenant le compte de résultat consolidé IFRS, le bilan consolidé IFRS, le tableau de flux de trésorerie consolidé IFRS, le compte de résultats et le bilan de la Société (normes françaises).

Ces états financiers provisoires et non audités sont établis par CeGeREAL selon le même format que les états financiers annuels (à l’exception des notes).

Il est précisé que les états financiers définitifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 seront arrêtés par le Conseil d’administration de CeGeREAL dans le courant du mois de février 2016 et feront l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes selon les modalités habituelles.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations investisseurs Contact presse
Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 / Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 /
raphael.treguier@cegereal.com alienor.miens@citigate.fr

Avertissements
Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions CeGeREAL ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. La société CeGeREAL décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille établie par l’expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à 961 millions d’euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d’un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 476 millions d’euros au 6 janvier 2016.
www.cegereal.com


Comptes de résultats IFRS (consolidé)

En milliers d’euros, sauf données par action
31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2) Notes
12 mois 12 mois
Revenus locatifs 44 310 44 746
Autres prestations 11 349 13 173 Note 1
Charges liées aux immeubles (17 156) (16 341) Note 2
Loyers nets 38 504 41 579
Vente d’immeuble
Frais de fonctionnement (4 976) (3 057) Note 3
Autres charges opérationnelles (5) 0
Autres produits opérationnels 65
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement 62 736 42 637
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement (0) (23 933)
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement 62 736 18 704 Note 4
Résultat opérationnel 96 323 57 226
Produits financiers 15 17
Charges financières (14 719) (14 533)
Résultat financier (14 705) (14 515)
Charge d’impôts (662) (312)
RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 80 957 42 398
dont part revenant au groupe 80 957 42 398
dont part revenant aux minoritaires 0 0
Autres éléments du résultat global
RESULTAT GLOBAL 80 957 42 398
dont part revenant au groupe 80 957 42 398
dont part revenant aux minoritaires 0 0
Résultat net de base et dilué par action 6,06 3,18
(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015
(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal
Note 1 – Indemnités de départ payées en 2014 par Stora Enzo et par Cap Gemini
Note 2 – Principalement: commercialisation d’Europlaza et taxes immobilières
Note 3 – Principalement: frais liés à l’opération de changement d’actionnaire et à la hausse de la masse salariale
Note 4 – Variation de la valeur d’expertise du patrimoine



Bilan IFRS (consolidé)

En milliers d’euros
31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2) Notes
Actifs non courants
Immobilisations corporelles 61
Immeubles de placement 942 000 871 000 Note 4
Prêts et créances (part non courante) 28 928 30 941 Note 5
Total actifs non courants 970 989 901 941
Actifs courants
Créances clients 13 132 6 469 Note 6
Autres créances d’exploitation 6 899 6 276
Charges constatées d’avance 96 107
Total des créances 20 127 12 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 723 23 499
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 8 723 23 499
Total actifs courants 28 850 36 351
TOTAL ACTIF 999 839 938 292
Capitaux propres
Capital 160 470 160 470
Réserve légale et primes 21 436 21 436
Réserves consolidées 305 447 284 831
Résultat net part du groupe 80 955 42 398
Total capitaux propres 568 308 509 135
Passifs non courants
Emprunts (part non courante) 402 664 401 889
Autres dettes financières (part non courante) 3 951 4 166
Dettes d’impôts sur les bénéfices (part non courante) 0
Total passifs non courants 406 615 406 055
Passifs courants
Emprunts part à moins d’un an 1 626 1 716
Dettes fournisseurs 3 150 2 148
Dettes d’impôts sur les bénéfices 0 295
Autres dettes d’exploitation 4 573 5 045
Produits constatés d’avance 15 566 13 898 Note 7
Total passifs courants 24 915 23 102
Total passifs 431 530 429 157
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 999 839 938 292


(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015
(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal
Note 4 – Variation de la valeur d’expertise du patrimoine
Note 5 – Amortissement des avantages accordés aux locataires
Note 6 – Décalages de paiement de loyers du 1er trimestre 2016
Note 7 – Loyers du 1er trimestre 2016 facturés en avance



Cash Flow – IFRS (consolidé)

En milliers d’euros
31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2) Notes
FLUX D’EXPLOITATION
Résultat net de l’ensemble consolidé 80 957 42 398
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement (62 736) (18 704) Note 8
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants
Autres éliminations des charges et produits d’exploitation sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement d’immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) 5
Traitement des emprunts au coût amorti 775 1 091
Marge brute d’autofinancement 19 001 24 785 Note 9
Variation des autres éléments de BFR (2 975) (629)
Variation du besoin en fonds de roulement (2 975) (629)
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 16 026 24 156
FLUX D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations (8 331) (3 296) Note 10
Diminution nette des dettes sur immobilisations (384) 874
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (8 715) (2 422)
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation de capital
Variation de la dette bancaire 5 000 Note 11
Frais de transaction sur refinancement
Augmentation nette des emprunts (part à moins d’un an) (90) (60)
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) (215) 697
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante)
Flux nets sur acquisitions et cessions d’actions propres 252 134
Distribution de dividendes (22 034)

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Cegereal : Mise à disposition de la note d’information en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société

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